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1. #손해보험 : 경상환자 치료비에 대한 과실책임주의 도입으로 경상환자는 본인 과실비율만큼 본인보험을 적용하거나 자비처리하도록 함. 현행 제도는 상대 보험사에서 모든 치료비를 전액 지급하도록 하고 있음. 경상환자가 4주를 초 과하는 진료시에는 진단서 상의 진료기간에 한해 보험금을 지급하고, 경상환 자는 진단서를 반드시 제출해야함. 두가지 개선 방안은 내년 1월부터 적용 예 정. 이를 통해서 전체 자동차 보험의 손해율 개선 효과 기대. 아울러 최근 5 년간 급속하게 증가하고 있은 한방치료에 대해서도 적절한 진료수가 기준 개 선 방안 마련을 위해서 연구용역 실시.
2. #엔씨소프트 : 리니지W 글로벌 오픈이 11월 4일로 예정됨. 현재 사전예약자 1000만명 달성함. 한국이 가장 높음. 아이템 개인거래와 거래소 방식 모두 지 원할 예정. 원하는 아이템을 맞교호나하거나, 실시간으로 사고팔 수 있도록 하고 거래소 시스템은 모바일 환경에 맞게 개인거래를 상호 보완할 수 있는 형태로 선보일 예정. 수수료부담은 크게 낮출 계획.
3. #통신 : 미국 10월 5일부터 2.45~3.55Ghz 대역의 주파수 경매 예정. 통신사 4개사에 대한 경매를 통해서 연말에는 벤더가 선정될 전망. 삼성전자 통신 장 비가 3.5Ghz 대역에서 상대적으로 강점을 가지고 있기 때문에, 삼성전자의 수 주활동 지속. 삼성 벤더는 RFHIC, 이노와이어리스, 쏠리드 등. 국감에서 5G 커버리지 문제에 대한 지적. 11월부터 통신 3사가 5G 농어촌 공동망 상용화 예정으로 22년 말까지 국내 85개 도시의 5G 확충을 계획하고 있음. FCC는 10월 29일부터 내년 1월 14일 까지 화웨이 장비 교체 및 폐기에 대한 비용 견적을 광대역서비스 업체로부터 받을 예정. 내년 2분기 초 자금 할당 결정 발표 및 예산 집행 예정.
4. #여행 : 김부겸 국무총리가 재택치료에 대해서 구축방안을 이번주 내로 마련 하기로 하면서 위드 코로나 기대감 상승. 국제 크루즈 상품도 인천항만공사가 내년도에 입항 예정인 크루즈 3척을 확보하면서 보도되면서 여행업종 및 항 공업종에 위드코로나 기대감 증가. 여행업계도 유럽 등지의 자가격리 면제 국 가를 위주로 패키지 상품 출시. 10월말 백신 접종률이 70%를 넘어가면 향후 위드 코로나 정책 시행 전망.
5. #인프라: 한전의 9차 장기 송변전설비계획 발표. 재생에너지 등의 발전기 연 계를 위한 적기 계통보강과, 불확실성 대응을 위한 계통 안정화, 산업단지와 택지지구의 전력공급 추진. 계통 안정화용 ESS도입안이 새롭게 언급 됨. 변전 과 송전관련 투자가 이전 계획대비 20~30%가량 증가함. 이를 위해서 전선과 변압기의 추가 공급이 필요함. 국내 전력 송배선 시장에서는 LS일렉트릭, 현 대일렉트릭, 효성중공업 등이 관련 설비 사업을 진행.
6. #한국가스공사 : 산업부가 에너지 주무부서로서 강력한 인상의지를 밝힘. 천 연가스 가격이 생각보다 굉장히 빠르게 오르고 있어서, 가스공사가 감당할 수 있는 부분인지 검토하겠다는 입장. 10월 부터는 도매로 넘어가는 도시가스 요 금이 대부분 인상 예정으로 LNG 연료비 인상에 따른 것으로 정부가 발표한 도시가스 요금 동결은 민수용만을 언급한 것으로 주택용과 일반용은 수요처 의 대부분을 차지함. 공사 자체적으로는 수소 생태계 확충 주력하기로함. 3만 5000톤의 액화 수소 공급 목표. 23년부터 본격적으로 생산에 들어가가며, 25 년까지 평택 생산시설 포함 1만5000톤 공급.
7. #수소차 : 기존의 현대차와 토요타 위주의 시장이 진행되고 있지만, 다른 자 동차 제조사들도 순차적으로 진입 중에 있음. BMW는 X5기반의 수소차 시제 품을 공개하면서 내년 100대를 우선 제작하여 테스트할 예정. 폭사바겐의 아 우디도 2030년 상용화 목표로 시제품 제작 돌입. 포드는 파워트레인 테스트 중에 있으며, 22년 상반기 중으로 수소 상용차 출시할 예정. 다임러와 볼보트 럭은 합작사인 셀센트릭 출범. 25년 목표로 수소 트럭을 개발 중에 있음.
8. #화학 : 중국 에너지 사용제한으로 인해서 중국 석화 산업지역인 장수를 비롯 한 대다수 지역이 가동률을 낮추거나 정기보수에 돌입. 이로인한 석화 제품 공급 제한은 전체 업황에는 호조. 당분간 석탄가격 강세는 지속될 전망. 특히 PVC를 석탄기반으로 제조하면서 가동률이 많이 떨어질 전망. 부산물인 가성 소다의 생산량도 감소할 전망. 전력난은 전기로에도 영향을 미치고 있어서 철 근가격인 상승하고 있음. 그러나 국내 철근이 중국으로 수출되거나, 중국 철 근 수입이 대체로 없어진 상황에서 추가적으로 국내 기업들이 수혜를 받기는 어려울 전망. 석탄 품귀와 중국의 석탄 수입지역 변경으로 인한 톤마일 증가 는 벌크선 운임은 상승할 전망. 단, 원료가격 상승은 업계에 부담. 단, 정부 차원에서는 석탄의 생산능력 제한을 해제하고 있으며, 산시와 내몽고 탄광을 겨울철 긴급 탄광으로 선정하였음. 그럼에도 올 겨울 전체 발전 관리는 기업 체 가동중단 및가능 부하 규모를 파악하는 움직임을 보유하고 있음. 최소한 내년 동계올림픽까지는 관리가 지속될 전망.
9. #반도체 : 11월 정도부터는 반도체 관련 기업의 주식을 사야한다고 판단. 디 램 재고와 설비투자 및 가격이 18년 대비 건전한 모습을 보이고 있음. 설비투 자 금액은 차세대 장비 도입으로 증가하지만, 이를 통해서 늘어나는 생산량 자체는 과거에 비해서 크지 않음. 파운드리 시장은 지속적으로 호조세를 보일 전망. 신규 팹리스업체들이 진입 중인데, 이들 대부분이 기존에는 반도체를 직접 설계하지 않았던 기업들임. TSMC가 인도에 신규 반도체 공장을 짓는 것 을 검토중에 있음. 인도 정부가 적극적으로 유치를 희망하고 있음.
10. #씨에스윈드 : 코로나 재확산으로 인해서 동남아시아 생산기지에서 생산차질 발생. 9월 들어서 대부분의 생산인력은 복귀했으나, 3분기 실적에는 영향을 미 침. 4분기에는 정상화 예상. 미국 인프라 법안이 통과에 난항을 보이고 있지 만, 통과가 된다면 향후 10년간 현재 대비 연평균 2배 정도의 친환경 발전설 비가 필요함. EU가 중국산 풍력타워에 반덤핑 관셀르 매기기로 했기 때문에 반사수혜 기대.
11. #자동차 : 현대차 9월 글로벌 도매판매는 다소 부진. 내수 전기차 판매는 소 폭 증가하는 모습을 보임. 기아차 역시 글로벌 도매판매는 다소 부진. 내수 전기차 판매는 소폭 증가. 9월 판매 부진은 반도체 공급부족에 따른 생산 차 질과 추석 연휴 때문. 전기차 라인업의 판매 증가는 긍정적. 다만, 생산차질이 지속된다면 상승 모멘텀이 상당부분 축소될 여지도 있음.
12. #음식료 : 5월 이후 곡물가 안정. 곡물가격의 상승을 지지하는 작황우려와 중국 양돈 사료용 곡물 수입 증가. 해상운임료 상승 요소 들이 있지만, 미국 호우로 인한 토양의 수분함량 개선 진행 및 달러 강세로 인한 원자재 시장의 진정은 곡물가격의 하향 안정화도 진행되고 있어서, 더 이상의 급격한 원자재 가격 상승은 방어될 전망. 최근 라면을 시작으로 제과, 유가공업체의 판가인 상은 상반기 곡물가격 상승분을 반영하는 것으로 하반기 곡물가격이 안정화 되면 그만큼의 마진이 긍정적인 기여를 할 전망.
13. #바이오 : 머크의 먹는 코로나 치료제 개발 이슈로 인해서 국내 코로나 치료 제 개발사들의 주가가 큰폭으로 하락. 경증환자의 경우 입원치료 없이 재택 치료 및 경구용 치료제 복용 가능성이 높은 만큼 주사형 치료제의 시장이 줄 어드는 것은 맞을 것으로 전망. 정부에서는 SK바이오사이언스의 백신 선구매 를 10월에서 11월에 추진할 예정. 임상 2상 중간결과 발표시점에 계약 전망. 경구용 코로나 치료제도 정부 차원에서 가격 협상 중에 있음. 삼성바이오 생 산 모더나 백신은 10월 중 국내 공급 전망.
14. HK이노엔 : 케이캡 관련 국내 처방금액 증가 및 해외 진출 확대는 긍정적인 요소. 중국은 내년을 출시 목표로 뤄신사에 이미 라이선스아웃한 상황. 미국 은 임상 1상이 올해 안에 마무리될 예정. 국내시장만 1조원에 달하기 때문에 국내시장 점유율이 올라오는 것 만으로도 동사는 성장 모멘텀이 큼. 외식을 하지 않는 현재 상황에서는 케이캡의 매출 성장이 다소 주춤해보일 수 있지 만, 사회적 거리두기 완화시에 매출은 더빠르게 성장할 전망. 다만 공모 이후 초기 가격이 비슷한 규모의 보령제약 대비 매우 높은 편이었던 것을 감안하 여 투자할 필요는 있음.
15. #ISC : 테스트용 소켓 생산 및 판매. 비메모리 부분 매출이 하반기 70%까지 상승할 전망. 비메모리는 메모리 대비 수익성이 좋음. 4분기부터는 DDR5용 테스트 보드와 부품이 본격적으로 납품될 예정. 같은 계열인 리노공업이 고 밸류에이션을 받는 반면 ISC는 상대적으로 낮은 밸류를 받고 있음. 이는 리노 공업의 영업이익률은 40%대 이고 ISC는 20%대 였기 때문. 최근 ISC도 영업 이익률 30%대 이상으로 올라오고 있음.
16. #하나마이크론 : 삼성전자 비메모리 투자 확대에 따라 8월말에 1500억 규모 의 테스트 설비투자 공시함. AP와 RF칩의 테스트 장비이고, 내년초부터 가동 예정. 테스트 사업 매출은 1300억까지 올라올 수 있음. 메모리 제품은 모바일 관련 메모리 패키징은 지속적으로 호조를 보이고 있으며, 서버용도 나쁘지 않 은 수준. 국내 메모리 고객사와의 패키징 위탁은 논의 중. 잡음과 가능성 모 두 열려있는 상태.
17. #엘비세미콘 : 엘비세미콘은 LX세미콘과 삼성전자를 대상으로 DDI 및 PMIC 칩의 패키징과 테스트 사업을 진행 중에 있음. 추가로 AP와 CIS 관련 테스트 진행. 내년에는 삼성전자 AP와 PMIC 물량 증가 기대. 향후 아웃소싱 상승 기 대로 증설도 진행 중에 있음.
18. #이차전지 : SK배터리 신규 법인은 ‘SK온’으로 명명. 2030년까지 500Gwh규 모로 생산능력 확대 추진. 25년까지는 220GWh 용량 확대 예정. SK의 미국 배 터리 투자는 초기 대비 2배 늘리는 방안을 검토 중에 있음. 포드 F150의 사 전 예약 인기가 높아서 최근 생산량 확대 추진. 초기 60에서 최근 120Gwh로 확대 검토중. 삼성 SDI는 배터리를 롤스로이스에 고읍 예정. LG에너지 솔루션 은 올해 4분기에 국내 공장에 GM 전용 배터리 라인 가동 시작. 허머라인에 들어가는 롱셀 배터리 공급 예정. 전지박 배터리에 필요한 동박의 생산에 필 요한 티타늄 드럼이 현재 공급 부족인 상황. 이로 인해서 동박가격도 상승하 고 있음. SKC는 실리콘음극재 생산 업체 넥시온과 합작법인 설립을 계획하고 있음.
19. #한화솔루션 : 중국의 PVC 생산 감소에 따른 부산물인 가성소대의 가격이 급등하고 있음. 한화솔루션은 국내 1위, 아시아권 7위의 시장점유율을 가지고 있음. 가성소다는 정유 업체부터, 고무, 섬유, 펄프 등에 널리 사용되고 있어 서 공급 부족에 의한 가격상승은 전체 소비재 제품 가격에 모두 작용할 수 있음. 수소/CNG용 고압탱크 사업은 미국에서 수주를 받고 있음. 향후 수주 증가에 대비하여 알라바마 주에 신규 공장을 증설하기로 함. 연간 고압탱크 4000개 규모로 일반적으로 튜브 트래일러 한대당 18개 정도의 고압탱크가 들 어감.
20. #삼성바이오로직스 : 3분기 실적이 증가 전망. 공장가동률이 빠르게 올라오 고 환율도 상승하면서 매출액이 개선될 전망. 다만 고판가 제품이 감소하여 수익성은 다소 감소할 수 있음. 예비가동률을 제외한 80%가동률이 가능할 것 으로 생각되고, 신규 계약이 진행되고 있어서 내년 매출은 더 큰폭으로 성장 할 전망. 경구용치료제에 대한 우려가 있으며, GSK와 계약물량은 내년 연말까 지이기 때문에 추후 매출 성장에 대한 우려는 있으나, 기존 계약물량 외에도 신규 물량에 협상에 꾸준히 진행되고 있다는 점에서 장기 성장은 가능할 것 으로 전망됨.
21. #경제 : 바이든표 중국 정책에 대한 윤곽이 제시됨. 올해말까지 남은 3개월 동안 합의를 충실히 이행할 것을 촉구. 1단계 무역합의 이행률이 70% 미만으 로 향후 대중 무역정책 재검토를 제안할 수 있다고 언급. 중국기업의 미국 증 시 퇴출이 시작됨. 약 200개 기업이 해당되며, 홍콩과 본토 등으로 이전 전망. 중국 생산망이 무너지면서 블랙프라이데이, 크리스마스 특수가 사라질 수도 있다는 우려가 나오고 있음. 소매 상품 외 중간재에도 충격.