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1. #SK바이오사이언스 : #CMO 기업들이 초기 수주만 원활하게 되면 이를 기반 으로 신규 수주. 현금 확보 뒤에는 증설을 통해서 성장하는 모습을 보였음. 동사도 안동과 송도에 지속적으로 연구개발과 생산시설 확충을 해 날 계 획. 현금이 1조가 넘게 있음. #재조합단백질 코로나 19 백신 개발 중이며, 글로벌 3상 신청 중. 내년 상반기에 긴급 사용승인이 목표. 모더나 등 이미 승인된 백신을 포함하여 코백스와 공급계약은 10억 도즈이고 현재 1억 도즈 정도 생산함. 노바벡스 정부계약 물량은 정부계약과 별개로 진행 중 에 있음. 현재 안동의 생산시설은 풀가동 중이며, 추가 수주가 어려운 상황. 이번 생산 과정에서 바이럴벡터와 재조합단백질에 대한 기술을 출적했기 때문에 향후 바이럴벡터 관련한 시장에서도 CMO 사업을 진행할 가능성이 높음. 기존 약물보다 상대적으로 개발 과정이 짧은 GCT(세포 유전자 치료 제) 기반의 바이럴백터나 mRNA 시장이 빠르게 성장함. 현재 노바벡스는 미국 GMP인증시설 확보가 문제가 되고 있음. 따라서 공정개발까지 하는 CDMO 역할을 공동으로 수행하고 있기 때문에 생산시설 확대가 가능하다 면 향후 추가적으로 노바벡스 관련 CMO 규모가 커질 가능성이 있음.
2. #씨에스윈드 : 원가의 60%를 차지하는 후판의 가격상승으로 인해서 최근 계약에서는 후판가격의 상승부분을 대부분 전가하고 있음. 22년 풍력 개발 사들의 계획은 감소 예정이나 씨에스윈드는 선일감이 확보된 미국 중부와 유럽공장 인수를 통해서 유지 가능할 전망. 4분기에는 동남아와 미국의 추 가 인수 합병도 전망. 미국은 향후 6만개의 풍력터빈을 미국에 설치할 계 획. 조세 지원금 제도만 법안으로 통화(9월)되면 23년도부터 본격적으로 미국 풍력시장이 개화할 전망.
3. #PI첨단소재 : 전 사업부분이 고른성장을 하고 있음. 공장가동도 풀로 이루어지고 있음. 현재 생산능력은 4300톤인데 고개사 수요를 전부 맞추지 못 하는 상황. 내년 상반기까지는 듀폰을 제외하면 생산량을 늘리는 기업도 없어서 OLED 보급 및 전기차 확대로 인한 PI필름 수요를 따라잡지 못할 전망. 글로벌 하게 기계류 부족현상이 이어지고 있어서 이차전지 업종의 증설에 포커승에 맞춰진 기계업종 특성상 PI 소재 관련 장비 입고가 쉽지 않은 상황.
4. #알앤투테크놀로지 : 에릭슨에 벤더 승인 완료. 삼성전자에 이어서 에릭슨에 도 벤더등록하면서 에릭슨이 화웨이 점유율을 따라잡는 과정에서 북미 매 출 증가. 이에 대한 벤더사들의 납품 확대 기대. 에릭슨 등록으로 5대 통 신사에 모두 납품하게 됨.
5. #엠씨넥스 : 삼성전자 스마트폰 출하부진과 갤폴드향 납품 지연으로 2분기 실적은 부진함. 3분기에는 폴더블 제품 카메라 공급이 시작되었고, 내년 출 시 예정인 신제품은 4분기부터 납품 일어날 전망. 전장부분은 분기 단위로 매출이 증가하고 있음.
6. #전기차 : 중국 신에너지 자동차 판매량은 지속적으로 증가하고 있음. 전월 대비 7월 판매량이 5% 정도 증가하면서 월기준 사상 최고치 전기차 침투 율은 10%대까지 진입함. 헝다그룹의 유동성 위기로 부동산과 전기차 사업 매각 추진 중. 7월 중국 테슬라 출하량은 전월대비 69% 급감함. 대신 상해 공장 생산량 의 대부분은 수출됨. 전체 출하는 0.6% 감소. 중국에서 전기 차 경쟁이 심화되고 있고, 테슬라는 하반기에 자동차 반도체 공급 부족에 대한 언급도 있었음.
8. #한화솔루션 : 프랑스 신재생에너지 회사 1조원에 인수함. 신재생관련 15Gw까지 확보. 금번이수로 인해서 향후 5년간 15조원의 개발사업 진행 가능. 현재 개발사업을 적극적으로 추진하면 추후 모듈 사업만큼 매출이 성장할 가능성이 있음. 셀/모듈/발전소 수직 계열화 전망. 점차 모듈 부분 의 이익의존도를 낮춰갈 전망. 향후 에너지 플랫폼 기업으로 발전 전망.
9. #덕산네오룩스 : 2분기는 원래 비수기인데, 그럼에도 불구하고 아이폰 12 판 매 호조로 인해서 분기 단위 성장 이어나감. 3분기는 아이폰 신제품 및 삼 성전자 폴더블 관련 매출 증가 전망. 동시에 OLED 적용범위가 태블릿과 노트북으로 확대되면서 3분기에는 크게 매출 및 이익 증가 전망. 한국과 중국의 중소형 OLED 투자는 지속적으로 증가할 전망.
10. #넥스틴 : 중국향 장비의 딜레이 및 로직향 장비의 구매 발주가 지연되고 있음. 그럼에도 내년에는 이지스2장비의 출시로 인한 장비 단가 인상이 온 기로 반영되고, 아이리스 장비의 매출이 본격적으로 일어날 전망. 중국 장 비 발주 증가에 대비해서 현지 회사와 JV 설립으로 영업진행.
11. #CJ제일제당 : 국내 식품 부분은 2월 판가인상 분이 2분기에 일부 반영되었 고, 7월 판가인상 분은 4분기에 반영될 전망. 글로벌 식품 부분은 운반비 원재료 부담이 있으나, 작년 코로나 19시기에 판가 인상을 통해서 수익성 은 오히려 강화되는 모습. 일본 미초 시장에서 높은 시장 점유율을 바탕으 로 큰 폭의 성장을 보이고 있음. 바이오 부분에서는 높은 스팟가격이 2분 기에 집중 반영되고 선제적인 판가 인상을 통해서 역대최대 이익 달성.3분 기는 다소 둔화 전망. 베트남 돈가는 약세인 반면 사료값은 올라서 F&C사 업부는 역성장.
12. #코오롱글로벌 : 2분기 실적이 역대 최대신 경신. 단기적으로 분기 실적이 하락할 수 있지만, 연간으로는 2~3년간 실적 성장의 기반이 마련됨. 누적 수주잔고가 많고, 착공 진행 물량 증가에 따라 건설이익 증가전망. 기존 BMW 외에도 볼보와 아우디 판매 추가로 인해서 연결자회사 실적 전환 전망. 신규 사업으로 모듈러주택 및 풍력관련 사업 추진.
13. #프리스티지바이오파마 : 러시아 백신 CMO 관련해서 8월 9일 러시아 기술 진 프리스티지바이오파마 오송 백신센터 방문. 일부 남미국가는 계약한 스 푸트니크 물량이 인도되지 않아서 적극적인 백신 수요 확인. 현재 장비에 서 증설 필요한 상황. 4분기부터 매출 발생 목표는 유지. 허셉틴시밀러는 21년 말 유럽 품목허가 목표. 오송 설비에 대한 유럽 인증 필요. 내년 부 터 매출 발생시키는 것이 목표. 아바스틴은 현재 3상 진행 중이며, 환자 모집이 지연되면서 품목허가 일정 지연 예상.
14. #올릭스 : 흉터치료제는 미국에서 2상 진행 중. 아시아 판권은 휴젤이 가지 고 있고 한국에서 2상 진행. 안질환 및 황반병성치료제 유럽 및 북미 기술 이전. 최대 9160억 규모. 22년 부터 1상 진행. 만성B형 간염치료제 22년 임상 진입. 탈모치료제는 구낸 임상 내년 진입 목표. mRNA 치료제 개발회 사가 삼양홀딩스와 PNP관련 기술에 대해서 MOU 체결. 기존의 siRNA 기 술 외에도 mRNA 확장.
15. #퀀타메트릭스 : 항생제 감수성 검사장비 관련해서 기존 제품이 60시간인 반면 동사의 장비는 24시간내 확인가능. 기존 검사대비 96% 검사 정확도 를 보임. 현재 국내 2개 기관 연내 5개 기관 추가 목표. 9월 보험수가 결정 될 경우 지금보다 환자부담금이 많이 내려갈 예정. 유럽은 코로나로 인해 영업에 어려움이 있음. 미국은 올 하반기에 임상 신처 예정. 기존에 엑셀레 이트 사 전례로 보면 18개월의 평가 기간 소요. 내년말까지 전혈 균 동정 검사 장비 개발중. 미생물 종 판별한 후 필요한 항생제만 처방하게 하는 장비. 기존 장비보다 시간은 줄고 동시 검사 가능 검체는 많음. 항 결핵제 감수성 검사 장비는 상용화 직전.
16. #퓨처켐 : 피디뷰 관련 국내 매출이 증가 중이며 8월에 미국 PRE IND 미팅 예정. 한국 실사용 데이터 활용하여 2년내 미국 승인 목표. 미국 파킨슨 검사시장은 1억달러 규모. 기존의 요오드표지 의약품 보다 동사 제품이 가 격과 영상취득 소요시장. 영상의 퀄리티 모두 우수. 알자뷰는 아직 매출 규모가 크지는 않으나, 아두헬름 정식 출시후 매출 성장 기대. 전립선암 관 련 30명 모집 목표에 17명 투약 완료 올해 내 투약 완료 전망. FDA pre ind 8월 예정. 9월에 1/2A상 신청 후 1년 반정도 임상 진행 예정. 전립선 암 진단관련 올해 국내 임상 환자 투약을 완료하는 것이 목표. 유럽에서는 3상 허가 이후 준비. 미국 1상 진행. 내년 말까지 국내 허가 취득 목표. 주 업이 방사성 의약품으로 알츠하이머 진단 알자뷰. 파킨슨 피디뷰.
17. #경제 : 7월 소비자 물가지수가 전월대비 0.5% 상승. 물가상승률이 진정되 고 있는 모습을 보임. 물가에 중요한 부분인 유가 안정을 위해서 백악관이 OPEC+에 증산을 요구했으나, 유가는 재차 상승하는 모습을 보임. 미국 상 원에서 4000조 규모의 인프라예산안 공화당 동의 없이 처리함. 복지와 교 육, 인프라, 의료보험 확대 방안이 포함됨. 미국 공화당은 이에 반대하여 부채한도 상향에 반대할 것이라고 밝힘. 미국에서는 테이퍼링을 하는 것에 대해서 연준위원들의 목소리가 높아지고 있음.
18. #제이시스메디칼 : 동사는 레이저와 초음파, 고주파 초음파 제품은 리니어 카트리지 시술로 시간과 통증을 감소시킴. 고주파 제품은 약물치료와 동반 하여 시너지를 내는 것을 목표로 차별화 추구. 초음파는 일본 법인, 고주파 는 글로벌 미용장비회사를 활용하여 수출 확대 전략을 활용. 기계 판매 후 마진이 좋은 소모품을 판매하기 때문에 장비 매출이 있고 나면 소모품 매 출이 따라옴. 최근 매출의 절반 수준까지 소모품 매출이 올라옴.
19. 석유화학 : 최근 정제마진이 빠른속도로 회복되고 있음. 미국 정유사들의 가동률은 90% 이상으로 유지되고 있음.
20. #비에이치 : #OLED 패널과 기판을 연결하는 #RFPCB 가 주력제품. 중소형 OLED 부분에서 삼성전자에 납품 중에 있음. 애플 신모델 전체에 RFPCB가 채택되고 LTPO 적용에 따라 RFPCB의 단가도 올라감. 경쟁사인 삼성전기가 RFPCB 적자로 인해서 사업철수 가능성이 높음. 하반기 폴더블폰은 패널이 2개 이상이기 때문에 판매 단가 추가상승기대.
21. #세경하이테크 : 스마트폰 기능성 필름 제조사. 데코필름과 광학필름을 제조 판매 하고 있음. 삼성전자 중저가 제품용 글라스틱 필름을 판매하고 있고, 폴더블에는 광학필름을 납품 중에 있음. 주력제품은 데코 필름인데, 최근 중국산 중저가 제품이 시장점유율을 높이고, 삼성전자 제품이 시장에서 경 쟁력을 다소 잃으면서 동사의 매출도 다소 부진한 상황. 하반기에는 폴더 블에 들어가는 필름 매출이 있으나, 2019년을 뛰어넘는 성장을 보이기는 어려울 전망.
22. #파인테크닉스 : 폴더블폰에 들어가는 OLED 패널 아래에 지지대 역할을 하는 메탈플레이트를 삼성전자에 납품함. 이번 폴더블부터 디지타이저 채용 으로 인해서 공정증가에 따른 매출 성장 기대. 휴대폰 비수기에도 신제품 효과로 인해서 꾸준히 성장하는 모습을 보이고 있음. 23. 옵트론텍 : 스마트폰 렌즈의 광학필터와 자동차에 들어가는 렌즈 제작. 폴 디드 줌의 프리즘을 납품하며, 향후 자율주행용 라이다 렌즈도 공급할 예 정. 폴디드줌은 현재 삼성전자의 하이앤드급에만 들어가나 향후 적용 모델 이 증가할 전망. 최근에는 빛을 두번 꺾어서 광학 줌 배율을 10배로 확대 한 모듈을 출시하면서 광학 줌 성능향상을 위한 미러도 함께 납품.