20211117 오늘의주식공부

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1. #한화솔루션 : 현재 상태로는 4분기에도 태양광은 적자 전망. 다만, 내년 현재 글로벌 폴리실리콘 생산능력에 맞먹는 수준의 증설이 예정되어 있어서 폴리실리콘 가격 하락 전망. 따라서 폴리실리콘 가격 상승에 따른 현재 동사의 적자 상황이 내년에는 반전할 수 있을 전망. 석탄 기반의 PVC 증 설이 내년에 미미하기 때문에 수요 성장에 비해서 공급 증가가 월등히 적 을 것으로 전망됨. 다만 석탄기반의 가성소다와 PVC를 제외한 제품들은 부진할 전망. 최근 일부 사업부의 물적분할과 생산시설 유동화 전망. 현금 성 자산을 활용한 성장산업의 재투자 전망.

 

2. #SKC : 고성능반도체용 유리기판 사업에 본격적으로 투자 23년까지 1.2만 제곱 미터 수준으로 증설을 진행하고 향후 25년 까지 5만 제곱미터 까지 확장예정. 100%가동시 1조 이상의 매출 기대. 실리콘음극재도 23년부터 매 출 발생을 목표로 25년에는 9000톤 생산능력 확대. 정상가동시 1조원 수 준의 매출 기대.

 

3. #SK아이이티 : 현재 10억제곱미터의 생산능력이 내년 초 15억 제곱미터 수준으로 확대될 예정. 공장가동 초기 비용 발생으로 1분기까지는 실적이 다소 주춤할 수 있지만, 이후에는 정상적으로 실적 성장 전망.

 

4. #철강 : 철근 생산 및 유통업체의 마진율 감소 전망. 현재 철근 관련 제품 가격은 고점대비 10% 정도하락한 상황. 4분기 시장은 성수기에 진입하지 만, 스프레드 감소 전망.

 

5. #KH바텍 : 폴더블폰 힌지 관련 매출은 전년비 5배 성장. 내년에는 올해 대 비 삼성전자의 판매 목표치가 추가 상향될 여지가 높고, 추가적으로 신규 진입자도 있을 전망. 현재 힌지의 대량생산 경험은 동사가 거의 유일한 상 황. 삼성전자의 공급망 이원화로 점유율은 90%대로 하락. 그럼에도 중국 폴더블폰 제조사들이 사용하는 힌지의 품질이 매우 낮기 때문에 하이엔드 급 폴더블 폰 신규 출시에는 동사의 제품이 가장 주목받을 수 있을 전망.

 

6. #핌스 : OLED 제작용 OMM을 제작 및 판매하는 기업. 9월에 월 300매 생 산가능한 청두공장이 추가되었고, 국내 신규공장은 11월에 추가되어 기존 600~700매/월 생산능력이 1600~1700매로 증가함. 프레임과 코팅 공정 모 두 내재화하여 디스플레이 제작 업체 입장에서는 기존에 각각 거래선을 보유해야되는 부분이 핌스 한곳과 거래시 모두 해결됨. 중국 디스플레이 업체들이 LCD 공정의 가동률을 축소하고 OELD로 신규 진입하려는 노력이 커지고 있어서 현지 거래선을 이미 가지고 있는 동사가 가장 유리할 전망.

 

7. #LX세미콘 : 내년에도 OLED DDI는 공급 부족이 지속될 전망. 동시에 생산 가능한 8인치와 12인치 파운드리도 부족한 상황이라서, 파운드리 가격 인 상에 따라서 동사의 DDI칩도 가격 인상. 4분기에 가격은 추가 인상될 전망. 애플의 XR 기기가 8K OLED를 채택할 가능성이 높기 때문에 향후에 애플 로 들어가는 DDI칩 물량도 늘어날 전망. 동시에 QD OLED의 경우에도 삼 성전자가 동사의 DDI 칩 채택가능성이 높음.(기존 대화면 DDI 생산 이력은 동사가 거의 유일)

 

8. #테스나 : 3분기 호실적. CIS아 RF 칩이 모두 가동률이 70%이상 올라왔기 때문에 해당 라인들의 호조가 전사 성장으로 이어짐. 12인치 웨이퍼 테스 트 장비 입고되었고, 4분기부터 장비 가동이 시작되기 때문에 추가 실적 성장도 예상. 주요 고객사의 CIS, RF, AP 테스터 장비를 추가로 입고 시킬 예정이기 때문에 내년에도 실적은 추가 성장 전망.

 

9. #KEC : 전력반도체 쇼티지 상황에 맞물려서 제품 가격 호조 및 가동률 증 가. 특히 가격이 상승하면서 부진했던 Si 전력반도체 부분이 이익 증가에 보템이 됨. SiC부분은 글로벌하게 소수의 회사만 진입가능한 고전압 SiC MOSFET 반도체 개발에 성공함. 최근 북미 자동차 회사인 리비안에도 납 품하면서 전기차 성장에 따른 동반성장도 기대됨.

 

10. #인텍플러스 : 3분기 호실적 달성. 반도체 패키징검사와 이차전지검사 부 분이 호실적의 원동력. 매분기 수주잔고가 지속적으로 증가하고 있으며, 일 회성 이익을 제외하고도 영업이익률은 32% 기록. 4분기는 이차전지 검사 장비 매출이 감소하면서 다소 줄어들 전망. 내년에는 반도체 증설에 따른 반도체 검사와 반도체 기판 부족에 따른 기판 검사장비 매출이 크게 증가 할 전망. 특히 기판 검사장비는 현재 매출 비중은 낮지만, 삼성전기 등의 기판 제조사들이 공격적으로 증설을 진행할 전망이라서 매출 비중 증가 전망.

 

11. #이오테크닉스 : 3분기 실적은 시자 전망치 하회. 하회의 가장 큰 이유는 현재 상황에서 반도체 장비사들의 부품 수급 문제가 심각하기 때문. 레이 저 마커 장비 출하가 늦어지고 있음. 레이저마커는 칩렛 구조로 패키징이 변화하면서 수혜전망. PCB 기판의 경우에도 공급부족 상황이 이어지고 있 으며, 내년부터 PCB 기업들도 공격적인 증설 기대. 동시에 하이엔드 기판 부분은 점차 미세 드릴링 수요가 증가하고 있어서 해당 섹터에 강점을 가 진 동사의 수혜 기대.

 

12. #인텔리안테크 : 원웹의 위성통신 관련 수주 증가. 사우디아라비아의 네 옴테크와 2천억 불 JV 설립. 해당 기업은 사우디 네옴시티의 위성 인터넷 서비스 제공 및 파키스탄 전역에 위성인터넷을 공급할 수 있는 계약도 달 성. 원웹은 북극을 시작으로 중동 향후 동아프리가 지역으로 확대 전략 추 진. 따라서 동사의 위성안테나도 동반 성장 전망.

 

https://youtu.be/dnpW6eHSY8w

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