20211106 오늘의주식공부

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1.    #반도체 : #애플은 반도체 부족으로 #아이폰13 생산을 위해서 아이패드 생산량을 줄이고 아이폰13생산에 주력할 계획. #퀄컴은 3분기 호실적에 4분기에도 실적 전망치를 밝게 내놓음. 애플이 단일 파운드리로 생산량을 못맞추는 반면에 퀄컴은 수년전부터 파운드리 다변화를 통해서 쇼티지 영향을 최소화함.

 

2.    #IT : #LG이노텍이 기존 광학솔루션 투자금액을 60% 증액하여 투자하기로 함. 중국 업체의 애플 공급망 탈락과 일본 업체의 생산차질 발생으로 시설 투자 계획을 확대 수정하였음. 삼성전자는 11월부터 #갤럭시S22 부품 제조를 시작함. 반도체 부족으로 1월 출시 보다는 2월 출시 가능성이 더 높아짐. 삼성전자가 미국 시장에서 애플과의 시장점유율 차이를 좁히고 있음. LCD 디스플레이 가격은 10월 큰폭으로 하락하였으나, 11월부터는 가격이 하향 안정화 되고 있음.

 

3.    #씨유테크 : 표면실장기술을 이용하여 스마트폰 디스플레이나, 배터리, 카메라모듈에 사용되는 FPCA와 RFPCA를 생산중에 있음. 삼성디스플레이와 삼성SDI, 삼성전기, 동우화인켐과 거래. 최근 자동차 카메라 모듈과 전기차 배터리 BMS PCA로 사업영업확대. 차량용디스플레이에 대해서 OLED 디스플레이 PCA 개발을 진행하고 있고, 자율주행차량용 카메라 모듈을 삼성전기와 공동으로 개발.24년까지 5개 라인을 증설하여 1300만대의 카메라 센서 모듈 생산 계획. 내년부터 BMS 관련 매출 기대.

 

4.    #더존비즈온 : 일반적인 핀테크 기업과는 다르게 기업정보조회업을 추가함. 기존 진행 중인 매출채권팩토링과 시너지 기대. 재무/비재무 데이터를 전부활용가능함. 특히 중소기업 대이터를 기반으로 기존에 은행권의 대출 사각 지대에 있는 신규 대출 확보 가능. #매출채권팩토링 이용하기 위해 기업들이 동사의 시스템을 도입하기 시작하면서 축적되는 기업데이터가 더우 빠르게 증가 전망.

 

5.    #태양광 : 올해는 미국 의회가 중국 신장지구의 태양광 폴리실리콘 생산업체에 대해서 규제함으로서 가격이 급등했지만, 22년 하반기부터 23년 상반기까지 가파른 증설 전망. 현재 글로벌 생산능력이 59만톤인데 내년 하반기에만 61만톤 증설이 예정되어 있음. 폴리실리콘 가격이 떨어지면 #OCI불리 #한화솔루션 유리

 

6.     #레이크머티리얼스 : 3분기에도 높은 영업이익률(27%) 유지. 반도체 부분의 프리커서 실적 호조, 국내업체들 향으로 점유율이 높아지고 있고, 고유전율 제품인 하프늄과 실리콘 제품 매출이 꾸준히 증가. 미니LED 백라이트 탑재가 늘어나면서 LED 소재 매출도 견조. 메탈로센 촉세 시장 진입으로 꾸준히 성장하는 모습을 보이고 있음.