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1. #ISC : 반도체 후공정 테스트 단계에서 사용되는 소켓을 생산하는 기업으 로, 러버소켓, 핀타입소켓을 모두 생산하면서 테스트보드나 FCCL 사업도 진행. 대부분 매출은 러버소켓에서 나오며, FCCL은 신성장 동력으로 투자 중에 있음. 비메모리 반도체에 러버소켓이 본격 사용되면서 공급이 늘어나 고 있음. DDR5전환으로 칩크기가 변화하면서 이에 따른 후공정 소켓 사이 즈 변경과 성능 변경이 요구되어 개당 단가 상승 기대. FCCL 부분은 하반 하부터 공급을 시작할 예쩡인데, 일본 업체 도금 특허 인수후 5G mmWave로 나가는 제품 준비 중.
2. #월덱스 : 반도체 장비에 들어가는 포커스링과 일렉트로드, 가이드링 등의 쿼츠, 세라믹 부품을 공급하는 업체. 칩 생산 업체들에 직접 제품을 납품하 고 있음. 수출 비중이 70% 정도로 해외 고객 다변화가 잘되어 있음. 수혜 를 받을 수 있을 전망. 3분기부터 증설된 물량이 출하되고 있음. 이에 따라 3분기에도 지속적인 외형성장 기대.
3. #디엔에프 : 반도체 공정용 전구체를 설계부터, 정제, 합성, 유통까지 모두 다 할 수 있는 기업. 삼성전자가 7월에 지분을 취득하였고, 소재 국산화 관련 기업. 전구체는 박막 제조 공정에 사용되는 소재로. 미세패턴 형성을 위해서 사용되며, ALD 증착 기술이 적용될수록 전구체 난이도도 같인 상승 하고 있음. 디램에도 미세공정이 많이 사용되기 시작하면서 고유전율을 가 진 소재가 캐퍼시터에서 전자가 빠져나가는 것을 막아주는 역할을 하게되 어 사용량이 증가할 것으로 생각됨.
4. #샘씨엔에스 : EDS 테스트 공정에 들어가는 낸드용 세라믹STF를 생산하고 있음. 무수축 LTCC 공정을 통해서 높은 수율과 짧은 납품 리드타임을 가지 고 있음. 낸드는 기본적으로 꾸준한 매출을 보이고 있고, 올해 초부터 국내 고객사로 디램 제품 공급을 시작하였음. 비메모리 부분에 대해서 연내 퀄 이 완료되고 내년부터 매출 성장 기여 기대. 올해 4분기부터 유의미한 매 출 전망.
5. #리노공업 : 반도체 후공정 테스트 소켓과 핀을 공급하는 기업으로 비메모 리 반도체 관련 투자가 확대되면서 비메모리 공정 및 연구 개발용 부품을 공급하는 동사 수혜 전망. 5G도입에 따라 후공정 부분 자체가 복잡해지고 있고, 테스트 시간은 점점 늘어나고 있음. 모바일 외에도 주변기기 들도 증 가하면서 칩 수요는 점점 증가하고 있음. 대부분 테스트 장비 공급사들의 주가가 신고가를 경신하고 있기 때문에 전반적으로 후공정 테스트 관련 투자가 증가하고 있음을 의미하고 이는 향후 후공정 소모품 관련 매출이 증가할 것으로 예상해 볼수 있음.
6. # 삼양사 : 과거에는 주로 식품 회사로 분류가 되었으나, 신성장 동력으로 신소재 관련 사업 진행. 바이오플라스틱의 경우 이소소르비드의 상업생산 기술을 확보함. 올해 하반기 연간 1만톤 규모의 생산 공장 준공 예정으로 이소소르비드는 식물에서 전분으로 추출하여 바이오플라스틱을 만드는 소 재로 동사는 이를 통해서 소재와 응용제품 모두 생산 예정. 원전과 수소차 등에서 소요되는 초순수 관련 수요에 맞춰 이온교환수지 개발.
7. #원익QNC : 3분기에서 내년 1분기 까지는 삼성전자의 디램 공정전환과 관 련한 소모품 매출이 다소 감소할 것으로 전망. 4분기에는 성과급을 지급하 기 때문에 영업이익도 다소 감소 전망. 22년 1분기까지는 이러한 흐름이 지속될 수 있으나, 2분기 부터는 삼성전자 평택2공장의 디램 양산 및 평택 3공장의 가동 등으로 전반적인 물량 증가 전망.
8. #테스 : 삼성전자 반도체 부분 투자 증가. 빠르면 올해 4분기부터 주문이 시작될 전망. 장비회사인 동사는 주문 들어오는 시점에 주가가 어느정도 반등 전망. 내년에는 디램을 비롯해서 비메모리 부분의 전공정 장비 주문 이 많이 늘어날 전망. 동사의 주력제품은 메모리 쪽.
9. #SK하이닉스 : 3분기 실적은 기대치를 상회하는 실적 전망. 낸드 가격이 상승하면서 실적에 보템이 되고 있음. 다만 디램이 올해 하반기부터 내년 상반기까지 부진할 것으로 예상되고, 여기에 낸드도 연말부터는 가격이 빠 질 것으로 전망되고 있어서 22년 디램 업황 회복 시점까지는 부진한 실적 전망.
10. #삼성전자 : 반도체에 3년간 190조에서 200조가 투자됨. 디램은 EUV 추 가구매와 DDR5관련 보완투자. 낸드는 8세대 V-NAND 양산관 eSSD 관련 투자 비메모리 투자가 가장 크며, 파운드리 신공장 가동 및 CIS 전환에 투 자됨. 기존의 파운드리는 모바일 위주 였다면 이번 투자로 HPC 관련 고객 확보 전망.
11. #한화시스템 : 각 분야의 선두주자에 투자하고 있음. 이사회 의결권을 보 유할 만큼 의미있는 지분을 확보하여 향후 공급처 혹은 공급망으로 활용 할 수 있을 전망. 원웹, 오버에어 등을 내수 시장으로 가지고 올 수 도 있 고 기존 보유한 기술 및 제조라인을 활용할 수 있는 부분이 많아서 지분 투자는 장기 성장에 도움이 될 전망.
12. #한화솔루션 : 태양광 부분은 생각 보다 더디게 반등 중이나 석탄가격 급 등에 따른 화학 부분의 반사수혜 전망. 동시에 수소로 확장 중인 사업이 긍정적. 23년 기술 확보를 목표로 수전해 기술을 연구중에 있으며, 수소탱 크는 미국의 시마론 지분을 인수하면서 첨단소재 부분으로 진입.
13. #롯데케미칼 : 2030년까지 수소 비젼 제시. 생산기준 60만톤으로 일부는 암모니아를 통한 수소 생산 전망. 자회사 롯데정밀화학 활용. 그외 수소탱 크와 충전소, 발전소 등으로 확장 예정. SK가스 및 에어리퀴드사와 충전 및 발전 부분에서 JV 설립. 다른 그룹들에 비해서 느려보이나, 가장 현실성이 높은 비젼을 제시.