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1. #반도체 : PC 디램 고정거래 가격은 7월에 7.89% 상승. 4분기 하락 가능성 이야기가 나오고 있음. 이는 PC제조사들 디램 재고로 인해서 현물 가격이 빠지고 있기 때문.기업용 SSD 가격은 3분기 15% 상승. 서버 증설 확대 때 문. 중국 YMTC 128단 3D 낸드 출하시작.
2. #은행 : 전북은행은 네이버와 협력하고 대구은행은 카카오와 손일 잡고 디 지털 전환 준비. 비대면 금융활성화가 지역금융기관의 자금 유출을 초래할 수 있다는 우려 속에서 빅테크와 협업. 9월 종료 예정인 코로나19 금융지 원 조치에 대해서 금융위원회와 은행이 새롭게 논의 중. 원래 연착륙을 준 비했지만 델타변이로 인해서 추가 연장 필요.
3. #솔브레인 : 솔브레인은 낸드 증설에 따른 물량 증가 수혜가 큰 기업으로 단수 증가와 Capa 증가로 인한 수혜 전망. 인산계 식각액이 실적 성장의 기반. 디램업황 업황에 대해서는 하반기로 갈수록 PC 수요 감소에 대한 우 려가 있음. #이차전지 전해액의 경우 전년대비 크게 증가할 것으로 전망. 22 년 말부터는 비메모리용 소재도 본격적으로 매출이 발생할 전망.
4. #덕산테코피아 : 반도체와 디스플레이 제작에 필요한 전구체 및 소재를 생산/판매 하는 기업. 헥사클로로디실란(HCDS)의 국산화에 최초로 성공한 기업으로 HCDS은 초미세 박막을 형성하거나 박막의 두께를 조절해야할 때 사용되는 전구체. 3D낸드가 고단화될수록 사용량이 늘어남. 삼성전자로 주 로 매출이 발생하며, 삼성전자내 점유율 1위. OLED는 레드와 그린 호스트, 중간체인 ETL, HTL등이 있음. 덕산네오룩스와 삼성SDI로 납품 중인데, OLED 채택이 증가하면서 긍정적인 실적이 나오고 있음. 최근에는 디램으 로 나가는 실리콘과 메탈 소재를 삼성전자에 추가로 납품하고 있음.
5. #레이크머티리얼스 : 금속화합물 판매 전문 기업. TMA 소재 생산 능력을 가 진 글로벌 3대 회사 중 하나. 반도체가 주력 매출이며 다음으로 LED와 태 양광. 거래처는 삼성전자, 키옥시아, TSMC 등. 태양광 TMA 소재는 글로벌 시장점유율이 50% TMA는 알루미늄 기반의 트리메틸알루미늄으로 메탄에 서 수소가 하나 부족한 메틸기 3개를 알루미늄 하나와 결합한 것으로 전 자재료 혹은 석유화학 촉매, 시약 등의 대부분의 산업에 사용됨. TMA를 원 료로 한 TMG는 LED 에피 웨이퍼 공정에 사용되는 핵심 소재. 향후 메틸 로센 분야로 진출할 예정.
6. #신흥에스이씨 : 배터리 내부 폭발을 방지하는 중대형 각형 Cap Ass, 소형 원통형 CID를 생산하느 업체. 주 매출은 중대형 각형 Cap Ass로 65%를 차 지. 상장사 중에는 #상신이디피, 비상장에는 태화기업, 광원전자, 범천정밀, 하나나노텍 등이 있음. 주력은 삼성SDI 매출이며, 단일 고객사 의존도가 높다는 점은 다소 아쉬움.
7. #롯데정밀화학: 분기 단위로도 매출과 영업이익이 모두 성장하는 모습을 보임. 가장 큰 부분은 에폭시 호조에 따른 ECH와 가성소다 가격 강세. 에폭 시는 산업용 접착제로 사용되며, 산업/건설활동이 증가하면 에폭시 수지 시장은 긍정적. 신성장 동력으로는 롯데그룹의 수소 관련 사업의 중요한 축을 맡고 있음. ECH는 에폭시와 합성글리세린, 특수고무의 중간 원료러서 지력증강제, 계면활성제, 의약품, 용매용제 등에 사용되며, 명칭은 Epichlorohydrin. 염소와 프로필렌을 반응시켜 만듬.
8. #이차전지 : 삼성SDI는 지프에 배터리를 공급하기로 함. 지프는 스텔란티스 산하 브랜드로 향후 미국시장에 스텔란티스와 삼성SDI의 합작 기대감을 높임.
9. #비에이치 : #애플 관련 매출 최고 성수기인 3분기에 진입. 올해 부품 공급 대란이 일어나면서 제조업체들의 부품 재고 안정화 노력이 더해지면서 3 분기에 애플로 매출이 많이 일어날 전망. 자회사의 국내 폴더블 관련 매출 도 삼성전자가 폴더블 판매 수량을 늘리면서 매출 성장 기대. 애플의 경우 #LTPO TFT를 사용하면서 RFPCB 단가도 상승할 전망. 성장동력으로 5G 안 테나 케이블과 BMS 등도 하반기부터 점차적으로 매출을 늘려갈 전망.
10. #덴티움 : 매출의 절반이 중국에서 일어나는 임플라트 회사. 중국의 임플란 트시장이 정부 정책과, 코로나19 펜트업 수요. 소득증가에 따른 임플란트 시장 증가로 인해서 성장하고 있음. 따라서 중국 임플란트 시장이 성장하 는 동안 덴티움도 꾸주히 수혜를 누릴 전망.
11. #한올바이오파마 : 미국 파트너사인 이뮤노반트의 모회사인 로이반트로 부 터 임상진행을 위한 2억달러 자금 유치. 금번 유증 자금으로 이뮤노반트는 1년 이내 MG 임상 3상 개시. 이번 자금 유치로 HL161 임상이 재개가 본 격화 될 수 있음. 향후 관건은 임상 재개 이후 일정에 문제없이 진행이 가 능한가의 여부
12. 정유/화학 : 중국 및 미국의 정유 설비 가동률이 낮아짐. 3분기는 석유화학 제품 성수기인데. NCC 원료인 나프타 가격이 700불을 넘기면서 제품 가격 에 전가하는 것이 어려운 상황에서 스프레드 악화됨. 싱가폴 복합정제마진 은 손익분기점 4달러 기준으로 3.37달러 수준. 중국 PMI 부진으로 전일 유 가는 3.6% 하락.
13. 경제 : 미국 1.2조 달러의 #인프라법안 이 완성되었으며, 가상화폐에서 세금을 부과하여 자금을 조달할 예정. 중국 7월 민간 제조업 PMI가 작년 5 월 이후 최저치 기록. 경기하락 압박이 커지고 있음. 이에 대해서 중국 정 부는 국영기업에 37조원을 지원함. 경기 회복세 둔화에 대비. 7월 유로존 PMI도 원자재 부족으로 약간 둔화되는 모습을 보임. 반면, 독일은 전반적 으로 양호한 경제지표를 보임.
14. #에스티아이 : 반도체와 디스플레이 공장의 클린룸과 CCSS 등의 장비를 제 조 및 판매하는 기업. 신성장 동력으로 후공정 리플로우 장비- 일정하게 솔더범프를 붙이는 장비, 디스플레이용 포토트랙시스템, 디스플레이 라미네 이팅용 OCR 공정 장비를 생산함. 리플로우는 현재 고객사 신규 테스트 중 이고, OCR 장비는 빠르면 하반기에 데모 장비를 고객사에 납품할 예정.
15. #현대오토에버 : 26년까지 매출 3.6조원을 제시함. 이를 위해서 26년까지 1.5조원에 달하는 공격적인 투자. 그룹사 내 완전자율주행 SW 개발 및 이 를 구독서비스로 소비자에게 판매하는 것이 목표. 이를 위해서 당분간은 계열 회사 합병 및 신규 소프트웨어 엔지니어 채용에 따른 비용증가 전 망. 향후 2~3년이 지나면 수익성이 대폭 개선될 전망.