20210906 오늘의주식공부

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 1. #증권업종 : 2분기부터 거래대금은 감소세로 전환. 여전히 20조원대를 유 지. 예탁잔고와 신용잔고는 높은 수준 유지. 가장 큰 수입원 중 하나인 신 용, 이자 수입은 견조할 전망. 하반기에도 대형 공모주가 예정되어 있어서 거래대금은 어느정도 방어가 가능할 전망. ELS와 채권, 펀드 등의 경우 금 융소비자 보호법 시행 이후 고난도 금융상품에 대해서 판매가 주춤한 상 황. 지금과 같은 거래대금이 내년에도 이어지기 어렵고, 비상장 및 신규 상 장을 통한 차익 발생도 일회성인 경우가 많아서, 올해 보다는 올해 대비 내년 실적 평가가 어려울 수 있을 전망.

2. #카카오뱅크 : 우정사업본부 블록딜로 투자심리 악화 우려. 우정사업본부 물랴의 80%는 외국인이 받아간 것으로 추정. 외국인 선호도는 여전히 높 은 상황. 추가 매각가등한 주주 물량은 전채의 10% 정도로 이베이코리아, 서울보증보험, 텐센트, 예스24, 등이 있음. 유통제한 물량 중에서는 넷마블 과 텐센트 물량 1500만주 정도가 11월 6일 락업 해제될 예정.

3. #철강 : 중국 철강 수출관세 시행 불발됨. 10월 부과될 가능성은 남아 있 음. 중국 철광석 수입가격은 큰폭으로 하락, 호주산 원료탄 가격은 2부만 에 40%가까이 급등. 하반기에는 중국 철강사의 감산이 예상되어 원재료 수입도 감소할 전망. 이에 따른 철광석 가격 하락 전망. 원료탄 가격은 석 탄 수입 규제와 채굴활동 제한, 원료탄 산지 폭우 및 변이바이러스로 인한 몽고산 석탄 수입 차질이 겹쳐져서 발생한 부분. 이에 중국 정부는 생산능 력은 늘리고, 코크스가격 상한선을 두어 규제 중에 있음. 최근 철강제품 제 조사들이 가격을 올리고 있지만, 충소 실수요와 유통 입장에서는 상반기 대비 구매 심리가 저하. 철근의 경우 고시가는 상승하였으나, 8월 중순 이 후 유통가격은 오히려 하락. 아직 유통가와 고시가격 사이에 차이가 꽤 있 는 수준. 하반기 자동차용 강판 가격 협상에 주의. 상반기 철강제품 가격상 승에도 강판 가격은 톤당 5만원 정도만 인상되었기 때문에 하반기 상승폭 이 중요할 전망.

4. #금호석유 : 최근 주가 부진은 원재료인 BD의 가격 강세로 인한 원가 부 담. 말레이시아 락다운에 따른 NBL 수출 감소. 페놀유도체 수익성 저하. BD는 최근 가격이 하락하고 있으며, 지난주에만 17% 가격하락. 22년에는 공급 과잉 국면으로 들어가기 때문에 원가부담은 하락할 전망. 말레이시아 락다운은 점차 확진자 수가 감소하는 추세로 들어가면서 2차 접종도 66% 까지 올라가면서 가동률이 점차 상승할 전망. 건설부분이 중요한 페놀유도 체는 미국 바이든 정부의 주택 공급 계획이 구체화 되면 업황 호조 가능 성이 높음.

5. 자동차 : 9월 7일 독일에서 열리는 IAA에 현대차 아이오닉5 로보택시 모델 전시. 현대차와 모셔널이 22년부터 아이오닉 5 로보택시를 양산하고 23년 부터 리프트플랫폼을 통해서 상용화 할 예정. 최초의 양산형 전기차의 자 율주행 사업 상업화 사례로 기존의 자동차 산업에서 가장 빠르게 자율주 행 서비스 기업으로 진출하는 사례. GM은 슈퍼크루즈 서비스 확대를 통해 서 규모의 경제를 달성하기 위해서 노력하고 있다고 밝힘. 향후 커넥티드 카, 온스타, 구독 서비스 등의 사업모델 제시 계획. 포드는 포드플러스 관 련 투자 집행 계획으로 유럽 중심으로 상업차량 관련한 포드 라이브 런잋 예정. 25년까지 구독 경제 기반의 포드프로 매출을 10억 달러 달성 목표로 하고 있으며, 텔레매틱스와 데이터서비스 관련 20만명의 구독자를 모집 가 능할 것으로 예상. 이번에 출시되는 GV60 모델부터 FOTA 탑재.

6. #식음료 : 롯데부트는 햄과 로스팜 가격을 평균 7.4% 인상하기로 함. 오뚜 기는 9월 3일부터 편의점 3분요리 가격 인상을 두자릿 수로 인상. 원자재 가격 상승에 따라 전방위적으로 가격인상. 최근 식용유가격이 원재료 대두 값이 50% 이상 상승하고 운송비까지 올라서 크게 상승하고 있음. 식용유 를 원가로 반영하는 음식점 자영업자들의 고난이 심화되고 있음. 최근 국 민지원금 지급으로 인해서 소비자 물가는 더 상승할 전망.

7. #유통 : 하나은행과 CU는 협약을 맺고 편의점에서 은행업무를 대행할 수 있도록 함. 하나은행 스마트셀프존을 만들어서 종합금융기기인 STM이 설 치되고 은행 상담원과 상담을 통해서 계좌개설 및 통장재발행. 체크카드 및 보안카드 발급 등의 업무를 처리. 향후 양사 플랫폼을 통합하여 편의점 상품과 금융상품을 통합한 구독서비스 런칭 예정.

8. #ISC : 올해 2분기부터 AP 테스트용 러버소켓이 고객사로 납품되기 시작함. 현재 비메모리부분의 매출이 60%를 넘어서고 있음. 내년 1분기에는 DDR5 관련 테스트 소켓 매출이 추가되고, FCCL관련 매출도 발생할 예정. 테스트 보드도 느리지만 꾸준히 증가전망.

9. #통신장비 : 삼성전자 서플라이체인의 공급 물량 대부분은 버라이즌으로 나가는 물량. 2분기 벤더들이 실적을 반등하면서 신뢰성이 확보된 것으로 판단. 다만, 부품별로는 공급 시기에 차이가 발생할 것으로 판단. 3분기는 안테나/필터 등이 공급되고 4분기에 트랜지스터나, 증폭기, 광트랜시버가 집중될 전망.

10. #반도체 : 최근 EUV 공정 도입이 활발해지고 있음. 그동안 소극적인 분위 기 였던 메모리/비메모리 회사들도 도입 진행. IBM이 머신러닝을 위해서 개발중인 칩도 삼성전자 EUV 공정으로 생산될 계획. 최근 나오는 대부분 의 CPU나 AP가 EUV를 채택하고 있음.

11. #이수페타시스 : 다층기판(MLB)에 대한 제품 요구 스팩이 고도화 되면서 이를 맞춰줄수 있는 MLB 기업이 줄어들고 있음. 또한 MLB 관련 중국 기 업들에 대한 거래 의사가 줄면서 반사 이익을 받고 있음. 글로벌 시장은 국내 이수페타시스와 대덕전자, 일본의 교세라, 중국의 2개 기업 및 대만, 미국 6개 회사가 과점하고 있음. 고다층 제품이 대응가능한 회사는 총 5개 정도. 일본의 교세라는 최근 MLB 시장에서 철수를 결정하였음.

12. #경제 : 델타발 변이로 테이퍼링에 대한 시각이 더 미뭐짐. 테이퍼링에 대해서 9월에 구체적인 언급이 있을 것으로 예상했지만, 예상과는 다르게 11월까지 발표가 크게 없을 전망. 이시기 파월의장의 연임 여부도 결정될 전망. 베트남 호치민 시는 15일부터 경제활동 점진적으로 재개한다고 보도.

13. #중국 : 샤오미가 전기자동차 사업을 공식적으로 진출함. 실질적 개발단 계에 진입했다고 밝혔으며 향후 10년간 10조 달러 투자 계획. 베이징 증권 거래소 신설 결정. 중소벤처기업을 베이징 거래소에 상장. 커촹반과 창업판 에 상장요건을 충족하지 못한 기업들이 자금조달을 할 수 있도록 함.

14. #인텔리안테크 : 22년 5월 완공을 목표롤 증설에 들어감. 생산능력은 2배 가량 증가하며, 저궤도 위성통신 사업자향 안테나 매출이 본격화 된느 시 점이 임박함에 따라 성장성 부각 전망. 원웹이 신청한 안테나는 총 40만대 규모로 금액으로 최소 1조원대 전망.

15. #코오롱글로벌 : 올해 역대 최대 주택 수주 전망. 올해 목표를 7월 정도 에 이미 90% 이상 달성한 상황. 신성장사업과 관련해서 풍력 2030 제시. 육상풍력은 자체개발사업과 2030년부터 본격적으로 진행될 리파워링 시장 을 준비. 해상풍력은 24년 착공하는 완도해상풍력 조기 사업화로 사업 기 반 확보 전략. 장기적으로는 풍력발전을 통한 그린수소 생산을 목표로 하 고 있으며, 이를 위해서 수전해 기술 보유 업체 제휴 및 지분투자, 재생에 너지 연계 실증사업 등을 추진할 예정.

16. #대주전자재료 : 실리콘 음극 첨가재 중에서 SiOx 제조. 단가는 비싸난 성능측면에서는 유리. 22년부터 본격 도입 예상. 올해 840톤 정도 생산능 력이지만 내년 3000톤, 25년 만톤, 26년 이만톤으로 예상. 현재는 높은 단 가로 인해서 전기차에 소량비율을 검토 중이나 양산이 되면서 가격이 내 려가면 프리미엄 스마트폰 위주로도 첨가 전망.

17. #동화기업 : 동화일렉은 전해질 첨가제 설계능력을 직접 보유하고 있음. 올해 말 5.3만톤 생산능력을 보유하고 있는데 24년 말 11.3만톤, 25년 말 에는 13.3만톤의 설비 능력을 보유할 예정. 아직 미국 공장에 대한 계획이 본격화 되지 않음. 헝가리공장은 내년부터 매출 발생 전망. 본업에서는 동 남아 코로나 확산에 따른 일시적 부진 전망.

18. #일진머티리얼스 : 하반기 중으로 기존 말레이시아 증설 외에 추가 증설 발표 전망. 유럽은 노스볼트, 미국은 삼성 SDI로 나가는 공장일 전망. 노스 볼트 생산이 24년이라서 이에 맞춘 공급 전망. 추가 투자 계획이 발표되면 24년 이후 실적 추정에도 변화가 있을 전망. KETI 황화물계 고체 전해질 개발 중에 있음. 황은 구리를 부식시키기 때문에 이에 대한 동사의 선행 연구는 향후 황화물계 시장에서 선도적인 역할을 할 수 있는 기반이 될 전망.

19. #포스코케미칼 : 리튬과 전구체에 대한 POSCO 그룹 내 내제화 전망. LGES 폴란드 공장 스크랩을 리사이클하는 사업도 진행예정. 흑연구매처는 중국에서 아프리카 등으로 다변화할 예정. 실리콘 음극재와 인조흑연으로 음극재 사업 확장도 준비. Si-C계열 실리콘 첨가물 연구.

20. #솔브레인 : 2분기에 원재료 가격 상승이 있어서 부진했으나, 3분기에는 이를 전가하면서 수익성 정상화 전망. 메모리 출하는 견조한 상황에서, 상 반기 신규 투자되었던 삼성전자 시안2, 평택2 라인의 가동과 기존 라인의 마이그레이션 마무리로 실적은 안정적인 성장 기대. 낸드 관련 매출 비중 이 높아서 삼성전자 낸드 관련 투자가 중요.

21. #미디어 : 디즈니플러스가 LG유플러스를 파트너로 하여 도입. 안드로이드 셋톱 기준을 충족한 LG유플러스가 우선 파트너로 선정되고, KT는 협상을 지속하기로 함. SK텔레콤은 웨이브에 집중하기로 함. LG전자는 스마트TV에 디즈니플러스 선탑재 예정.

 

https://youtu.be/NOTkZL7jYEA

2021년 9월 6일