20211104 오늘의주식공부

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1.     #현대위아 : 미래사업은 3가지 방향으로 진행. 첫번째는 기존 내연기관 기술을 확장해서 친환경부품군으로 전환. 내연기관용 엑슬 시스템을 전동화차량에 적용할 수 있도록 개발하고, 터보차저는  수소연료전지용 압축기로 개발 예정. UAM 지상 주행 장치도 개발. 두번째로 신규 친환경차 부품은 열관과 모듈 개발 중이며, 세번째로 스마트 제조, 물류시스템 개발로 스마트 팩토리 관련 사업 진행 예정. 23년부터 신사업 매출이 추가될 예정.

 

2.     #만도 : 3분기 현재 수주 제품의 전동화 비중이 절반을 넘어가고 있고, 이중 전기차 업체로의 비중은 70%. 만도의 ADAS 사업부가 만도모빌리티솔루션즈로 분할되어 만도헬라와 함께 HL클레무브로 사명을 변경예정. 12월 중으로 클레무브의 비전과 전략 발표 예정. 4분기부터는 고객사 가동률 증가 전망.

 

3.     #아프리카TV : 분기 단위 실적 성장. 광고주 비딩 방식 도입에 따른 광고단가 상승이 시작됨. 게임 및 비게임 대기업 광고주 수요증가와 단가 상승이 내년까지 이어질 전망.

 

4.     #아모레퍼시픽 : 해외 업황이 좋지 않음. 중국 시장 상황이 불확실하고 이니스프리 폐점이 22년까지 이어질 전망. 20년 470개 오프라인 이니스프리점포를 내년 140개 까지 줄일 예정. 중국에서는 이니스프리 대신 설화수를 주력으로 마케팅을 확대하고 있어서 설화수 성공이 이니스프리 폐점 부담을 넘어 설수 있을 때 반등이 예상됨.  

 

5.     #효성첨단소재 : 10월 타이어코드 판매가격 추가 인상. 교체용 타이어 중심으로 수요가 이어지고 있음. 중국 원재료 가격이 급등한 것은 부담이지만, 아직까지 원가율이 크게 상승하지는 않음. 탄소섬유와 아라미드는 신공장 이슈로 일시적인 비용이 발생했지만, 24년까지 증설이 이어지면서 수익성 개선 전망.

 

6.     #효성티앤씨 : 스판덱스 수요급증과 타이트한 공급으로 판가 인상이 3분기에도 이어짐. 터키공장 증설 및 정상 가동 시작으로 매출도 일부 반연됨. 원재료 가격은 하락하면서 전분기 대비 3분기 실적은 호조. 나일론과 폴리에스터는 원료가격 상승으로 영업이익 감소. 친환경제품의 판매는 지속 상승. 중국 하우펀 12만톤 증설로 인해서 4분기말부터는 역내 공급 증가 전망. 이로인해서 내년 역성장 전망. 4분기 NF3증설분 가동 시작. 중국지역 디스플레이 업체로 공급하기 위한 부분이며, 4분익 증설과 시운전 완료로 1700톤 생산능력이 3500톤으로 증가할 예정

 

7.     #LG화학 : NDR : 4분기 대산 NCC 정기보수. 첨단소재 부분에서 26년까지 매출 12조원 목표. 양극재는 전년대비 60%이상 외형성장. 분리막은 11월까지 최종 편입완료. 현재는 분리막 코팅사업이 주력. 전주에 도레이와 합작으로 원단사업 진행. 헝가리에도 도레이와 합작 법인 투자. 미국에도 투자 예정. 에너지솔루션 상장은 현재 절차가 재개되었음. 내년 상반기까지 가능성을 열어두고 있음. ESS는 22년 2분기 까지 전망이 보수적이고 차량용은 4분기부터 리콜합의와 주요 전방회사들의 생산량 정상화 기대. 최근 원자재 가격 급등으로 마진율 개선 여부는 제한적. 25년 430Gwh 생산능력 확장 전망. 현재 수주 잔고 180조원 규모. 연말 추가 수주와 신규 capa 공개 계획. LFP 전략은 주류보다는 ESS와 저가형 채택이 중심이기 때문에 굳이 무리하지 않음 대신. 하이니켈, 모듈리스 기술 등으로 가격 인하 노력

 

8.     #크래프톤 : UWE지분 100%를 7.5억불에 인수. 2.5억불은 26년 성과에 따라 지급 예정. IPO로 확보한 자금을 인수에 적극적으로 활용. 4분기부터 빠르면 실적 반영될 전망. 기존의 FPS 를 주력으로 하는 동사와 시너지를 낼 수 있는 FPS, 서바이벌 액션어드벤쳐 장르 게임사임. 동시에 콘솔 게임으로 확장을 가속화할 전망. 내년에 출시되는 칼리스토 프로토콜과 금번 인수한 서브노티카가 콘솔용 게임.

9.     #엘앤에프 : LGES를 통해서 테슬라에 납품 중에 있음. NCMA 출하가 지속되고 있고, 93%니켈 함유량 수준 부터는 LFP와 가격차이가 거의 없어질 전망. 미국 레드우드와 재활용 순환 사업을 하기로 함. 미국시장 직접 진출.

 

10.   #리메드 : 10월 독일 짐머 향으로 234억 규모의 에스테틱 장비 공급계약 체결. 29일에는 중국 대리점 계약. 전부분에 대한 공급건. 9월 이후 지속적으로 공급 계약 체결하고 있음. GSK가 갈바니를 통해 23년 류마티스 관절염 전자약 출시 계획. 국내는 우울증 치료 전자약 식약처 승인으로 3월부터 판매.

 

11.   #SKIET : 3분기 영업이익은 시장 전망치 하회. IT 분리막 판매 둔화 때문. EV분리막은 전분기 대비 19% 성장. 폴란드 공장은 10월 가동 시작. 중국은 신규 라인이 내년 1분기 가동. 증설 완료시 20년 말대비 생산능력 60% 증가. 신규라인 대부분이 EV용 분리막.

 

12.   #반도체 : 대만 반도체 업체인 뱅가드는 4분기에 사상최대 실적 달성 전망. 파운드리 병목현상 심화. 내년에도 파운드리 가격 인상 전망. 아이폰 14에 3나노 기반의 AP 탑재는 어려울 전망. 필라델피아반도체 지수는 사상최고치.

 

13.   #경제 : FOMC회의록 발표. 기준금리 동결. 11월 말부터 자산 매입을 축소하고, 22년 이후 자산 매입 속도 조절. 인플레이션에 대해서 일시적이라는 평가를 적시. 테이퍼링과 금리인상이 직접적인 연관성이 없다고 구분.

 

14.   #에너지업종 : 2050년까지 완전 탈탄소 달성시 까지 원전 사용에 대해 공감대를 형성하는 발언을 대통령이 함. 일본도 후쿠시마 이후 가동 중단된 원전의 재가동.

 

15.   #게임업종 : 엔씨소프트 리니지W 출시. 기대이하 퀄리티에 대해서 투자자 실망. 인긴순위는 1위. 카카오게임즈는 호실적과 개발사 ‘라이온하트’ 인수, NFT확대 등을 발표.

 

https://youtu.be/onXqU4lb_tY