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1. #현대건설기계 : 전녀대비 매출과 영업이익 모두 성장하면서 시장전망치보 다 좋은 실적 달성. 중국시장 판매량이 줄어서 전체 실적 성장에 부담요인 으로 작용했지만, 기타 신흥국 직수출 물량이 크게 증가하면서 서프라이즈. 전반적으로는 1분기 대비 매출은 소폭 감소한 모습. 하반기 중국과 인도의 회복 및 원자재 시장 강세로 인한 광산 개발 수요등이 중요한 투자의사 결정 포인트가 될 전망.
2. #전력반도체 : 현대차 그룹은 SiC반도체를 직접 설계해서 파운드리에서 위 탁생산할 예정. E-GMP 파워모듈은 인피니언사의 모듈을 사용하지만, 향후 독자 개발한 SiC 반도체 기반의 전력 모듈 출시 전망. 전력반도체 기술을 충분히 확보해야지만 해외 전기차 브랜드에 E-GMP를 판매할 때도 충분하 게 가격을 받을 수 있음. 국내 웨이퍼 제조 기술을 보유한 기업은 SK실트 론으로 최근 미국 듀폰사의 공장을 인수하면서 본격적으로 사업 시작. 향 후 24년까지 지속적으로 투자를 통해서 현재 생산능력을 약 6배 가량 증 가 시킬 예정. 글로벌 실리콘 카바이드 웨이퍼 점유율 1위는 크리이고, 그 뒤를 투식스와 로옴 등의 기업이 과점하고 있음. 국내는 ETRI, KERI 중심으 로 연구가 진행되고 있음. SiC 모스펫 구조의 트랜지스터는 #예스티파워테크닉스(#예스티 자회사)에서 진행 중에 있음. 대용량의 전력시스템을 처리해야 하는 경우 실리콘 카바이드가 유리하고, 고속충전과 통신등에는 질화갈륨 칩이 상대적으로 유리. 최근에는 갈륨옥사이드나 갈륨비소 등도 연구가 활 발히 진행되고 있음. 웨이퍼는 포스코나 #SK실트론 에서 개발 혹은 생산/파 매하고 있고, 화합물 반도체 설계는 #LX세미콘이나 #RFHIC, 현대차그룹 계열 사 등에서 연구중임. 웨이퍼에 칩을 생산하는 기업은 예스파워테크닉스나, 웨이버스, #에이프로 등이 있으며, 패키징 분야는 #RF머트리얼스 가 있음. 해외에는 ST마이크로가 테슬라에 실리콘카바이드 모스펫 모듈을 공급하고 있고, 웨이퍼 조달을 위해서 노스텔 AB를 인수하였음. 크리와 6인치 웨이 퍼 장기공급계약을 통해서 시장점유율을 꾸준히 올리고 있음. 인피니언은 실리콘 카바이드 업체인 실텍트라 인수하고 전력반도체 회사인 인터내셔 널렉티파이어를 인수함. 크리는 실리콘 카바이드 공장을 확대하면서 자회 사인 울프스피드를 통해서 실리콘카바이드 소재 연구 중. 로움은 공장을 증설. 온세미는 페어차일드를 인수했고, 마이크로칩은 마이크로세미 인수하 여 전기차용 실리콘 카바이드 반도체 생산.
3. #테슬라 : 2분기 실적 공개. 최근 영업이익률이 개선되고 있음. 생산대수가 증가하면서 고정비 효과가 일부 발휘되는 중에 있음. 2부기 총판매는 20만 대를 기록했고, 모델Y 상해공장 완공으로 마진율 개선. 이산화탄소 배출권 수익 제외하고도 여업이익이 플러스 전환해서 본격적인 이익창출 구간으 로 진입. 올해안으로 베를린과 텍사스에서 모델 Y 생산 예정. 상해 공장은 연간 45만대 생산능력 확충 전망. 올해 연말 기준 160만대 이상의 생산가 능할 전망. 최근 인도로 수출을 확정 지으면서 기타 시장으로의 진출도 추진.
4. #유통 : #아마존의 국내시장 진출이 가시화되면서 해외 셀러들의 국내시장 진입이 임박함. 반대로 국내 이커머스 플랫폼의 해외진출도 활발해질 전망. 가장 빠른 곳은 #쿠팡으로 동남아 및 일본 등으로 진출 예정. 최근 제트배송 시스템을 통해서 풀필먼트를 제공하고 있으며, 이를 통해서 중국 및 동 남아시아 셀러 유입 유도. 유입된 셀러를 기반으로 해외 이커머스 시장 진 출. #GS리테일은 최근 #메쉬코리아 지분을 인수함. 편의점을 거점으로 하여 #퀵틸리버리 서비스와 연계한 이커머스 생태계 구축 노력.
5. #현대글로비스 : 완성차 생산회복과 신공장 가동에 따른 물류 및 해운 부분 의 수익성 강화. 특히 현대차 물량 외에도 다른 자동차 제조사들의 물량도 크게 증가하고 있음. 벌크 부분은 구조조정을 마무리하고 시황상승의 해택 을 누리고 있음. 중고차 경매 시장도 완성차 생산 부진의 여파 및 경기 회 복으로 성장하는 모습을 보임. 현대차 인도네시아 자동화 공장 완공시 4분 기 이후 추가 물량 나올수 있어서 매출 추가 기대. 친환경 관련 부분은 장 기적 시각에서 접근하고 있고 현재 초기단계라고 밝힘.
6. #아프리카TV : 연간/분기 단위 모두 매출과 영업이익 증가. 플랫폼 매출은 분기단위 소폭감소했으나, 광고 매출이 크게 늘면서 상쇄됨. 기존에는 게임 관련 광고가 대부분이었으나, 최근 비게임 광고도 증가하고, 단가도 증가하 고 있음.
7. #제일기획 : 창사이래 최대 영업이익 달성. 국내에서는 비계열 광고가 증가 하고 북미지역에서는 계열 광고가 증가해서 호실적. 유럽과 동남아, 중국도 코로나19로부터 벗어나는 모습. 삼성전자의 북미 광고 물량 내재화 진행. 아직 3개의 주에서 진행 중이지만, 점차 확대될 전망.
8. #하나머티리얼스 : 실리콘카바이드 부품 관련해서 지속적으로 매출 확대 전망. 디램 및 낸드의 공정 난이도가 올라가면서 사용량 증가. 동사가 공급 중인 해외 반도체 장비사들의 경우에도 SiC 수급이 빠듯하기 때문에 추가 공급선의 필요성 대두.
9. #씨에스베어링 : 현재 3대 터빈회사인 #가메사, #GE, #베스타스에 모두 납품 중 에 있음. 풍력발전기가 점차 대형화되면서 베어링 단가도 상승하고 있음. 동시에 풍력터빈 회사가 소수의 회사로 압축되면서 상위권 회사와 모두 거래중인 동사의 매력 부각. 해상풍력 장비용 베어링 생산을 위해서 베트 남 증설 진행. 내년 1분기 증설완료되면, 베트남법인의 생산능력이 4500→8000개로 증가.
10. #에스제이그룹 : 2분기 시장 전망치를 상회하는 실적. 캉골은 온오프라인 매 출 증가로 면세점 부진의 공백을 메움. 캉골키즈는 공격적으로 점포수를 늘려가면서 본격적으로 매출이 성장하고 있음. 헬렌카민스키는 여름 성수 기를 맞아서 1분기 대비 2분기 매출이 매우 크게 성장함.
11. #디앤디플랫폼리츠 : 에스케이디앤디가 스폰서로 9.3%의 지분 참여를 하고 문래동 사무용 빌딩과 물류센터 및 일본 소재 아마존 일본 허브 물류센터 에 투자하는 리츠로 매년 2회 배당하는 리츠 공모 예정. 7월 30일 공모가 결정되며 청약은 8월5일에서 9일까지 진행. 세미콜론 문래는 SKT와 한국 씨티은행, 삼성화재 등이 입주해있는 건물로 공실률 1.7%, 평균잔여임대기 간 5.1년의 오피스 빌딩. 리츠외 리츠에서 전체의 30% 정도 매입, 스폰서 기업인 SK디앤디와 에스원등이 전체 4%, 대출로 65% 조달. 백암 파스토는 네이버와 SK디앤디가 투자한 파스토가 장기 책임임차하고 있으며, 풀필먼 트 사업용 창고. 일본 아마존 허브는 아마존재팬이 임차하고 있으며 23년 7월 임대차 재협의를 앞두고 있음.
12. #중국 : 온라인 교육업체의 상장 등에 대해서 금지시키는 정책 경정. 이에 따라 최근 온라인 기업의 독점 문제 등으로 흔들렸던 증시가 전일 약세를 보임. 사교육에 대한 전면적인 규제로 사교육 업체는 모두 비영리기구화하 면서 신규 허가를 금지함. 동시에 IPO도 불허. 최근 중국 위안화는 엔화를 제치고 글로벌 3대 통화로 올라섬. 달러-유로화-위안화가 국제시장에서 가 장 영향력이 있는 통화로 자리잡고 있음.
13. #코스모신소재 : 최근 NCM 증설 발표함. 증설로 확보되는 생산능력은 5만 톤 수준. 이에따른 생산능력은 22년 4만톤, 23년 7만톤 수준. 올해 3분기에 NCM 신규라인 가동으로 출하량 증가 전망. 2분기에는 일부 메탈 가격 상 승으로 이익 훼손 있었으나, 판가 전가 가능.
14. #에코프로비엠 : 양극재 생산을 위한 전구체와 수산화리튬, 산소 및 질소 기 체 생산내재화와 폐전지 재활용 까지 전체적으로 수직계열화를 목표로 준 비 중에 있음. 자동차회사들의 공격적 생산확대와 하이니켈 양극재의 적용 기업 증가로 실적은 지속적으로 성장 전망. 대표적인 전기차 회사인 포드 와 폭스바겐이 에코프로비엠의 하이니켈 양극재 사용
15. #부동산시장 : 최근 개인명의 빌딩 투자에 대해서 대출규제로 어려워서 법 인명의로 투자하는 개인이 증가. 투자 선호지역은 강남 3구와 마포구로 임대 수익보다는 시세차익 목적의 투자가 많은 것으로 파악. 반면 실제 중소 형 건물 임대차는 코로나와 임대료 감소로 어려운 시기를 보내고 있음. 약 세가 지속되는 지역은 관광상권과 대학가 지역. 반면 오피스 지역 및 고급 주거 단지 주변은 공실이 감소하는 모습. 금리인상이후 매입을 고려하는 것이 유리. 내년 대통령 선거를 앞두고 있어서 정책 변수도 많음. 다만, 내 년에는 30조원에 달하는 토지보상금이 수도권에 풀릴예정이라서 도심지 부동산 가격 상승 가능성도 있음.
16. #이녹스첨단소재 : OELD 성장에 따른 어닝서프라이즈. 현재 OLED 라인 가 동률 상승으로 증설도 진행 중에 있음. 3분기에는 애플 판매대수 증가에 따른 중소형 OLED라인성장과 LG디스플레이 광저우 라인 가동 증가로 소 재 판매 추가 증가 전망. 동시에 삼성전자 폴더블 폰에 들어가는 디지타이 저 매출도 발생. 원가 상승에 따른 제품가격 인상도 3분기에 진행될 전망.
17. #RFHIC : 2분기 실적은 영업이익 흑자전환에 성공. 삼성전자 버라이즌 공급 물량 증가 때문. 연말로 갈수록 실적 개선 폭은 증가할 전망. 미국 현지 통 신사들의 투자 가이던스가 유지되고 있어서 예정대로 투자가 집행된다면 삼성전자로 나가는 물량은 증가할 전망. 4분기에는 일본과 캐나다, 내년 1 분기는 영국으로 초도물량이 나가면서 점진적으로 매출증가 전망.
18. #삼성SDI : 중대형 전지 매출액이 크게 증가함. ESS는 북미지역으로 매출이 증가. 하반기 GEN5 본격 가동으로 영업이익 증가 전망. 반도체와 OLED 가동률 증가로 전자재료 매출도 견조했으나, 전년비 소폭 감소. GEN5는 3 분기 BMW 시작으로 매출, 뒤로 갈수록 매출은 추가로 늘어날 전망. 리비 안외에도 소형전지는 다른 자동차 제조사 중심으로 신규 프로젝트 시작 예정. 미국 진출과 관련해서는 확정된 내용은 없었으나, 진출 자체는 준비 중.
19. #휴젤 : 보톡스인 레티보와 필러인 더채움 등을 대표 상품으로 보톡스, 화장 품, 필러 제품 제조사. 올해 1분기부터 중국으로 나가는 보톡스 제품의 매 출이 꾸준하게 상승하고 있음. 최근 신세계인터 인수 이슈가 있었음. 현재 는 인수관련해서는 잠잠한 상황으로 신세계인터가 무리한 가격에는 인수 하지 않겠다고 선언했기 때문. 대신 올해 연말 유럽에 레티보 판매허가, 내 년 미국 시장 판매허가 기대.
20. #핌스 : 중소형 OLED 증착용 마스크 제조사, F/S – 마스크가 대표 부품. F 마 스크는 FMM 증착시 보조역할을 하고 S 마스크는 OMM 대체 목적의 마 스크, 삼성전자 거래선으로 두고 있음. 최근 OLED가 휴대폰에서 테블릿으 로 확장되고 있으며, 이를 위해서 중소형 OLED의 생산도 늘어날 전망. 이 에 대해서 핌스도 600장 생산능력을 1700장으로 증설 진행 중에 있음.
21. #레이언스 : X레이 장비용 디텍터 생산 전문 기업. 과거에는 주로 치과용 디 덱터를 주력으로 생산하였으며, 치과용은 CMOS 기반의 디텍터 사용. 최근 CMOS 디텍터의 사용처가 다변화 되고 있는데, 대표적으로 IT기기와 이차 전지 분야. 향후에도 이차전지 검사 장비로 들어가는 디텍터 시장이 빠르 게 성장할 전망.