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1. #싸이맥스 : 반도체 공정 장비에 들어가는 웨이퍼 반송 장비나 FOUP 개패 부품을 생산하는 기업. 웨이퍼 반송장비는 증착이나, 어닐링 장비 기업으로 매출이 이루어져 최종 고객사에 전달. 신규 증설 진행 중으로 22년 상반기에 증설 완료 예정. 현재 생산능력인 연산 2000억 규모 생산능력에서 2.5배 증설 진행. 신규장비로 반도체 공정에서 웨이퍼를 장비에서 FUOP으로 옮겨주는 로봇 장비 개발 중에 있음. #세메스, #원익IPS, #피에스케이 등의 고객사를 확보하기 위해서 개발 중.
2. #효성화학 : 화학업종에서 특이하게 올해 매출과 영업이익이 크게 상승할 것으로 전망됨. 미국 LPG 수출이 정상화되면서 원재료 가격인 안정화 예상. 베트남 PDH 플랜트 가동으로, 프로필렌 구매에서 생산으로 전환. 이로 인해서 PP플랜트 가동률 상승 전망. 삼불화질소가 전방산업인 반도체/ 디스플레이 호조로 수익성이 좋은 상태에서 올해 4분기 2000톤 추가 증설. 폴리케톤은 완성차 업체로 매출 확대 전망. PVC 공급보다 수요가 더 견조한 상황. 그럼에도 불구하고 전사의 영업이익율은 한자릿수대를 넘어서지는 않을 전망.
3. #크래프톤 : 신작인 뉴스테이트의 매출이 이전 전망치의 20~30% 수준에 머물면서 부진한 실적 기록. 올해 2분기 신작과 올해 4분기 23년 상반기에 신작 게임이 출되시될 예정이지만, 기존의 배틀그라운드 기반의 매출이 워낙 크기 때문에 여기에서 매출 성장이 일어나지 않거나 매출이 역성장 하면 기업 가치에 큰 타격을 줄 수 있음.
4. #넷마블 : 본업에서의 게임 매출은 크게 없음. 다만, 최근 인수한 스핀엑스게임즈가 연결실적으로 반영되면서 외형이 성장하는 모습을 보임. 본업인 게임보다는 다양한 투자로 외형이 커지고 있어서 실적이 안정적이지 않음. 향후 메타버스 관련 컨텐츠 등을 준비하고 있음. 22년 하반기 부터 메타버스 관련 컨텐츠가 쏟아질 전망이라서, 향후에 경쟁이 치열할 전망.
5. #샘씨앤에스 : CIS 테스트 STF 관련 퀄이 1분기 안으로 완료 기대됨. SSD용 컨트롤러 양산도 하반기 예상. STF는 기본적으로 넓은 간격의 PAD 배열을 테스트에 물리기 위해서 좁은 간격으로 변경시키는 기술로. 테스트 신호를 웨이퍼에 전달하고 핀 지지대 역할을 함. 현재는 낸드 STF 쪽으로만 나가며 시장점유율은 30% 수준. 디램과 비메모리 부분 개척이 중요하며, 현재 개발단계인 CIS가 성공하면 비메모리 부분 국산화 시작. 일본기업들인 교세라와 NTK가 있고, 국내에는 비상장 아이엠텍이 있음. 현재 생산설비를 공모자금으로 2배 증가시키고 있음. 디램은 삼성전자로 21년 부터 진입하였음.
6. #삼성바이오로직스 : 4공장은 올해 하반기 부분가동 예정. 풀가동은 내년 2분기로 앞당김. 현재 5개 제품 수주. 추가 30여개 약물 논의. mRNA 부분은 현재 3공장 일부 활용. 올해 상반기 5공장 착공 예정. 23년 중 기계적 준공 완료 목표. 5공장은 다양한 컨셉의 약물을 생산할 수 있도록 설계. 유전자치료제나 세포치료제도 생산 가능할게 구성. 바이오캠퍼스 1이 다 차게 되어서 바이오캠퍼스2 준비. 현재 부지매입진행. 2분기 내로 부지 매입 완료. 현재 대비 토지는 30% 정도 더 넓게 준비. 6공장은 대용량 항체의약품을 비롯해서 멀티 모달리티로 확보 예정. CDO는 미국 샌프란시스코만 있는대, 미국 동부와 유럽, 중국으로 확장 예정.
7. F&F : 4분기 전 사업부가 모두 고른 성장 기대. 중국 매장수는 작년까지 600개 올해 200개 정도 증가 전망. 일반적인 의류 업종 대비 높은 20%대 영업이익률을 보이고 있음. 중국에서의 인기로 인해서 과도한 할인 판매 없이 수혜를 받고 있음. 중국에서의 브랜드력만 잃지 않는다면 꾸준히 성장하는 모습을 보여줄 수 있을 전망.
8. #비에이치 : 4분기 애플 제품의 판매가 호조라서 동사 매출도 견조. 5G 안테나 기판 관련 매출도 애플영향으로 견조한 모습을 보임. 전장부분으로 작년부터 매출이 시작되었고, 매출처 다변화 효과 전망. LTPO OLED 관련 매출이 증가하면서 제품 단가도 동사에 우호적. 삼성전기의 RFPCB 철수도 동사에 호재. 올해는 SE모델이 출시되기 때문에 비수기 없이 1분기 말까지 견조한 매출 기대.
9. #자동차 : 현대기아차 생산회복만큼 주가가 반영을 못하고 있음. 다른 기업들이 공격적으로 전기차 라인업 출시를 예고하는 상황에서 추가적인 모델 확충 전략이 아직 나오지 않았기 때문. 2월에 인베스터 데이가 예정되어 있기 때문에 해당 이벤트 전후로 PBV와 전기차 등에 대한 전략이 발표될 것으로 전망. 이에 따른 주가 재평가 전망.
10. #반도체 : 미국 반도체 장비업체 비코가 컨퍼런스 콜 개최. 레이저어닐링, 어드밴스드 패키지 리소그래피, EUV 마스크 등에서 성장 전망. 레이저어닐링은 디램 영역으로 들어오면서 시장규모가 크게 성장하는 중. 고성능 패키징이 증가하면서 관련 섹터 장비도 출하증가. EUV는 로직에서 디램 적용 확대로 성장 전망. 5G RF와 마이크로 LED, 질화갈륨 전력반도체 시장도 25% 성장 전망. 디램은 상대적으로 장비 매출이 감소할 것으로 전망하고 비메모리 부분 투자 증가 예상. TSMC 22년 매출은 20% 중후반 성장 전망. HPC와 자동차 반도체가 주력. 올해 투자는 400~420억 달러 제시. 마이크로소프트는 애플의 M1칩 설계 엔지니어 영입. 인텔에서 구매하는 애저 클라우드용 칩 설계 시작.
11. #방산 : 중동에 천궁 2 수출 계약 막바지 단계, LIG넥스원, 한화디펜스와 한화시스템 참여. 1/15일부터 대통령 8일간 중동 순방. 청궁 외 비호복합과 K-9등 추가 수주도 기대. 올해 호주 랜드 400 최종 선정이 남아있기 때문에 방산 수주에 대해서 꾸준한 관심 필요.