20210601 오늘의주식공부

CJENM/스튜디오드래곤 : 비전스트림 행사 진행. 향후 컨텐츠와 서비스 개 발 비전에 대해서 설명함. 컨텐츠는 오리지널 컨텐츠 확보에 대해서 음악, 영화, 드라마 영역을 가리지 않고 확보추진. 서비스 부분에서는 기존 컨텐 츠를 OTT업체나 캐이블업체로 판매하는 것에서 벗어나 티빙을 통해서 최종 소비자에 다이렉트로 전달되는 부분을 확대해 갈 계획을 밝힘. 미국 애플티 비와 드라마 제작계약을 함. 이는 기획단계에서 참여하여 제작비 일부를 CJENM이 부담하는 방식으로 수주가 이루어짐. 미국 드라마의 회당 제작비 는 30억원 규모로 국내 드라마의 2배수준.

 

삼성바이오로직스 : 22년 상반기까지 현재 공장에 mRNA 백신 DS(원료의약 품) 생산설비 추가하여 내년 상반기에 cGMP 인증 준비를 완료할 계획에 있음. 기술 이전 및 밸리데이션(공정 최적화)까지 진행하고 나면 내년 하반 기 상업 생산 가능할 전망. 현재 모더나는 목표한 생산량만큼 채우기에는 CMO 라인 확보가 부족한 상황. DP대비 단가율이 높은 원료의약품 생산과 예를 같이 하기 때문에 마진은 높을 전망. 더 높은 의미는 항체 바이오의약 품 CMO에서 mRNA 기반 백신 위탁생산까지 영역을 넓혀간다는 것임.

 

한화손해보험 : 내년까지 손해율이 크게 개선될 전망. 19년 경영관리 대상이 지정되어서 작년에 실손보험료를 크게 인상했기 때문에 손해율 개선이 가 능할 전망 경영관리 대상의 원인인 적자에서도 벗어 낫기 때문에 경영정상 화에 따라 동종 업계 평균 정도의 밸류는 받을 수 있을 전망.

 

현대차 : 올해 4분기에 현대차 인도네시아 공장과 러시아 공장 가동으로 생 산량 증가 전망. 인도네시아 공장은 15만대 연산능력에서 23년 연산 25만 대까지 생산능력 확충전망. 이를 위해서 작년 말에 GM 공장을 인수. 현대 기아차는 러시아에서 연 판매 1/2위 중으로 펜트업 수요 수혜 전망. 금융부 분에서 미국 중고차 판매 단가가 올라가면서 대출성장. 국내 렌트차 수요 증가에 중고차 가치 상승 수혜

 

현대제철 : 4년만에 현대기아차로 나가는 자동차 강판 가격이 인상됨. 4월부 터 출하된 자동차 강판은 톤당 5만원씩 가격 인상함. 인상전 톤당 100만원 수준. 이번 가격인상으로 내수 부분 인상이 이루어짐. 향후 수출 물량에 대 한 인상여부가 중요할 듯. 수출과 내수 모두 인상된다면 분기별 영업이익 500억 정도 증가 전망. 생각보다 많이 인상한 것은 아닌편. 

 

기아 : 6월에 스포티지 5세대 출시. 신흥시장에서 빠른 성장속도를 보이고 있음. 니로가 생각보다 강하게 출하되고 있음. 아이오닉5와 EV6가 반도체 수급 부족으로 생산이 지연되고 있기 때문. 니로 다음 버전은 내년 3월에 출시 예정으로 단일 모델로 20만대 이상 판매가 목표. 현재 10만대 볼륨

 

해성디에스 : 글로벌 자동차 반도체 공급은 6월을 기점으로 수급이 개선될 전망. 그럼에도 자동차 회사들은 기존 2~3개월 보유 재고를 5~6개월로 확 장할 전망. 이번 생산차질에도 도요타의 경우 2011년 동일본 대지진 이후 6개월 재고를 준비해서 차질없이 생산이 가능함. 따라서 자동차 반도체 출 하시 강한 수요를 기반으로 하여 차량용 반도체 회사 및 부품사들의 매출 도 증가할 전망.

 

아이앤씨 : 통신용 반도체 기반의 팹리스 업체. 올 하반기 한전 AMI 사업 재개와 무선 및 멀티미디어 부분의 성장에 따라 흑자 전환기대. 와이파이나 LTE 관련 통신칩을 설계. 국내에서 유일하게 커스터마이징 통신칩을 생산해 줌. 한전 AMI사업은 원격 검침기 사업으로 23년까지 2250만호를 교체하는 것이 목표. 19년 말 4차까지 이미 1000만호 보급. 중소형 가전의 와이파이 칩은 동사가 많이 점유율을 가지고 있음. 대형가전의 경우 삼성전자나 LG이 노텍에서 하고 있음. 디지털라디오 수신칩은 유럽 자동차 회사 중심으로 매 출이 늘어날 전망. 신규 사업으로 아크차단기 사업을 시작했으며, 국내에서 최초로 생산을 시작함.(아직 법재화 되지는 않음)

 

피에스케이홀딩스 : 반도체 후공정 장비 회사로 주력은 재배선 공정에서 사 용되는 PR 스트립과 솔더볼 부착전 표면 안정화 장비. 자회사에 피에스케이 도 보유하고 있음. 현재 글로벌 OSAT 기업들이 증설이 빠르게 진행되고 있 고, 국내 후공정회사들의 증설도 진행되고 있음. 현재 증설되고 있는 전공 정 라인들이 양산에 들어가면 후공정 라인도 부족한 상황. 이에 대비한 증설이 꾸준히 이루어 지고 있음. 상반기 보다 하반기 증설 모멘텀이 더 크기 때문에 이에 대한 준비가 필요함.

 

피에이치에이 : 구 평화정공임. 도어부분의 래치와 힌지, 도어모듈 등의 부 품을 생산/ 납품. 현대차와 GM이 고객사임. 전기차 부분은 유럽 상용전기 차, 미국 전기트럭업체로 래치 수주했음. 신생 자동차회사들이 생겨나면서 고객사들이 지속적으로 확대되고 있고, 기존 생산물량보다 소량 생산 제품 이 많아서 단가는 올라감. 고스트도어 클로징이 많이 보급되면서 매출증가. E-래치의 경우 슈퍼카 OEM 들에 들어가고 있으나, 대량 양산을 하기 위해 서 논의중. 

 

팬오션 : 하림그룹, 쌍방울그룹, 사모펀드에서 아스타항공 인수전 시작. 하 림은 팬오션으로 인수전 참가. 아스타 항공은 3000~4000억 정도를 인수와 경영정상화에 사용할 전망. 따라서 매각 금액외 추가로 투자 필요. 최근 트 레블 버블 관련 이야기가 나오면서 항공사에 대한 투자가 괜찮은 상황임. 현재로서는 팬오션이 인수한다면 가장 자금 부분의 압박이 덜할 전망.

 

씨앤씨인터내셔널 : 5월 17일 상장한 색조 전문 회사. 로레알, 코티, 에스티 로더, LVMH 그룹 등에 제품을 납품 중에 있음. 생산능력은 연간 1.7억개 수 준. 매출은 800억원대. 주력은 내수부분이며 70%정도가 내수 물량. 올해 매 출은 1200억원이상 영업이익은 180억 이상 나올 것으로 회사가 제시. 특이 하게 내수단가가 수출단가 보다 높음.

 

 

https://youtu.be/pO4HPphyIOs