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1. 휴대폰 : 올해 휴대폰 수요 전망치는 2분기 신흥국 코로나19 여파로 소폭 감소하지만 분기별로는 2분기를 저점으로 중국의 스마트폰 재고조정이 일 단락 되고 텍사스 한파로 부진한 비메모리 수급이 최근 정상화 되어 가기 때문. 연말까지 공급부족은 지속될 수 있으나 점차나아질 듯. 하반기에 가 장 기대하는 제품은 아이폰 신제품으로 중국 내에서 아이폰의 점유율이 점차 상승하고 있고, 화웨이는 5G폰을 출시하지 못하기 때문. 삼성전자는 폴더블 폰의 판매 대수에 따라 시장점유율이 달라질 것으로 전망하고 이 에 적극적인 폴더블폰 프로모션 진행 전망. 3분기에 주력 제품은 아니기 때문에 판매량은 소폭 회복 하는 수준일 전망이나 폴더블 관련 파인테크 닉스, 비에이치 등의 부품주 기대.
2. 반도체 : 단기적으로 메모리반도체 가격 모멘텀은 기존 예상을 상회하고 있음. 3분기에도 가격인상이 진행될 전망. 전방산업 생산차질이 수요 위축 가능성을 보이기도 함. 또한 비트코인이 하락하면서 채굴 수요도 주춤한 상황. 8인치를 비롯한 비메모리 전반에서 공급부족이 심각. 이로 인해서 핸 드셋 기업들도 출하량을 줄이고 있음. TSMC의 증설로 인한 효과는 이르면 올해말이나 내년 상반기에 본격화 되면서 일부 공급 부족이 완화될 전망. 차량용 반도체가 극심하게 부족한 구간은 지나가는 모습. 현재 가장 빠른 성장을 보이는 시장은 미국 시장.
3. 이차전지 : 미국 전기차 시장 확대와 전기차 침투율 증가 노력으로 국내 배터리 회사들의 성장 기대. 친환경 정책은 오래전부터 진행되어온 부분이 고 최근 가장 강한 것은 전기 픽업트럽의 시장 개화임. 미국인이 가장 사 랑하는 차종 중 하나이며 높은 배터리 성능을 필요로 하기 때문에 배터리 탑재량과 가격 모두 배터리 제조사에 긍정적임. 시작은 삼성SDI 베터리를 탑재한 리비안 R1T가 될 예정. 7월에 출시. 그러나 하반기 가장 기대작은 FORD의 F150으로 SK이노베이션 배터리 탑재. 저렴한 가격으로 경쟁제품 을 압도할 전망. 상대적으로 사이버트럭은 출시여부도 불분명. 미국 현지 배터리 증설 부분에서 중국기업은 완전 탈락상태고, 파나소닉은 매우 소극 적이라서 국내 배터리 회사들이 가장 적극적으로 증설하고 있음. 향후 정 부 보조금이 현지 근로자의 현지 생산으로 기준이 바뀔 것이기 때문에 현 지 공장 건립이 중요할 듯. 현지 생산 구축에 적극적인 포스코케미칼, 에코 프로비엠, 솔루스첨단소재 등이 긍정적일 전망.
4. 항공주 : 최근 항공업종 주가가 강한 모습. 백신 보급으로 항공업종의 수혜 전망. 여객 매출의 회복은 국제선 운항이 재개되는 시점으로 보고 있음. 아 직까지는 백신 접종률이 35% 수준이고 가까운 일본 수요가 많은 데 일본 은 백신 접종률이 매우 낮아서 단기 회복에 대해서는 의문. 화물은 해운운 임 폭등과 성수기 진입으로 꾸준히 좋은 실적을 기록할 전망. LCC는 적자 가 줄어들긴 해도 흑자전환이 어려워서 향후에 구조조정 국면도 발생할 할 수 있음. 따라서 투자에 주의 필요. 최근 원유가 상승과 항공유 가격 상 승이 동반적으로 일어나고 있어서 최근 상승에 대한 경계 필요.
5. 화학 : 최근 제품 가격하락이 진정되면서 하향 안정화 되는 추세를 보이고 있으나, 원료인 납사가격은 빠르게 상승해서 마진 악화. 3분기는 이익 조정 국면 전망.
6. 에스앤에스텍 : 주력은 블랭크마스크. 작년 8월 삼성전자 지분 투자함. 작 년 코로나로 매출이 줄어들가가 1분기부터 가동률 상승에 따라 매출이 돌 아서기 시작함. 비메모리 파운드리 증설과 미세화 과정에서 필요한 EUV 펠리클과 블랭크마스크를 개발하고 있고, 실적보다는 기대감으로 올랐던 주가가 조정을 받고 있지만 향후 파운드리 확대만으로도 충분히 관심을 받을 수 있음.
7. 이노와이어리스 : 일본 메이저 통신사 진출로 스몰셀 매출이 본격화될 전 망. 일본과 미국, 국내에서 스몰셀 매출이 본격화 됨과 동시에 28GHz 인빌 딩 투자도 증가할 전망. 연내 KT와 28GHz 스몰셀 장비 공급계약 전망. 단 기적으로는 인빌딩에서 매출이 나오겠지만 장기적으로는 소형 기지국 역 할을 담당할 전망.
8. 지앤원에너지 : 국내 지열에너지 시장점유율 1위 기업. 국내 유일이 수열 에너지 기술 보유 업체. RPS 제도 도입에따라 시장 확대에 따른 구조적 수 혜 전망. 25년 이후 국토부는 민간 건축 제로에너지 빌딩 의무화 정책 예 정하고 있어서 향후 시장은 추가 성장 기대 .
9. 제이콘텐트리 : 제작 능력 확대를 위해서 제작사 3곳에 3자 배정 유증으로 지분 인수. 5월말에는 미국 제작사인 Wiip를 인수하였음. 제작역량은 국내 소규모제작사 인수를 통해서 진행하고 유통은 해외 유통 경험이 있는 해 외제작사 인수를 통해서 진행. 하반기에는 영화관 사업에서 블록버스터 개 봉에 따른 수혜 기대 .
10. 한온시스템 : 미국 고객사인 포드의 차량 반도체 부족에 따른 생산 감소와 현대기아차의 인도 시장 코로나 19로 인한 판매 차질로 2분기 실적은 기 대보다 저조할 전망. 다만 최근 자동차 부품사들이 하반기에 제조사들이 다시 가동률을 올릴 수 있을 것으로 전망되면서 주가는 강세. 반면 한온시 스템은 대주주 지분 매각과 관련하여 이번 상승에서 큰 두각을 보이지 못 함. 향후 인수자의 성장 로드맵이 중요할 전망.
11. 삼성전자 : 2분기 매출과 영업이익은 매출은 소폭감소, 영업이익은 증가 전 망. 1분기 오스틴 정전 영향이 2분기 파운드리에 영향이 있었으나, 메모리 반도체의 가격 상승으로 영업이익증가. 반도체 영업이익률은 30% 넘을 전 망. 휴대폰은 나쁘지 않은 실적 수준이나, AP 칩 부족으로 갤럭시 FE 출시 문제 전망. 가전 부분은 원부자재 가격 상승이 실적에 부담요인. TV는 DDI 부족에 따른 출하량 감소 전망.
12. 솔루스첨단소재 : 전지박 부분은 2분기에도 적자 지속 전망. 그럼에도 매 출이 큰폭으로 빠른속도 증가. 헝가리 공장의 가동률이 올라가고 있음. 12000톤 규모의 공장에서 6000톤 정도만 생산 중이나, 하반기는 풀가동 전망. 7월에 장비 셋업이 마무리되고 품질 승인 이후 4분기에 가동 가능할 전망. 미국시장에는 도요타통산과 동반하여 진출하기로 함. OLED 소재는 정공수송층 소재 공급이 개시됨. 초기 매출은 작지만 양대 OLED 회사를 모두 고객사로 두면서 LG쪽으로 추가 소재 납품도 기대 .
13. SK 하이닉스 : 2분기 매출과 영업이익 모두 크게 성장. 이는 메모리 가격 상승에 대해서 동사의 이익이 민감하기 때문. 3분기에는 모바일 디램 가격 상승 전망. 이는 대부분 스마트폰 고객사들 대상으로 가격인상을 15%~20% 진행할 예정이기 떄문. AP 공급 부족에 따른 스마트폰 생산 감소는 가장 큰 리스크.
14. 휴켐스 : 3분기부터 탄소배출권 거래가 본격화 될 전망. EU의 탄소국경조정 세는 6월에 법안이 상정되는등. 올해안에 대부분 논의가 마무리될 전망. 최근 각국 정부는 탄소배출권 거래시장확대를 위해 노력. 따라서 이에 따 른 가격상승과 원활한 판매 전망.
15. DB하이텍 : 2분기 실적은 시장 기대치를 대폭 상회할 전망. 8인치 파운드 리 판가가 2분기부터 본격적으로 상승하여 반영됨. 아직 증설효과는 없지 만 매출이 증가하는 것만으로도 영업이익의 큰폭 상승 전망. 3분기부터는 증설효과가 더해지면서 실적은 더 크게 성장할 전망.
16. 한화에어로스페이스 : 방산, 항공, 우주 관련 사업을 진행중. 한화테크윈과 한화정밀기계는 전방산업의 증설로 인해서 호실적을 기대. 자회사인 한화 시스템의 경우 도심형항공기, 우주개발, 위성통신 등의 신성장 산업을 주력 하고 있으며 이번 유상증자를 통해서 산업은 본격화될 전망.
17. 원익QnC : 반도체 산업 전반의 증설은 공정 부품 회사인 동사에게는 시장 확대의 기회. 특히 비메모리 글로벌 1위인 TSMC의 증설의 수혜도 받을 수 있어서 올해부터 TSMC로 나가는 매출이 증가하는 동사의 추가 수혜 기대. 모멘쿼츠의 경우 올해부터 동사의 실적에 본격적으로 기여할 전망.
18. 명신산업 : 전기차에 들어가는 핫스탬핑을 이용한 부품 제조 회사. 테슬라 와 현대자동차 그룹에 모두 납품 중임. 최근 오버행 우려로 주가가 하락. 6 월중 보호예수 해제로 155만주 유통주 풀림. 전환가능 상품은 1169만주 가 주식전환됨. 12월에 추가 보호예수 해제되는 대주주 지분도 있음. 반면 최근 전기차 판매 증가에 따라 실적은 점진적으로 증가할 전망.
19. 심텍 : FC CSP 매출이 2분기에 증가하면서 영업이익 상승 효과 발생 전망. SiP를 비롯하여 DDR5전환 시작되면서 기판 매출 증가 전망. 5g 확대에 따 라 FC CSP가 중저가 휴대폰용 AP로도 진입하면서 매출 증가와 마진율 증 가가 동시에 진행될 전망.
증시일정 25일 : 넷플릭스의 망사용 대가에 관한 소송. 미국 5월 개인소득과 지출. 대우건 설 본입찰(7월 우선협상대상자선정) 2 8일 : MWC(~7/1). 과기부 장관 통신3사 사장과 미팅 29일 : 마이크론(미) 실적.미국 6월 소비자신뢰지수 30일 : 중국 제조업지수. 미국 비트코인 ETF 상장 여부 결정. (상장안됨)