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1. #핸드셋 : XR/AR 장비가 보다 대중화될 것으로 예상됨. 향후 페이스북을 시 작으로 애플, 삼성전자와 같은 기업들이 보편적인 웨어러블 글라스를 출시 할 전망. 페이스북은 래이반과 협력해서 스마트글래스를 출시할 예정이고, 삼성전자도 AR글라스 라이트를 출시 가능성이 있음. 해달 제품을 만들기 위해서 필요한 카메라와 센싱부품 관련 기업인 LG이노텍, 나무가, 덕우전 자 등의 수혜전망. 갤럭시 폴드 언팩이전 티저 유투브 영상 뷰가 1억뷰 돌 파. 11일 밤 11시에 언팩행상 예정. S펜탑재와 가격 인하 등의 이슈가 있음. 파인테크넥스와 KH바텍의 힌지관련 부품. RFPCB 비에이치 등이 수혜 전망.
2. #디스플레이 : 65인치 이하 LCD 패널의 가격하락이 시작되었음. 아직 모니 터와 노트북용 패널의 가격은 하락전환하지 않았지만 상승폭이 상당히 많 이 축소됨. 삼성전자 QD OLED 4분기 생산 예정. 마이크로 LED 칩 수요가 폭발적으로 늘어날 것이라는 전망이 나옴 .현재 250억 규모인 시장이 5년 뒤 3조 시장으로 형성될 것으로 전망. 대형 모듈러 DP 제작 및 고급 TV 표준 충족 전망. 향후 기술장벽 해소가 관건
3. #반도체 : 세계 최대 EMS기업인 훙하이가 반도체 웨이퍼 공장을 인수함. 1040억원을 투자헤서 3세대 반도체 자동차용 웨이퍼 개발, 생산 계획.
4. #경제 : 미국 일자리 구인난에 해고 20년 만에 최저치. 향후 일자리 회복시 에는 테이퍼링 가능. 미국 재무부는 11월에 국채 발행을 줄일 수 있다고 언급. 연준의 테이퍼링을 염두해둔 조치로 관측됨. 연준 2인자인 클라리다 부의장은 올해 하반기 테이퍼링 시작시기를 발표할 예정이라고 함. 미국 민주당은 온실가스 대량배출 업체에 500조원에 과세하고 이를 재원으로 친환경 관련 산업 육성.
5. #전기차 : 바이든 대통령이 자동차용 연비규제 부활. 신규 판매 차량의 연비 를 2020년 40mpg에서 25년 52mpg으로 상향해야함. 높아진 연비 규제로 전기차 시장의 성장가능성이 높아짐. 2030년 신차기준 전기차 비율을 50% 로 하는 행정명령도 발표하였음. 작년 기준 2%의 신차대비 전기차 비율을 급속도로 끌어올려야함. 이를 위해서 구매보조금도 만달러로 상향하고 브랜드별 지급 한도를 대폭 확대하는 것을 인프라부양안에 포함. 이에 내년 부터는 전기차 판매 증가속도가 유럽과 중국을 능가하는 수준이 될 전망.
6. 신재생에너지 : 정부의 2050년 재생에너지 비율관련 발표. 70.8%를 재생에 너지로 충당하고 친환경차는 97% 이상 확대 전망. 전체 전력수요가 대폭 증가할 전망. 이에 대해서 경제계는 #탄소중립 시나리오에 감축목표가 과도 하고 이행방안이 불명확하다는 의견도 일부 있음.
7. #코스맥스엔비티 : 자회사에서 만드는 개별인정형 제품의 매출액 증가 및 미국법인 적자 축소에 따라 이익성장 전망. 리스펙타정과 아가트리 제품군 의 고객사가 확대되어 2분기에 실적이 확대되었고, 미국법인은 1분기 추가 된 고객사로 가동률 증가로 인해서 적자폭 축소 전망. 중국에서는 온라인 판매 채널을 확장하고 있고, 호주는 스위스와 거래중이나 모회사인 홍콩의 H&H를 통해 직접 계약을 통해 H&H 글로벌 판매망을 통해서 기타 아시 아지역도 공략. 4분기에는 일시적으로 매출이 감소할 수 있지만 3분기까지 는 이익성장세 유지 전망.
8. #인텍플러스 : 기존의 주력사업부인 #반도체 패키지관련한 #OSAT 로의 매출은 견조한 상황에서 이차전지 검사장비의 매출이 증가할 전망. 2차전지 셀 외 관검사장비를 공급하고 있으며, 내년 신규 공장 증설로 기존의 1000억원 규모의 생산설비가 2000억 규모로 증가함.
9. #에이스테크 : 3분기부터 국내외 전략거래선으로 시스템 매출이 본격화 될 전망. 3분기 기준으로 영업이익도 흑자전환 전망. 삼성전자 단일 고객 매출 비중이 크지 않고, 해외 거래선들과도 많은 거래를 하기 때문에 5G 장비 시장 회복시에 긍정적인 실적 기대.
10. #LG이노텍 : 하반기 영업이익은 전년대비 크게 증가 전망. 3분기에 매출이 크게 늘 전망. 이는 애플 신제품의 지연이 없이 3분기 출시되기 때문. 금번 아이폰은 #센서시프트 모델 증가와 #ToF 카메라의 공급 방식 변화로 평 균 공급단가가 상승하고 있음. 애플 거래선에서 점유율이 올라가고 있음. 반도체 기판은 AiP, SiP 매출이 증가하고 있음. 애플이 28GHz대역을 지원 하는 모델을 출시 비중을 높여가고 있기 때문. 향후 #FC-BGA 시장 진입에 따른 매출 추가도 기대됨.
11. #엑시콘 : 기존에 디램, SSD 데스트 장비가 주력 제품으로 메모리 공정정환 에 대한 수혜가 일부 있음. 그러나 최근 이슈화된 것과는 달리 공정전환은 2020년부터 진행되어 온 부분. 추가 장비인 번인테스트 장비와 AP 테스트 장비가 매출에 추가되면서 회사의 외형 성장 기대. SSD의 경우에는 고객사 의 낸드 단수 증가에 따른 테스트 장비 교체 수요가 일부 있을 전망.
12. #오로스테크놀로지 : 회사의 주력장비는 오버레이 장비로 노광 공정에서 패 턴을 균일하게 형성하기 위해서 중심점과 이탈지점을 구분하는 장비가 얼 라인먼트와 오버레이 장비임. 얼라인먼트는 회로 중심점을 정확하게 잡도 록 하는 장비이고, 오버레이는 이전 노광공정에서 있었던 패턴과 이번 공 정에서의 패턴이 수직으로 원하는 위치에 있는가 계측하는 장비. 노광시 패턴이 사전에 통계적으로 적합한 곳에 형성되지 않으면, 이는 불량의 원 인이 됨. 국내 SK하이닉스로 매출이 있었던 1분기 이후 추가 수주가 없는 상황이기 때문에 투자자의 관심이 많이 줄었으나, 현재 미중 무역분쟁으로 미국산 장비를 제대로 수입하지 못하는 중국의 현실에 맞춰 향후 중국 반 도체 회사들이 오버레이 장비에 대한 수요가 클 전망. 주요 경쟁사가 미국 의 #KLA덴코. 22년말 개발완료를 목표로 식각 및 증착 공정에서 사용되는 박막측정 장비 개발중에 있음. 고단화되어가는 반도체 칩들의 박막 두께 관리는 전체 원가 및 성능과 직결되기 때문에 개발 완료되면 회사 전체 성장에 큰 도움이 될 전망.
13. #TYM : 지난해 하반기부터 북미 소형 트랙터 수출이 증가하여 2분기까지도 수출 물량이 늘어났음. 전환사채 관련 손실은 주가 상승으로 일부 있었으 며 전환청구 가능시점은 9월 23일. 국내 4위 농기계 업체인 국제종합기계 지분 확보.
14. #네패스아크 : 2분기에도 분기단위로 성장하는 모습을 보임. 3분기에는 AP 와 RF칩 테스트 가동률이 상승할 전망. 4분기에는 증설한 DDI 관련 테스트 물량도 돌아가면서 연말로 갈수록 이익 증가 추세 전망. 향후 PLP경우 4분 치 초까지 일부 셋업이 완료되면 내년 PLP테스트 매출이 250~300억 추가 될 전망. #네패스라웨 패키징 증설 여부에 따라 PLP 테스트 물량 증가 전망. 증설부분은 3분기 내에 이루어질 전망.
15. #휴켐스 : 하반기 탄소배출권 가격 상승 전망. 3분기에는 텍사스 한파의 영 향이 줄면서 본업에서는 약세 전망.
16. #제이티 : DDR5 전환에 따른 번인테스터의 장비 교체가 소터 수요 촉진. 삼성, SK하이닉스, 마이크론과 모두 거래하고 있음. 추가적으로 비메모리반도체용 핸들러와 UTG레이저 커팅장비 등을 성장동력으로 삼고 있음. 아직 완제품 공급 내역이 없어서 기대감만 있음.
17. #바이젠셀 : 카톨릭대학교 의과대학에서 설립된 회사. 면역세포치료제 전문기업. #T 세포, 감마델타 T 세포를 이용한 면역세포 항암제를 개발하고 있고, 대식세포를 이용해서 면역억제제를 개발하고 있음. 림프종 항암제에서 5 년 장기 관찰 연구자주도임상에서 90%의 생존율을 보임. 희귀의약품 지정이 되어서 바로 임상 2 상을 진행 했으며 23 년 완료예정. 이에 따라 24 년이후 판매허가 가능할 전망. 국내는 보령제약이 판권 보유, 국내에 생산시설 구축 중에 있음. 중국과 일본등에 공동연구로 시장 진출 준비중. 금번 공모자금은 임상비용과 설비 구축에 사용될 전망.
18. #알테오젠 : 유방암 HER2 타겟으로 ALT-P7 임상 1상 성공 발표함. 2상은 유 방암과 위암 환자를 대상으로 진행. 동시에 아일리아 바이오시밀러 임상 1 상 유효성, 동등성, 부작용 확인한 결과 공시 13개국가 임상 3상 진입 예 정. 완제의약품은 삼성바이오로직스에서 생산. 바이알과 프리필드시린지 제 형으로 출시 예정. 해외 수출된 약물도 차질 없이 임상 진행중.
19. #일진하이솔루스 : 미세먼지 저감장치 및 수소 저장용 탱크 및 모듈 제작/ 판매. 경유차량 미세먼지 저감 장치 중 중대형 차량 저감장치 시장점유율 이 높음. 현대차로 납품 중인 수소저장용 탱크는 꾸준한 성장 기대.
20. #심텍 : 연초 증설한 SiP에 사용되는 MSAP 라인이 연말부터 가동됨. 연간 1000억원 수준의 매출 가능. FCCSP와 더불어서 SiP의 매출 증가 전망. DDR5 채택이 증가할수로 메모리 기판도 실적이 크게 개선될 전망.
https://youtu.be/MeUQPB4tEbQ