20220118
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1. #마인즈랩 : 인공지능 휴면을 21년 5월 상용화 함. 주력은 스마트 컨텍센터(콜센터), 기타 속기사는 실시간 회의 내용을 기록할 수 있음. 돌보미 프로그램은 독거노인의 행동 분석을 통해서 위험상황 전파가 가능함. 음성 및 문자, 이상행동 등에 대한 분석이 가능한 자체 엔진을 보유하고 있음. 대표적으로 마음오케스타는 고객이 원하는 다양한 비즈니스 로직을 넣을 수 있음. 인 인공인간 개발 툴을 통해서 사용자의 목적에 맞는 인공인간 개발이 가능. 자체엔진과 구글, 아마존, MS, 네이버 등의 엔진을 추가하여, 툴을 이용하면 인공지능 맵과 클라우드 사이에서 소통이 가능함. 신한은행에 도입한 인공인간 키오스크가 동사의 제품. 향후 아바타 시장이 확대되면 다양한 엔진을 바탕으로 성장 전망. 그러나, 회사가 제시한 매출 목표는 인공지능 인간의 성장이 연간 30%이상일 것으로 가정. 또한 상장직전 3년간 매출 증가에도 적자폭을 줄이지 못하는 모습등을 감안하면, 자금투입과는 별개로 언제 흑자전환이 가능할 예측하기 매우어려움.
2. #아셈스 : 무용제타입의 핫멜트 접착 필름과 라미네이션 및 코팅, 기능성 접착 코팅사 및 원단 개발 등 다양한 접착소재를 개발하고 제조하는 토탈 솔루션 기업. 주요 제품인 무이형지 타입의 핫멜트 접착필픔은 폐기 이형지가 발생하지 않아서 이형지 보다 친환경적이고, 품질도 우수함. 2월초 상장예정이며, 공모자금은 해외투자와 시설자금, 운영자금으로 사용.
3. #티에스이 : 올해 비메모리 제품인 엘튠과 포고소켓 등의 매출 성장 기대. 주요 고객사들의 가동률이 점차 증가되고 있으며, 올해 추가 고객사 확보도 기대되고 있음. 올해 신규 공장 증설로 인해서 소켓 매출이 크게 증가 전망.
4. #반도체 : 삼성전자 디램 웨이퍼 캐파는 올해 3만장 수준에서 증가. 감소되는 부분은 CIS 전환물량으로 만장 정도 감소 전망. 신규 공장 가동은 5월까지 평택 3공장의 클린룸 완료후 장비 입고 예정. 23년 3월부터 가동 가능할 전망. SK하이닉스는 디램에서 국내 3.3만장 감소전망. 반대로 중국 우시와 M16라인에서 월 5만장 증가 전망. 마이크론은 큰 변동없이 0.3만장 정도 증가 전망.
5. #자동차 : 전년 발생한 원가 상승분을 판가에 적용. 판매량 증가분에 따라 수익성 대폭 개선 전망. 공급망 회복에 따라서 12월말 기준 미국 재고가 현대차와 기아차 모두 소폭 증가되는 상황. 미국 재고 회복은 현지 공장 회복에도 중요한 요소. 특히 기아차는 스포티지 현지 생산 효과가 큼. 올해 하반기에는 인도네시아, 싱가포르, 미국에서 E-GMP 해외생산이 시작되면서 전동화 관련 매출이 크게 증가할 전망.
6. #삼성전자 : 엑시노스 2200공개. 생각보다 발열문제로 성능이 안나옴. 수율은 4나노 공정을 사용하면서 낮게 나오고 있음. 5나노를 그대로 사용하는 스냅드래곤8 젠1 사용이 상대적으로 증가 전망. 엑시노스 2100부터 시장 기대치를 충족시키지 못하는 성능과 수율 문제로 시스템LSI와 파운드리 선단에 대한 우려 증가. 다만, 5나노 이상 공정은 안정화되어 퀄컴 물량 소화에는 문제 없을 전망. 스냅드래곤 전반에 글로벌 공급 부족이기 때문에 생산물량 축소도 없을 전망. 다만, AMD와 협력한 GPU에도 성능을 끌어올리지 못하는 점이 문제. 대만의 미디어텍이 하이엔드로 올라오면서 TSMC 선단 공정을 적용할 예정이라서 중국에서의 엑시노스 판매 기대도 감소.
7. #삼성전기 : 일본 무라타의 푸쿠이 공장이 코로나19 확산으로 일부 라인 가동 중단. 현재 무라타 생산의 20% 정도 차지. 현재 공급부족 상황은 아님. 아이폰용 MLCC 출하. 시장에 미치는 영향은 미미할 전망. 다만, 하이엔드급 모바일 제품은 타이요요덴과 삼성전기 일수 수혜 전망.
8. #이녹스첨단소재 : OLED 생산량 증가와 적용 IT 기기 확대로 봉지재 매출 증가에 따른 영업이익률 개선. 작년 10% 후반대 영업이익률에서 올해는 20%를 넘는 영업이익률 전망. 동사 외에는 봉지재에 대한 대안이 많이 않기 때문에 시장확대에 따른 동반성장 기대.
9. #청담러닝 : 3월 1일 청담러닝과 씨엠에스에듀가 합병하고 크레버스로 사명 변경. 합병과 동시에 메타버스 서비스 런칭. 롯데와 제휴하여 롯데백화점 등에 프리미엄 영어유치원 런칭. 하반기에는 글로벌 메타버스 엔진 기업인 유니티와 해당업체 엔진 기반의 코딩교육 플랫폼 런칭.
10. #녹십자 : 올해 상반기 IVIG 허가 전망. 허가이후 하반기 런칭 계획. 북미 시장 규모는 8조원이고 동사가 타겟팅하는 MS는 5% 수준. 녹십자 매출이 1조 5천억원대인 것을 감안하면 외형성장에 꽤 도움이 될 전망. 현재 북미 혈액제재는 수요가 공급을 넘어선 상황이라서 허가만 잘되면 시장 점유율은 쉽게 상승할 전망.