본 자료는 투자권유 목적으로 제작된 자료가 아니며, 제작자 소속회사의 의견과는 관련이 없는 내용으로 투자의사결정시 전적으로 투자자의 책임과 판단 하에 결정되어야 합니다. 본 자료의 제작자는 본 영상의 내용과 관련하여 선행매매금지, 미공개중요정보 이용금지, 불공정거래(시세조종, 부정거래행위, 시장질서교란행위, 단기매매차익거래) 금지 등 자본시장법을 포함한 금융관련 법규를 준수하고 있습니다
1. #아모센스 : 현재는 매출의 70%가 무선충전과 전자파 차폐에서 나오고 있음. 올해는 전방 세트기기 생산차질로 영업적자 전망. 내년 부터 UWB관련 매출이 증가할 전망. UWB는 기존 블루투스 대비 위치정확도와 보안이 향상된 통신규격. IT기기와 전기차 등에 탑재될 가능성이 높음. 경쟁사는 무라타와 선웨이가 있음. 차폐시트는 현재는 휴대폰 중심이지만 향후에는 다양한 IT 기기와 전기차에 적용될 전망.
2. #대보마그네틱 : 기존에는 이차전지 소재의 탈철기를 주로 제작하여 납품하는 이차전지 장비 회사였으나, 장비사업에서 소재 임가공 사업으로 사업확장. 수산화리튬(하이니켈), 탄산리튬(LFP), 첨가재와 도전재 등을 분쇄하고 탈철기를 이용하여 임가공 한뒤 소재회사에 공급하는 것을 목표로 공장 건설에 돌입 22년 하반기부터 본격적으로 매출이 추가될 전망. 기존 20%대의 탈철기 보다는 마진율이 다소 낮을 전망. 탈철기는 현재 특별한 경쟁사가 없이 일본마그네틱 정도가 글로벌 하게 경쟁기업. 소재 임가공은 10% 대 정도의 마진율 기대. 내년 소재 임가공 사업이 정상적으로 진행되면 올해대비 큰 외형 성장 기대.
3. #대덕전자 : 신규 FCBGA 기판 투자 1100억 공시. 기존 기판들이 자동차 반도체용 비메모리 기판으로 기존 대형사들과 사업부분이 겹치지 않도록 한 반면 이번 3차 투자는 선두업체들이 하고 있는 서버용 기판도 투자될 예정. 기술 격차를 줄이고, 현재 서버용 제품에 대한 수요가 다양해 지고 있기 때문에, 증설 초기 부터 쉽게 매출을 올릴 수 있는 섹터에 집중. 이번 증설은 22년 하반기부터 매출에 추가될 전망.
4. #정유/석유화학 : 싱가폴 복합 정제마진이 상당부분 회복함. 오미크론 변이와 중국 헝다그룹 파산등으로 일시적으로 석유제품에 대한 수요 우려가 있었으나, 빠른 속도로 회복하면서 복합정제마진 회복. 정유업계가 마진을 회복하고 있는 반면, 석유화학은 역내 공급증가. 미국 ECC 공급 증가, 중국 수요 둔화등으로 어려운 시간을 보낼 것으로 전망.
5. #로봇 : 삼성전자가 사내 로봇 관련 조직을 확대하면서 로봇에 대한 관심이 증가하고 있음. 로봇은 현재 진행중인 컴퓨팅 시스템의 최 정점에 있는 기기. 우선 센서를 통한 주변 사물 인식과 이를 자가 학습을 통해서 판별. 지도생성. 이동 등의 다양한 작업을 진행함과 동시에 해당 데이터들이 클라우드 컴퓨터로 전송되어 다시 학습데이터를 로봇간 공유할 수 있게 되는 자율 생태계 진행. 삼성전자는 가정용 로봇시장에 진출할 것으로 보여지며, 글로벌 하게 LG전자, 현대차, 테슬라, 네이버, 아마존 등이 로봇 시장에 참여하기로 함. 삼성전자와 LG전자는 가정용 및 스마트팩토리의 협동로봇을 중심으로 성장할 전망. 현대자동차 그룹은 모빌리티의 수단으로 로봇. 혹은 그 이상의 협동로봇을 타겟팅하고 있음
6. #경제 : 미국 FOMC를 앞두고 테이퍼링 관련한 관심도 증가. 테이퍼링의 속도, 금리인상에 대한 구체적인 언급을 우려하면서 시장은 조정 받고 있음. 중국의존도를 낮추고 공급망 재편을 위해서 진행 중인 CPTPP로 인해서 한국은 상품무역부분에서 개방을 통해서 수출 증가, 이차전지와 같은 부분에서 소재 확보 등의 기대감 부각. 반대로 국내시장에서는 농축산품등의 관세 철폐 혹은 인하로 수입산 공세 증가 전망.
7. #이차전지 : 포스코는 전고체 배터리 소재 개발과 생산에 관련한 합작사 설립 추진. 행정명령 발표. 포드는 라이트닝 사전 예약 예약이 20만대를 넘어섰으며, 25년부터 플랫폼 기반의 전기 픽업트럭 생산하기로 함. 동시에 중국 확장에서 CATL배터리 사용. 올해 들어 리튬가격이 급등하여 240% 상승 이로 인해서 소재 기업부터 가격 전가가 시작되고 있고, 최종적으로 전기차를 생산하는 기업들이 부담을 가지게 될 것으로 보여짐. LG에너지솔루션은 올해 120GWh규모의 생산능력을 25년까지 400Gwh 이상으로 확대할 전망. 이 과정에서 유럽보다는 미국 시장을 중심으로 증설 진행. 현대차는 니켈광산에 직접 투자하기로 함. 배터리 소재 확보 경쟁이 치열. GM-LG합작의 얼티움배터리는 내년 초부터 본격가동.
8. #바이오 : 삼성바이오로직스 모더나 백신 식약처 품목허가.
9. #인텔 : 말레이시아에 8조원을 들여서 첨단 패키징 설비를 구축하고 있음. 반도체 미세화가 점점 어려워지면서 하이엔드 패키징 수요가 증가하고 있고, 이를 직접 해결하기 위한 방법으로 말레이시아 공장 건설. 인근 대만파운드리와 인접해 있어서 물류비도 절감되고 낮은 전력사용비용 및 저임금 등이 장점으로 부각. 첨단 파운드리 투자관련해서는 미국 정부에 미국 반도체 기업에만 보조금을 지급하는 방식을 지속적으로 건의하여 TSMC와 삼성전자 견제.
10. #LG화학 : LG에너지솔루션 상장 시 LG화학을 편입한 ETF와 배터리 관련 펀드들은 LGES 편입을 위해서 단기에 LG화학을 비롯한 이차전지 관련 기업들의 주식을 매도할 수 있음. 이는 공모주 투자금 마련 및 차후 리벨런싱 필요가 커지기 때문. LG화학이 가장 큰 매도 대상이 될 것으로 전망. 다만, LG화학도 분할이후 배터리 관련 소재 사업을 지속적으로 진행할 예정이기 때문에 추후 편입 여부는 추이를 지켜봐야함.