20211111 오늘의주식공부

 

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1.    반도체  : 2018년 대비 현재 반도체 시장은 상대적으로 수요공급과 재고가 건전한 수준. 많은 투자에도 불구하고 EUV 공정 도입에 따라 생산량이 많이 늘어나지 않고 있고, 새로운 CPU의 보급과 DDR5로의 전환 등으로 서버 업체의 메모리 재고가 2018년 14주 대비 절반 수준. 소비자용 디램 재고가 많아서 당분간 가격 약세가 이어질 수 있으나, 조정의 폭이 크지 않을 전망. 대부분의 삼성그룹 투자는 비메모리에 집중되며, 연평균 15조원으로 과거 3년간 7조원의 두배 수준이될 전망. 메모리 투자가 어려운 이유는 메모리 장비를 설치할 클린룸이 부족하기 때문. 현재 평택 2공장은 공간이 전혀 없고, 3공장은 1년을 더 기다려야함. TSMC는 일본 공장 건설에 8.4조를 출자하고 22년 착공후, 24년 생산하고 22~28나노 제품 생산. CIS등의 제품 생산 전망.

 

2.    #SK바이오팜 : 중추신경질환의 선두주자로 2개의 FDA 승인 신약을 보유하고 있음. 세노바메이트와 솔리암페톨 개발 및 판매 중이고, 카리스바메이트는 임상 진행중. 세노바메이트는 만성질환인 뇌전증 관련하여 경쟁 약물들 대비 더 나은 효과를 보이고 있음. 올해까지는 적자이지만, 내년에는 흑자 전환 전망. 2020년 2분기 미국 판매가 시작되어 점차 처방횟수가 증가하고 있으며, 올해 3월에는 유럽 판매허가, 일본에서는 오노약품공업 LO를 통해 진출. 마지막 남은 시장인 중국 진출 준비. 미국 현지 판매는 SK라이프사이언스를 통해 진행하고 있음.

 

3.    #전기차 : 미국 전기차 회사인 리비안 상장관련 공모가 확정. 기업가치는 78조원으로 책정. 상장 첫날 주가는 30% 상승. 테슬라는 미국 배터리 스타트업인 실라이온을 인수하고 4680배터리 양산 준비. 폭스바겐은 테슬라 기가팩토리와 비슷한 첨단공장을 건설하기로 함. 현재 테슬라의 전기차 생산성이 다른 제조사를 능가하고 있기 때문.

 

4.    #경제 이슈 : 3분기 미국 물가상승이 6.2%로 여전히 강한 모습. 운송비와 중고차 가격, 에너지 가격등이 상승. 에너지 가격상승 억제를 위해서 비축유 공급 가능성 증가.

 

5.    #디스플레이 : 22년에는 한국 디스플레이 기업들의 본격적인 LCD 탈출이 진행될 전망. 삼성디스플레이는 일부라인을 이미 가동 중단하고, 현재 가동중인 L8-2라인의 가동은 내년에 중단할 전망. LG디스플레이도 일부 가동 중단 전망. 중국 업체들이 10.5세대 가동을 지속하기 때문에 더 가동하는 것은 적자만 확대될 전망. 대신 삼성디스플레이는 QD-OLED 라인이 본격 양산이 진행. 현재 고객사들과 호환성 테스트 진행 중임. 4분기부터 글라스 투입량이 크게 증가하면서 패널 양산이 본격화.

 

6.    #삼성전자 : 내년부터 폴더블 폰에 대한 전략 집중이 강화될 전망. 갤럭시S22 부터는 적정량 생산을 통해서 수익성을 보전할 전망. 폴더블은 올해대비 2배 생산량이 증가. 내년 1월 보급현 갤21FE 유럽 출시하고, 2월에는 갤S22 글로벌 출시.

 

7.    #애플 : 내년에는 SE모델이 출시 될 예정. 상반기 출시전망되면서, 중저가의 LG전자와 화웨이 시장을 흡수할 전망. 완제품 조립이 중국 의존도가 높으면서 생산량 문제는 있지만, 현재 중국 전력난이 해소국면으로 진행되고 있고, 칩셋은 1분기까지는 영향을 미치겠지만, 이후에는 안정화될 전망. 폴더블은 23년 하반기 출시 전망. 미국 법원에서는 앱 외부결재를 열라고 애플에 판결함.

 

8.    #크래프톤 : 배틀그라운드 뉴스테이트 출시로 실적 성장 전망. 내년 부터는 콘솔 부분으로 다변화 계획. 미국 콘솔 소프트웨어 기업 인수하고 자체 콘솔 신작인 칼리스토 프로토콜 출시. 현재 현금이 4조 이상 있어서 추가적인 인수 합병 전망. 배틀그라운드는 인도에서 흥행하고 있으며, 일최대 1600만명이 사용하고 있음. 중국의존도를 많이 낮추고 있음.

 

9.    #자율주행 : 코나아이는 자회사 코나모빌리티가 제네시스 GV60에 OTA 솔루션을 공급한다고 공개. 현대차는 내년 레벨 3 자율주행차를 양산하고 24년에는 레벨4를 현실화 한다고 밝힘. 내년 레벨4 서울에서 시범서비스. 엑시언트 기반 로보트럭 개발 진행. 미국에서는 26년 생산 차량 전부에 음주운전 차단 의무화 장치 설치.

 

10.  #조선업종 : 내년 신조선발주는 올해대비 감소전망. 컨테이너선박의 발주가 줄어들기 때문.

 

11. #CJ대한통운 : 22년에도 택배요금 추가 인상 계획 발표. 중장기적으로 거리와 요일 등에 따른 요금을 차등화하는 다이나믹 프라이싱 도입 예정. 수익성이 낮은 해외 사업은 축소예정. 중국에서 철수. 유류비등의 비용증가를 택배요금에 얼마나 전가하는 가가 중요한 요소가 될 전망.

 

https://youtu.be/PiX-xehVfkg