20211119 오늘의주식공부

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1.    #월덱스 : 반도체 전공정 장비 애프터마켓의 실리콘 파츠 공급. 현재 글로벌 반도체 회사들과 거래 중에 있으며, 가동률 증가와 수익성 개선을 위한 애프터마켓 활성화. 이에 따라 올해 500억 생산능력증설 하였고, 내년 상반기까지 1000억 규모의 생산능력증설 중에 있음. 이에 따라 내년에도 큰폭의 성장 전망.

 

2.    #한글과컴퓨터 : 12월 17일 싸이월드 오픈과 동시에 싸이월드 내 메타버스 워크 플랫폼 출시 예정. 기존 자사 서비스인 두레이와 연계하려고함. 향후 NFT 기능을 추가하여 문서를 자산화하는 것도 시도할 예정.

 

3.    #ISC : 비메모리 러버 소켓 시장이 지속 성장하고 있음. 비메모리 부족에 따른 생산 확대로 테스트용 러버소켓 시장도 같이 성장하고 있음. 기존 핀 제품보다 고주파에 유리하고 단가도 저렴하여 대량 양산을 통한 경쟁력 확보가 용이함. 내년 인텔의 사피에르스피드 CPU 출시 이후 DDR5 수요가 증가 전망. 상대적으로 서버용 수요가 DDR5에 미치는 영향이 큰 상황이기 때문에 교체시 단가 상승과 물량 증가 기대. FCCL과 번인소켓, 테스트 기판 등의 사업도 추가 성장동력으로 작용전망.

 

4.    F&F : 테일러매이드 미국 시장 상장을 22년 3분기로 전망. 상장 후 23년 1분기 부터 연결실적 반영 전망. 현재 5000억원대인 동사의 영업이익이 합병에 따라 7000억대로 증가. 가치 재평가 전망.

 

5.    #세경하이테크 : 폴더블폰 필름 매출 호조로 3분기 호실적. 4분기에는 전체 납품물량이 감소하면서 실적은 다소 주춤할 전망. 내년 고객사의 폴더블폰 판매 목표치가 증가할 것으로 예상되어 전체 매출에서 차지하는 비중은 지속적으로 증가 전망. 반면 데코필름은 경쟁사 진입과 저 마진율에 따라 다소 부진 예상. 삼성디스플레이가 해외 기업에 폴더블 디스플레이를 판매하게 되면 동반 성장 전망.

 

6.    #PI첨단소재 : 최근 PI필름 원재료 가격 상승으로 마진율이 악화되고 4분기 비수기 진입으로 인해서 주가가 크게 조정 받은 상황. 반면, 대만 경쟁사는 PI 필름 가격 인상 발표. 동사도 원재료 가격 상승분을 고객사로 전가 시킬 전망. 적용처가 갈수록 다양해지고 있고, 내년 QD-OLED 시장까지 열리면서 PI필름 관련 시장은 지속적으로 성장 전망.

 

7.    #한화솔루션 : 미국 현지 폴리실리콘 기업 지분 투자. 중국산 폴리실리콘 규제에 대응하고 현지 생산능력 확충에 필수. 바이든 정부의 2035년까지 전체 전력생산 30% 태양광으로 생산 계획에 가장 부합하는 기업.

 

8.    #성광벤드 : 3분기 경쟁사 대비 부진한 실적. 올해 상반기 수주가 부진했고, 물류부분 문제로 제대로 출하가 이루어지지 않고 있는 부분도 있음. 3분기 수주가 급증했으며, 관련 수주의 매출은 빠르면 1분기에 본격적으로 발생할 전망. 올해 조선업이 수주한 물량에 대해서 내년에 공급 집중될 전망. 미국 가스플랜트 투자 시 추가 수혜 전망. 그럼에도 너무 낮은 마진율이 문제.

 

9.    #화학 : 중국 석탄난에도 불구하고 석화제품의 공급이 늘어나고 있음. 중국 증설에 의한 효과가 본격적으로 나오기 시작함. 반면 수요는 코로나를 정점으로 피크하웃하는 모습을 보이고 있음. NCC와 ECC모두 증설물량이 과거에 비해서 단기적으로 매우 많은 상태. 이와같은 상황에 국내 석화 기업들도 증설을 진행하면서, 반대로 정밀화학쪽 기업들은 원가 절감으로 수혜 전망. 최근 요소관련 문제는 단기적으로는 요소에 한정되겠지만, 장기적으로는 석탄 기반의 화학제품군에 영향을 미칠 전망. 이에 관련 카테고리의 대체재 등에 대한 관심 필요. 가장 좋은 대안은 다양한 바이오플라스틱이나, 현재 그 관련 설비가 갖춰지기 까지는 시간이 많이 필요하고, 대신 CCUS 등으로 석탄기반의 석화산업에서 배출량을 줄이는 노력 필요.

 

10.  #자동차 : 이르면 25년에 애플이 자율주행이 가능한 전기차 출시를 목표로 개발하고 있다고 보도됨. 애플카용 반도체는 이미 상당부분 개발이 완료되었으며, 소프트웨어와 조율도 이미 이뤄졌다고 전해짐. 조만간 도로테스트 전망. 아이폰 개발처럼 대부분의 기술은 애플이 주도권을 가지고 나머지 조립 및 부품 수급 부분을 OEM이 담당할 예정.

 

https://youtu.be/SfdvmdH6xP8