2021113 오늘의주식공부

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1.    #원익IPS : 3분기는 디스플레이는 부진, 반도체는 예상보다 호조. 4분기에는 단기적으로 수익성 악화 예상. 연말 일회성 비용 증가로 인해서 수익성 하락. 삼성전자 P2, X2, SK하이닉스 M16 장비 증설 수혜 전망. 수주잔고는 4분기에 증가 전망. 다만, 메모리 Capex 투자는 22년도 감소 가능성이 높아서 22년 실적은 예상보다 적을 것으로 전망.

 

2.    #이엠텍 : 전자담배 신규고객사 확보 및 신사업 진행. 전자담배 관련 북미지역 글로벌 담배회사 물량 제작. 전자담배 관련 특허를 다수 취득하면서 경쟁사 대비 차별화. 신규 성장동력으로 피부미용기기 ODM 진행. 작년 첫 납품을 시작으로 올해 두번째 납품. 치매 조기진단용 의료기기 인증 단계에 있음.

 

3.    #현대위아 : 수소차에 들어가는 공기압축기를 23년 부터 생산할 예정. 전기차에 들어가는 열관리 시스템도 개발 중에 있으며, 기본적으로 수소차는 전기차와 유사한 열관리 시스템이 들어가기 때문에 공급 가능할 전망. 최근 기존 내연기관차는 비수익 지역의 철수와 고마진 가능 라인업 집중을 통한 수익성 개선 노력 중에 있음.

 

4.    #만도 : 현재 수주잔고는 상당부분 현대기아차 외부로 부터 채워지고 있고, 전동화 차량의 수주 비중도 절반을 넘어서고 있음. 동시에 컨버터 제품은 수소연료전지차에 들어갈 수 있는 것도 23년부터 본격적으로 생산예정. 국내 매출처에 한정되어 있던 부품 라인업이 글로벌하게 확장됨과 동시에 전동화 차량 제품 라인업 증가로 성장 전망.

 

5.    #롯데케미칼 : 석화 업종은 3~5년에 한번씩 증설 사이클을 맞이하고 있음. 역내 설비는 중국을 중심으로 올해부터 내년까지 증설이 진행되고 국내 설비는 올해 이연된 증설 물량이 내년에 나오면서 석화제품의 전반적인 마진율은 낮아질 전망. 외부변수로는 중국의 석탄기반의 석화업체들 퇴출 혹은 중국의 경기부양책으로 인한 역내 수요 증가 요인이 있음. 성장동력으로 수소밸류체인의 저장 부분에 대한 투자가 진행되고 있고, 플라스틱 리사이클링 시장에도 적극적으로 참여하고 있음. 신소재는 이차전지용 용매 등의 산업에 진출할 준비 중.

 

6.    #휴켐스 : 원재료 가격 상승으로 인해서 제품 판매 마진은 감소. 탄소배출권은 현재 가격상승을 대비해서 매각 물량을 이연시키고 있음. 작년 대비 탄소배출권 가격은 크게 상승한 상태이나, 추가 상승 고려. 암모니아에서 수소를 분리할 수 있는 기술을 연구 중에 있음.

 

7.    #컴투스 : 서머너즈워 크로니클을 내년 1분기 출시 예정으로 블록체인 기반의 P2E게임 형식으로 출시. 메타버스플랫폼인 컴투버스도 출시하며, 수수료 및 광고 수익 등을 기대. 서머너즈워 크로니클은 1분기에 동남아와 유럽을 중심으로 먼저 출시되면 초기 블록체인 기반으로 코인이코노미 적용 향후 NFT기반의 아이템 거래. 컴투버스의 3D영상은 연말에 공개예정. 기업 가상 오피스는 게임빌과 컴투스 등의 계열사가 우선 입점할 예정.

 

8.    #SK이노베이션 : 동사의 현재 배터리 수주 잔고는 1.6Twh로 이를 위해서는 2030년까지 16~18조원의 투자금이 필요할 전망. 경쟁사인 LGES는 1.5Twh 수준으로 예상. 동사의 빠른 수주 이면에는 저가 수주 논란이 있고, SKIET의 상장이후 매물 출회로 인해서 분리막 부분의 가치 평가가 낮게 되고 있음.

 

9.    #엔켐 : 상반기에는 범용 전해질인 LiPF6의 가격 상승으로 적자 기록. 하반기에 판가에 전이하기 시작함. 국내 배터리 회사들의 공격적인 증설에 대비해서 동반 증설 진행. 중국 CATL에 LFP 배터리 전해액 공급 중이며, 단독 라인 증설도 추가 논의중에 있음. LFP 배터리는 기존 삼원계 대비하여 전해액 사용량이 20% 정도 더 많을 것으로 파악. 향후 LFP 보급 확대와 국내 기업의 설비 확대에 따른 매출 증가 기대.

 

10.  #게임빌 : 자회사 코인원을 통한 블록체인 기술 접목 노력. 22년도에 NFT 기반의 게임 3종 출시 및 게임아이템을 거래할 수 있는 플랫폼도 자회사를 통해서 개발할 예정. 이미 C2X 자체 토큰을 올해 연말에 발행할 예정. 토큰 거래소에서는 K-POP 아티스트 들의 공연영상과 사진 등을 자산화할 예정.

 

11.  #보톡스 : #휴젤, #파마리서치 허가 취소 관련 양사 모두 소송 제기. 지금 문제가 되는 곳은 정식으로 수출을 하지 않고, 국내 유통상이 구입해서 해외에 수출하는 물량이 국내에서 판매된 것으로 간주되어 이를 해당 업체가 국내 매출이 없었다는 것을 증명하지 못한 것에 대한 제재. 정식 수출 국가 물품과 국내 유통물품은 문제가 없음. 그럼에도 국내 보톡스 시장이 아직 개발도상국 등에 판매하는 물량의 대부분이 이러한 유통상 물량이라는 점에서 단기 실적에는 부정적일 전망.

 

12.  #넷마블 : 3분기 실적은 부진. ‘제2의 나라’ 매출은 꾸준하지만, 마블퓨처레볼루션의 매출이 부진. 동시에 상반기에 인상한 임금이 비용 부담 작용. 내년 까지 세븐나이츠 시리즈와 제2의 나라 글로벌 출시 예정. 소셜카지노 게임인 스핀엑스 편입으로 인해서 매출과 영업이익은 4분기부터 성장전망. 하이브와 제휴한 게임을 출시할 예정이고 스튜디오드레곤과 MOU를 통해서 메타버스에서 제공하는 다양한 컨텐츠를 기반으로 메타버스 생태계 조성 예정.

 

https://youtu.be/8tljOXO_MjI