20211118 오늘의주식공부

 

 

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1.    #후성 : 3분기 호실적 기록. 가장 큰 이익성장은 이차전지 전해질 관련 매출. 육불화인산리튬 가격이 급등하면서 매출 크게 성장. 3년전에 비해서 출하물량 및 가격 모두 증가추세. 반도체소재 부분에서도 증설효과 발생. 육불화텅스텐 등 고마진 소재 매출 증가. 동사의 전해질은 국내 이차전지 기업 및 중국 CATL 등에도 공급되고 있음.

 

2.    #삼성바이오로직스 : CDO 사업 성장 중에 있음. CDO 사업은 세포주 개발 부터 임상진행용 약물 생산, 추후 허가승인 후 양산까지 기대해볼수 있는 사업. 초기 8개로 시작한 CDO 약물은 3년만에 80개가 넘어가고 있음. 대표적으로 트로텔비는 초기 300억원대 계약물량이었으나, 허가 승인 후 계약물량이 3000억원대로 급증함. 4공장은 내년 연말 가동시작되며 23년 풀 가동수준으로 올라올 예정. 2000/10000/15000 단위의 반응기를 보유하고 있어서, 유연한게 생산을 턴오버 할 수 있을 전망.

 

3.    #녹십자 : IVIG-SN 10% 미국 BLA 신청 후 대기. 현재 진행이 잘되고 있다고 실적발표에서 밝힘. 올해는 경쟁사 독감백신 생산 중단으로 인한 수혜 및 모더나 유통, 자회사합병에 따른 차익 등으로 호실적 기대. IVIG-SN 10%는 미국에서 연 7조원의 시장으로 단가도 국내보다 3배이상 비싼편. 승인시 외형 성장에 기여할 전망. 헌터라제 수출도 중국과 일본을 중심으로 진행이 이루어지고 있음. 상대적으로 고마진 약물이자 매일 투약이 필요한 약물이라서 시장은 작지만 동사의 기업가치에는 도움이 많이 되고 있음.

 

4.    #정유업종 : 최근 복합정제마진이 손익분기점인 4달러 부근까지 하락하였음. 불과 한달 사이에 7달러를 넘는 상황이 끝나고 정제마진이 안정기로 접어들었음.

 

5.    #지씨셀 : 녹십자랩셀과 녹십자셀이 합병하여 지씨셀로 변경. 합병회사는 세포치료제 전반에 대한 연구 개발 진행. NK, CAR-T, CAR-NK 등의 세포치료제 라인업을 모두 갖추게 되었음. 미국 자회사 아티바가 머크와 공동으로 CAR-NK 치료제 사업을 진행할 예정. 2조원대 계약에 비해서 계약금이 작았기 때문에 실망감은 있으나, 본격적인 임상 진행에 따른 아티바의 미국 상장 가능성도 높아지고 있어서 향후 임상진행에 따른 마일스톤 유입과 아티바 상장에 따른 지분 평가이익 증가 기대.

 

6.    #대덕전자 : FC BGA 첫 출하가 3분기에 있었음. 전장용 칩으로 파악되고 있음. 현재까지 증설에 2500억이 투자되었고, 향후 1500억 정도가 더 투자될 전망. 올해 FC-CSP의 경우에는 올해 1500억 정도가 매출 기대되고 있으며, 4분기부터는 SiP 관련 AiP 매출이 처음으로 추가될 예정.

 

7.    #레고켐바이오 : 16일 총 규모 1조 이상의 ADC 기술 이전함. 마일스톤은 후보물질을 개발하는 시점부터 총 5개의 약물에 대해서 마일스톤 지급 예정. 빠르면 22년부터 마일스톤 지급 전망. 상품화 이후 로열티는 별도 협의 예정. 기존의 익수다와 다케다제약 계약에서는 물질당 1500억 수준으로 계약했으나, 이번 계약은 2400억원 계약으로 플랫폼 기술에 대한 평가가 상승함. 연내 추가적으로 한개정도 물질이전이 더 있을 예정. 중국에서 진행중인 항암제도 1a 임상이 진행되고 있어서 추각 마일스톤 유입전망. 올해 연말기준 1개의 임상 진행 중이나, 내년 연말까지 5개 이상의 임상 진행 전망.

 

8.    #코세스 : 마이크로/미니 LED 장비 및 SiP 레이저커팅장비, 반도체 장비 모두 좋은 흐름을 보이면서 분기기준 사상 최대 실적 전망. 미니 LED 리페어 장비는 국내 전장부품 회사로 내년 장비 매출 기대. SiP 및 후공정 장비는 OSAT 기업들의 적극적인 증설로 인해서 내년에도 나쁘지 않을 흐름기대.

 

9.    #신흥에스이씨 : 3분기 매출은 견조하게 성장했으나, 원재료 및 인건비, 물류비 등이 부담이 됨. 올해 추가될 소형 CID 라인이 내년으로 이월되었음.  예정이기 때문에 내년에도 실적은 추가 성장 전망. 단기적으로 예상을 하회하는 실적을 기록하겠지만 내년에도 외형 성장은 지속.

 

10. #일진머티리얼스 : 자회사 실적 부진에 따라서 3분기 실적은 시장전망치를 하회했으나, 동박은 매우 강한 모습을 보임. 말레이시아 법인의 영업이익률이 매우 높음 (10%대 중반). 수요는 충분한 상황이라서 적기 증설만 잘 이루어진다면 당분간 성장에는 큰 무리가 없을 전망.

 

11.  #제이콘텐트리 : 넷플릭스 오리지널 지옥이 19일 공개 예정. 부산행 연상호 감독 작품. 22년 7월까지 예정된 6편 중 두번째 작품으로 향후 4개의 작품 추가 넷플릭스 오리지널 공급. 디즈니플러스에에는 구작 14개 판매. 현재 디즈니플러스에는 제이콘텐트리 작품만 들어가 있음. 최대 기대작인 설강화가 12월에 JTBC와 디즈니 플러스에서 동시 방영예정되어 있음. 추후 디즈니 플러스 오리지널도 제작할 전망.

 

12. #삼강엠엔티 : 3자배정 유증을 통해서 SK에코플랜트로 인수됨. 사모 사채 발행으로 자금 조달. 향후 희석되는 주식수는 현재대비 66%. 시설투자를 위해서 최대주주 변경을 수반한 자금 조달. 신규 사업장만으로도 매출 1조원이 가능. 현재 설비는 7000억원 매출 규모. 향후 CB 전환물량등은 매물 부담으로 작용할 전망. 증설은 24년 완공. SK그룹과 시너지 기대.

 

https://youtu.be/PK0Q9bQNHAo

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