20111108 오늘의주식공부

20211108

 

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1.    #철강 : 중국 각지에서 철강 감산 규제 강화, 철강가격 하락으로 인한 마진 축소로 고로 가동률이 낮아짐. 철광석 재고는 19년 5월이후 최고치 경신. 원료탄 가격도 하락함. 중국 석탄 생산량이 역대 최고치 달성. 공급차질 해소되고 있으며, 발전소 석탄 비축량도 정상수준으로 회복. 현대차와 포스코의 자동차 강판 가격 협상은 톤당 10만원 정도 가격 인상으로 마무리. 최근 중국에서 봉형강류 가격이 급하게 떨어지고 있어서 국내 봉형강류 기업에 부담.

 

2.    #반도체 : 온세미컨턱더는 실리콘 카바이드 기업 인수와 실적 로드맵 제시. 전기차용 화합물 반도체 수혜주라는 것을 적극적으로 홍보, 엔비디아는 옴니버스 시뮬레이션으로 산업용 로봇 훈련 및 검증에 활용할 수 있는 서비스 제공 및 메타버스 관련 기업으로 주목받고 있음. 퀄컴의 AR/VR 관련 매출은 꾸준히 증가하고 있음. 디램 공급 업체들은 가격 협상에서 난항을 겪고 있음. 디램가격은 지속 하락. 부품 부족에 따라 세트 수요 전망이 엇갈리고 있음. 레거시 반도체 부족에 대한 부분이 해결되기 전까지는 가격하락이 불가피. 소비자향 IT 기기용 반도체는 수요가 감소. 반대로 B2B용 서버, 네트워크 등은 회복되는 추세. 소비자 수요를 얼마나 대체하는 지가 중요. PMIC와 MCU의 원활한 공급이 전체 판매량 증가에 중요한 변수. 글로벌 반도체 회사 시총 1위는 엔비디아로 하드웨어 기업에서 종합 SW 플랫폼 기업으로 발전해 나가고 있음.

 

3.    #전기차 : 미국 민주당 세제 해택 대상 전기차 가격 상한을 8만달러로 상향하고, 누적 판매대수 상한 20만대 조항을 삭제하는 내용의 법안을 공개함. 유럽은 미국 정부에 전기차 보조금 정책에 대해서 항의 서한 전달. 리비안 상장이전 지분구조 공개했으며, 아마존이 최대주주로 상장시 기업가치는 71조원 기대.

 

4.     #디스플레이 : 11월 상반월 패널 가격 하락세는 지속. 하락폭은 축소. 내년에는 신규 가동 되는 LCD 팹이 없기 때문에 가격 안정화 전망.

 

5.    #유통 : 일본 소포트뱅크 이사가 미국 쿠팡 본사 이사회에서 사임함. 9월에 일부 지분을 팔고, 올해는 이사회까지 나가면서 소프트뱅크가 쿠팡에 대해서 본격적으로 지분 축소 과정을 진행하는 지에 대한 관심이 높아지고 있음. 최근 면세점 매출이 점차적으로 늘어나고 있어서, 면세점 입찰에 면세점 업체가 다시 나서고 있음. 트래블 버블 시행과 순차적으로 노선 개방이 이루어 질 것으로 전망되고 있어서 내년에는 코로나 이전 절반수준까지 여행 및 면세 업계가 회복할 것으로 전망되고 있음.

 

6.    #하이브 : BTS의 “love your self” NFT 가 100개 발행될 예정. 수익금은 UN과 함꼐하는 자선사업에 활용. 이를 구매한 팬들에게는 BTS와 특별 팬미팅 초청권과 다음 사회 공헌 활동에 우선적으로 참여할 수 있는 권리가 제공. 아티스트 기반의 게임은 기존의 일반적인 게임이 아닌 아티스트와 관련된 퀘스트를 수행하면서 향후 오프라인 행사 등에 우선권을 부여하는 방식으로 진행. 또한 내년 상반기에 아티스트 기반의 웹툰을 공개 예정.

 

7.    #NFT : 토큰은 코인보다 넓은 의미의 가상자산으로 특정 목적이나 역할을 위해서 발행되어 거래되고 있음. 메인 넷이 없기 때문에 기존 코인들의 블록체인 네크워크를 대여하는 대가로 수수료를 지불해야함. 발행자가 공급량을 조정할수 있다.

 

8.    #경제 : 미국 금요일 증시 마감 이후 1.2조 달러의 인프라법안 통과. 동시에 화이자 경구용 치료제 개발로 긍정적 흐름 이어감. 중국 19기 중앙위원회 6차 회의가 8일부터 베이징에서 열림. 시진핑 3연임 문제를 앞두고 있음. 경기부양안과 소득분배 등을 두고 새로운 정책 기대.

 

9.     #F&F : 이래적으로 중국 오프라인 매장의 확장속도와 매출 성장 속도가 높음. 이로인해서 재고 축적 수요가 높아 수출 금액이 매우 높음. 아웃도어에서 기존의 오리지널 아웃도어는 부진하지만 도시형 아웃도어 의류는 높은 속도로 성장하고 있음.

 

10.  #항공 : 3분기 저비용 항공사의 실적은 소폭 적자 확대 전망. 4분기에도 화물만 좋을 전망. 일시적으로 좋은 부분이고, 유가가 급등하여 전반적인 산업 개편으로 보기는 어려움. 본격적인 반등은 해외여행의 예약수요 회복과 공정위의 양대 국적사 통합에 대한 심사 결과 발표.

 

11.  #롯데케미칼 : 에틸렌 올해 700만톤, 22년 800만톤 증설. 수소는 부생 7만톤 3만톤 외부 판매중. 말레이시아 수력 이용 그린수소 도입 검토중. 롯데정밀과 수소 관련 업무 분장은 명확하게 진행된 것은 없음.

 

12.  #서진시스템 : 3분기 창사이래 최대 영업이익 기록. 통신장비, 반도체, ess 모두 고른 성장을 보이고 영업이익률도 14%로 회복. 삼성전자 통신장비 수출에 함체는 동사가 독점하고 있기 때문에 작은 변동에서 큰 실적 회복 가능. ess공급물량도 확대되고 있으며, 삼성sdi 전기차 배터리 케이스도 9월부터 납품이 시작됨.

 

13.  #바이오 : 휴젤은 올해말까지 유럽 승인을 앞두고 있고, 내년에는 FDA 인증 기대. 중국에서는 매출 규모 확대. 대웅제약은 미국에서 에볼루스 판매중이고 유럽은 22년 초부터 판매. 중국은 3상 종료후 내년 출시 목표. 시장 1위는 엘러간을 인수한 애브비, 2위는 입센으로 두회사 점유율이 80%가 넘음. 반면 국내에는 20개 정도의 톡신 판매회사가 있음. 이에 에볼루스는 미국에 다섯번째 톡신, 휴젤은 여섯번째 톡신으로 시장에 참여전망. 중국도 입센, 대웅제약, 휴젤 모두 추가되어 경쟁이 증가할 전망. 중국의 경우 시장이 활성화 되면서 음지에서 잘 팔리던 톡신은 판매가 줄고, 휴젤의 제품이 판매 증가. 톡신 점유율에 따라 필러시장도 같이 가기 때문에 톡신 회사들의 제품 믹스도 중요함.

 

 

https://youtu.be/ps5ozrkAiQo