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1. #SNT모티브 : 2분기 실적은 주력 매출처인 GM에서 코로나 재확산으로 공 장 가동 중단을 늘렸기 때문으로, 6월 부터는 정상화되었음. 수출 비중이 많아서 원화가 강세로 가면 불리한 구조. 자동차 부품은 GM 전기차 판매 가 증가하면서 매출이 가파르게 상승 중에 있음. 모터의 경우 현대기아차 친환경차 출고가 7월부터 정상화되면서, 회복세를 보임.
2. #반도체 : 고점 논랑네도 불구하고 7월 반도체 수출은 110억 달러로 증가하 는 모습을 보임. 신규 cpu출시 대비 데이터센터 업체 증설과 스마트폰용 모바일 메모리 수요가 견조했기 때문, 추가적으로 메모리 가격도 상승세 유지. 삼성전자는 파운드리 가격 인상 발표를 함. 향후 에도 당분간은 정전 과 화재, 코로나 재확산으로 비메모리 수급이 쉽게 풀리지는 않을 전망.
3. #만도 : 2분기 실적은 시장 전망치 상회. 이는 만도헬라 편입과 북미 전기 차 업체 증가에 따른 거래선 증가에 기인. 9월 1일 만도모빌리티솔루션스 를 물적 분할을 통해서 출범. ADAS 부분의 매출이 꾸준히 증가하고 있음.
4. #효성티앤씨 : 2분기는 시장전망치를 크게 뛰어넘는 실적 기록. 3분기에도 실적 증가는 이어질 전망. 아직도 중국의 스판덱스 재고는 4일 정도이고 가동률은 100%에 가까운 상황. 여성 속옷과 요가복의 시장 수요가 견조하 면서 동시에 혼용율이 올라가고 있으나, 이에 맞춘 공급이 제대로 되고 있 지 않기 때문.
5. #바이오 : EU와 코로나 백신 제조사들의 계약에서 가격이 인상됨.
6. #효성화학 : 2분기 주력제품의 가격 강세로 인해서 베트남 법인 적자와 본 사 정기보수에도 사상최대 이익 기록. 3분기 영업이익은 2분기와 유사한 수준이 될 것으로 전망. 원료가격 상승 중에 있으나, 주력인 미국과 유럽의 PP가격도 상승 중에 있기 때문에 이익 호조 지속 전망. 9월 부터는 베트남 신공장의 가동이 추가될 전망.
7. #엘비세미콘 : 주력은 반도체 패키징. DDI 시장이 견조해서, 2분기 다른 후 공정업체들이 삼성전자 가동 중단등으로 어려운 상황에서도 분기단위 이 익성장을 보여줌. .하반기 삼성전자 휴대폰 신제품 및 성수기 진입으로 DDI와 AP관련 수요가 증가 전망. 따라서 이러한 삼성 비메모리 부분의 실 적증가는 관련 엘비세미콘의 실적 증가도 기대하는 요인.
8. #효성첨단소재 : 타이어 코드 가격이 상승하고 있고, 판매물량도 증가 중에 있음. 베트남 스판덱스의 경우에도 1분기 대비 2분기에 추가 성장. 타이어 코드는 신차 출하 증가와 중국의 교체타이어 수요 강세로 내년까지 긍정 적인 실적 전망. 스판덱스 역시 가격과 출하물량 모두 증가하면서 하반기 도 긍정적인 실적 전망. 단, 내년에는 중국 스판덱스 증설이 크게 일어나면 서 가격 안정화 전망. 탄소섬유 신규사업에 대한 관심도 매우 높음. 그러나 주가가 지속적으로 상승하며 향후 긍정적인 모멘텀도 충분히 반영된 것으 로 보임.
9. #경제 : 델타바이러스 확산에도 원유수요가 견조하면서 원유가격이 상승하 고 있음. 매파인 제임스 불러드 연은 총재는 올 가을부터 테이퍼링이 필요 하다고 언급. FOMC에 테이퍼링에 대한 애매한 신호에 대해서 구체화 시기 가 뒤로 밀려날 수 있다는 분석. 현재까지는 금리인상으로 인한 위험이 더 클 수 있기 때문.
10. #보령제약 : 전문의약품 부분은 매출이 꾸준히 성장. 주요 제품인 고혈압치 료제인 카나브와 국내에서 공동판매하는 일라이 릴리 당뇨치료제 ‘트루리 시티’ 매출이 크게 증가. 코로나 영향으로 수출 및 항생제 수탈 매출 감소. 8월 중에 자회사인 바이젠셀이 상장할 예정. 유상증자 자금은 LBA 전략에 활용. 30% 정도는 개량 신약 위주 연구 개발에 사용. LBA는 래거시 브린 인수로 특허만료된 글로벌 의약품의 판권 및 특허를 모두 인수하는 것. 보 통 인수후 2년이 지나면 매출 기여를 하며, 마진 개선에 기여. 올해 CNS 및 항암제 의약품 1~2개 인수 예정.
11. #중국 : 다자녀 가구에 보조금 지급, 세 자녀 허용하면서 보조금 지급 도시 등장. 최근 중국 제조업 경기가 급속도록 악화되고 있음. 이에 따라서 새로 운 부양책에 대한 기대감도 커지고 있음.
12. #한화시스템 : 본업이 방산에서 실적이 양호하게 나오면서 어닝서프라이즈 시현, 향후 관건은 유상증자와 영업 현금흐름을 어디에 투자하는 가 여부 로 카이메타, 오버에어, 한화페이저 같은 신성장사업에 대한 투자가 중요할 전망.
13. #골프존 : 2분기에도 1분기와 유사한 추가 출점. 라운딩 수는 1분기를 넘어 서는 모습을 보임. 올해까지는 꾸준한 성장의 모습을 보일 것으로 전망되 나, 내년 부터는 올해 높은 베이스로 성장하는 모습을 보여주기 힘들 전망. 향후 해외 진출에서 얼마나 초과성과를 낼 수 있는 가가 중요할 것으로 보여짐.
14. #상아프론테크 : 미국 상원 인프라 부양안에 수소지원 예산이 포함됨. 수소 연료전지 자동차와 수전해 수소 생산 설비에서 사용하는 멤브레인막을 상 아프론테크가 생산하고 있음. 이에 따라 동사는 멤브레인 설비를 진행하고 있고, 추가 증설 계획도 확정된 상태.
15. #더존비즈온 : 기존 위하고 매출이 크게 증가하였지만, ERP 매출은 감소. 그 럼에도 1분기에 이어서 매출과 영업이익이 재차 상승하는 모습을 보임. 순 이익 측면에서는 성수동 건물 매각 차익 반영. 하반기 중견기업 플랫폼으 로 아마란스 10 출시. 미래에셋캐피탈 및 웰컴금융그룹과 함께 매출채권팩 토링 서비스 7월부터 시작.
16. #SK바이오사이언스 : 1분기 대비 2분기 실적 추가 성장. 6월 부터는 CEPI 예 약된 라인에 노바벡스 추가 배정되어 생산시작함. 내년 아스트라제카와도 계약 논의 중에 있음. 8월 중으로 자체 개발 코로나 백신 1상 결과와 4천 명 대상 3상 임상 신청. 내년 상반기 승인 목표. 노바백스 백신은 3분기 중으로 허가 신청 예정. 9월에 6개월 보호예수 물량이 기다리고 있음. 부스 터샷 진행시 생산물량 추가 필요.
17. #오스템임플란트 : 1분기 대비 2분기 다시 실적이 추가로 성장. 중국, 미국, 러시아 등 해외지역을 중심으로 매출이 증가하면서 수익성이 개선. 중국에 서의 영업이익률이 크게 상승하면서 수익성 개선에 기여를 함. 중국 매출 이 꾸준히 성장하는 과정에서 실적이 급격히 악화될 가능성은 낮음.
18. #에스피지 : 정밀 제어용 기어드 모터와 로봇용 감속기 전문 기업. 감속기는 모터에 기어를 연결해서 속도를 늦추면서 힘을 전달. 세메스에 감속기 공 급을 하고 있으며 매년 감속기 공급 물량이 증가하고 있음. 미국 거래선도 추가되어 8월부터 공급시작 예정. 소형 감소기는 소형 로봇이나 가전제품 등에 쓰이는데 추가 공급을 위한 샘플테스트가 일부 진행되고 있어서 매 출 가시화 기대. 향후 스마트팩토리 진행시 공급량 증가 전망.
19. #삼성중공업 : 2분기에도 영업손실은 지속됨. 후판가격 상승에 대비한 손실 충당금 적립 때문. 이미 시장에 널리 알려진 이슈라서 큰 파급은 없을 전망. 상선 매출은 증가하였음. 작년 하반기부터 이어진 발주로 인해서 23년 까지 매출은 증가할 전망. 드릴쉽 한척은 용선되었고 연간 700억원의 용선 매출 발생, 감가상각은 연간 400억 정도. 현재 잔여 4척도 매각/용선 협상 중에 있음. 유가 상승으로 드릴쉽 가동률들이 조금씩 올라오고 있음. 23년 까지 일감이 거의 확보된 상황이라서 향후 수주는 수익성이 높은 것 위주 로 진행할 전망 .