20210111 오늘의주식공부

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1. #반도체 : 현재 선단공정은 TSMC 캐파 문제로 삼성전자 낙수효과 기대. 다만 4nm급에서 수율 문제가 제기되고 있음. 이에 따라 4nm 부분에서는 TSMC가 기타 5~10나노 급에서는 삼성전자가 낙수효과 기대. 14nm 이상의 일반공정에서는 DDI와 PMIC 부족. 일반적인 DDI보다는 OLED DDI가 상대적으로 쇼티지가 심함. 중국에서 SMIC, 중국 외에서는 UMC가 14나노 이상 공정에 대해서 증설 진행. 8인치 이하의 레거시 공정은 현실적으로 공정 추가 증설이 어려운 부분이며 이로인한 생산차질은 지속. 올해도 파운드리 가격 상승이 예상되나, 고객사들의 가격저항도 충분히 발생할 수 있음. 메모리는 22년 1분기 부터 DDR5를 지원하는 CPU 들이 등장하나, 현재 상황에서는 PMIC 등의 부품 부족과 높은 가격으로 인해서 출하가 급격히 늘어날 가능성은 낮음. 반면 메모리 기업들은 공격적인 증설 보다 수익성 중심의 생산스케쥴 조정 예상. 22년 하반기 부터 비메모리 생산 캐파가 증가하면서 12인치 웨이버 부족현상도 일어날 수 있음.

- 2월에는 삼성전자 평택 P3 완공. 낸드와 디램을 생산조절 가능. 최근 시안 봉쇄등으로 인해서 낸드를 국내로 일부 돌릴 수 있음.

- 테스나 최근 회사 매각 무산, 기업 측면에서는 불안한 대주주가 들어오는 것 보다 현재 상태에서 더 나은 대주주를 확보하는 것이 바람직

- ASML 독일공장 화재로 장비 수급 차질.

- 대만파운드리 2분기 가격동결 가능성 언급

- 어드반스테스트는 하이엔드 SoC 테스트 리드타임 6개월 이상으로 연장

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2. #모빌리티 : CES2022를 기점으로 자동차/해운/항공 산업의 전체 구조는 모빌리티로 통합되는 과정으로 발전하는 비전이 제시됨. 여기에 메타모빌리티 개념이 도입되면서 인간의 이동은 현실과 가상을 포함하게 됨. 이를 위해서 경계는 사라지고 기존의 IT업체가 모빌리티 기업으로, 자동차 회사가 반도체 개발회사로 변화하는 모습을 보임.

- #LG전자 #옴니팟 모델의 컨셉카 공개. AI기반 자율주행차로 개인공간으로서 모빌리티 진행. LG의 ThinQ를 모빌리티로 확장

- # 삼성전자 하만 기반의 AR 솔루션 공개.

- 현대차는 모빌리티 장비가 메타버스와 연결하는 연결 채널로 활용될 수 있도록 차량을 디자인

 

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3. #디스플레이 : CES를 통해서 마이크로 LED 시장 참여자가 확대되는 모습을 보임. 삼성전자는 89인치 101, 114인치의 3가지 모델 확보. 휘도와 색도를 100만단계로 조절하는 기술 적용. 별도 시공 절차 없이 바로 설치가능한 제품 공개. 89인치는 8만달러대까지 가격 하락. 칩사이즈 축소 등으로 원가 절감. 소비자용은 TFT 기반, B2B시장은 PCB 적용과 모듈형 조립 방식 구현. LG전자는 136인치의 가정용 모델 출시 전망. 소니는 가상 스튜디오 등에 공급하는 #마이크로LED 솔루션 지속 개발 /공급.

- LG전자는 중수소 이용 휘도 개선 제품 22년 출시. 사용자 패턴에 따른 발광소재 사용 예측을 기반으로 에너지 투입 조절을 통한 전력소모 감소. 소재 수명 연장 기술 등에 투자. 투명 OLED 기반 B2B 시장 공략 확대.

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- 차량용 #OLED 시장은 갈수록 확대되고 있고, LG전자가 시장을 선도하고 있음. 최근 삼성전자는 아우디용 OLED 수주.

- 이동성을 강조한 디스플레이 시장 성장. 삼성전자는 포터블 빔. LG전자는 포터블 모니터 등에서 시장 확대 노력. 기업은 케이씨텍, 파크시스템즈, 한미반도체 등이 있음. ASML의 베를린 공장 화재는 파운드리 증설과 관련하여 스케쥴 차질을 일으킬 수 있음. 고성능 비베모리 수급에 부정적.

 

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4. #인크로스 : 동사는 SKT 기반의 미디어랩. 작년부터 티딜 등의 신규 사업이 활성화 되면서 외형성장. 올해도 티딜 등의 성장세는 지속. 다만, 성장폭은 둔화전망. 향후 어드레서블 TV 도입시 추가 매출 아이템 확보 가능할 전망. 또한 메타버스 등의 새로운 미디어플랫폼은 동사에게 새로운 시장을 열어줄 수 있음.

 

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5. #삼성바이오로직스 : 4분기는 3공장 가동률이 완전가동이 아닌, 완전가동에 가까운 상태로 진행되고, 성과급 및 신규 사업 관련 비용으로 다소 주춤한 모습ㅇ르 보일 전망. 그럼에도 올해 3공장은 다시 완전가동 상태로 회복 및 mRNA관련 생산 레코드 확보 하반기말 4공장 일부 가동 등으로 바이오 업종 내에서도 매출이 눈에 띄게 성장.

 

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6. #엔시스 : 이차전지 전공정에서 사용되는 외관 검사장비 제조 및 판매 기업. 삼성SDI와 LGES가 주요 고객사. 전극공정에서 원단 치수와 표면불량 부분을 검사하고, 조립공정에서 탭의 용접 및 정렬상태, 오차를 판별. 활성화공정에서 외관의 이상 유무, 모듈 및 팩에서도 외관상 불량을 판별. 고객사 별로 요구하는 장비 종류와 스펙이 다양함. 올해부터 이차전지 장비가 발주 증가 전망되며 향후 4년간 3800억 정도의 발주가 동사에 돌아올 전망.

 

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7. #이차전지

- 중국 전기차 인기에 배터리 관련 소재 폭등. 탄산리튬 6개월만에 3배 이상 가격 상승.

 

https://youtu.be/mP_g0gCll6I

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