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1. 반도체 : 대만 파운드리 업체는 22년에서 23년까지의 자동차 반도체 수주 가 완료되었다고 보도. 일부 증권사에서는 3분기 모바일 디램의 가격은 기 대 이상으로 상승할 전망을 함. 반대로 서버와 PC용은 하반기로 갈수록 구 매 강도가 감소할 것으로 전망. 실제로 대만의 쿨링모듈업체는 3분기에 PC와 서버의 수요를 낙관적으로 전망하고 있음. 키옥시아 상장으로 절반의 지분을 들고 있는 SK하이닉스는 1조8000억의 상장 차익 전망. 키옥시아 상장 이후 낸드 업계는 시장점유율 경쟁 심화 전망. 애플의 M2칩은 내년 초 맥북을 시작으로 탑재될 전망. 인텔의 차세대 서버 CPU인 사피에 래피 드의 출시는 내년 상반기로 지연. 하반기 데이터센터 투자에 대한 기대감 이 다소 줄어들 수 있음. DDR5를 지원하는 최초의 CPU이기 때문에 메모 리 반도체 쪽에 부정적일 수 있음. 반대로 2분기부터 데이터센터 투자는 늘어나고 있음. 사피에 래피드는 일반 버전과 HBM 탑재버전이 추가 출시 될 예정인데. TSV공정을 통해서 CPU와 디램을 한 패키징에 담기 때문에 처리속도를 빠르게 할 수 있음. 향후 이러한 이종 칩간의 결합은 매우 중 요한 기술이 될 전망.
2. 핸드셋 : 삼성 갤럭시 FE 생산 및 부품 주문 시작. 9~10월 출시 전망. 반도 체 수급 부족으로 출시가 지연되거나 아에 출시가 안될 것으로 예상되었 는데, 다행히 출시됨. 중저가 휴대폰 시장에서 화웨이 빈자리를 공략할 전 망.
3. LG화학 : 주력인 ABS의 중국 증설이 부담. 2분기 실적에서 특이한 점은 석 유화학은 실적은 괜찮았으나, 리콜 부담으로 배터리부분이 적자로 전환했 다는 점 현재 글로벌 ABS 수요가 1000만톤인데, 중국에서 100만톤 이상 신규 설비 가동 예정.
4. 자동차업종 : 현대차 브라질 공장은 반도체 수급난에 일주일간 가동중단에 들어감. 미국 공장도 현재 셧다운 진행중인 곳이 나오고 있어서, 향후 반도 체 수급이 풀리는 시점까지 출하는 축소될 듯. 현재 재고 수준은 1.6개월 로 3분기 생산차질 대응이 빠듯한 수준. 현대차는 구글의 OS를 쓰지않고 독자적인 OS를 개발하기로 함. 최근까지 안드로이드 오토모티브 OS를 적 용하고 있었으나, AVN OS를 외부의존 없이 자체적으로 100% 사용. 향후 계기판이나 차량제어등의 OS를 직접 개발해서 사용할 예정. 구글 OS를 쓰 면 자동차 회사 독자적인 기능 제어가 제한되기 때문에 자동차 업계의 자 체 OS 개발은 점차 확대될 전망. 다만 기존의 구글 안드로이드오토 어플 은 사용될 전망.
5. 석유화학업종 : 유가상승 대비 제품 가격의 더딘 상승으로 스프레드 하락 세를 진행 중. 6월 부터는 스프레드 약세가 강하게 진행됨. 전반적으로 하 반기에는 동아시아 증설이 있어서 스프레드가 상반기만큼 강하게 진행되 기는 어려울 전망.
6. 은행업종 : 대출갈아타기 플랫폼 출발에 난항을 보이고 있음. 정부는 대환 플랫폼을 만들어서 금융기관과 핀테크를 연계하려 하였으나, 은행들이 핀 테크 기업에 종속될 것으로 우려하고 있어서 출발이 쉽지 않은 상황. 은행 들이 핀테크 기업에 지불해야하는 수수료도 불만을 초래하는 부분. 은행은 독자적으로 플랫폼을 구축하고자 하고 있음. 가장 타격이 큰 곳은 카드론 과 저축은행 신용대출 부분으로 기존에 소비자 접근이 어려웠던 대환시장 에서 상호 비교를 통해서 금리인하 및 1금융으로 대출 전환이 일어날 수 있기 때문에 우려가 큼.
7. 코스맥스 : 중국 신규 고객 증가와 618행사의 수혜 전망. 중국 온라인 판 매 상위 색조기업의 절반이 코스맥스의 고객으로 중국 상해와 광저우 공 장의 매출이 증가하고 있음. 아직 미국 시장에서는 힘을 쓰지 못하고 있음. 다만, 미국 시장의 실적에 부정적인 영향을 미치던 하드캔디 부분이 재고 소화가 끝나가고 있어서 하반기 부담은 제한적을 것으로 전망. 8일에 발행 예정인 신주는 130만주로 이번 유증을 통해서 조달한 자금으로는 설비투 자를 확대할 전망.
8. POSCO : 하반기에도 철광석 및 유연탄 가격 상승에 따라 내수 철강제품의 가격 인상 전망. 하반기로 갈수록 중국 정부의 감산이 강해질 전망이라서 향후에 철강 수급은 지속적으로 타이트할 전망. 다만, 지속적인 가격인상을 수요처에서 어떻게 받아들일지는 알 수 없음.
9. 계양전기 : 차량용 시트 및 브레이크 모터가 주력 매출. 소형 공구 시장에 서도 시장점유율이 높음. 내장 및 브레이크 모터는 마진율이 낮은 제품으 로 전장화에 따른 매출이 증가해도 마진을 크게 올릴 수 있는 제품은 아 님. 그럼에도 전체 제품 매출의 증가 대비 낮은 시총으로 인해 최근 주가 는 상승하고 있음.
10. LG이노텍 : 애플의 카메라 모듈 조달 방식 변화는 투자 심리를 악화시키 는 요인이었으나, 22년 부터는 다수의 카메라를 탑재한 기기를 출시할 것 으로 예상되어 성장동력이 추가될 전망. MR 모듈의 경우 기존 제품들 대 비 카메라 및 센서 탑재량이 많고, 조립 난이도가 높아서 제품 가격 상승 전망.
11. 월덱스 : 구미에 내년 하반기 가동을 목표로 증설. 금번 취득한 부지에 추 가 공장을 지을 여력도 확보함. 4월 완공한 신공장은 500억 캐파를 보유하 고 있으며, 현재 안정화가 진행 중이기 때문에 하반기로 갈수록 실적에 보 템이 될 전망. 건식식각 공정에서 사용되는 세라믹 부품을 하고 있는데, 하 반기 미세화와 가동률 증가에 수혜를 입을 전망.
12. 강원랜드 : 휴장 없이 온기 영업을 하였음. 매출과 영업이익이 모두 회복되 는 모습을 보임. 최근 델타변이로 인해서 주가는 주춤하지만 22년도에 정 상화될 것으로 전망됨.
13. 드림텍 : 스마트폰 사업부의 주요고객인 삼성전자의 신제품이 하반기 출시 를 위한 생산에 진입하면서 지문인식모듈 등의 부품 판매 증가 전망. 의료 기기 부분의 무선심전도 센서 제품 중 하나가 현재 FDA 승인을 기다리고 있음. 코로나 신속 측정기기도 현재 FDA 가이드라인이 정비되어 조만간 승인 절차가 진행될 전망.
14. 삼성에스디에스 : 올해 삼성전자 넥스트 ERP 구축사업 진행. 추후 SCM, CRM 관련 사업도 수주 전망. 물류쪽으로는 BPO 사업 관련 해상운임 상승 으로 실적개선 전망. 향후 지속적으로 클라우드 서비스용 데이터 센터 증 설 및 관련 영업 전망.
15. 현대차 : 2분기 실적은 도매 판매 호조로 시장 기대치를 충족할 전망. 아이 오닉5 생산 지연으로 2분기 동사의 전기차 판매점유율은 하락함. 구동모터 와 반도체 수급 차질 때문. 하반기 제네시스 EV가 나오기 때문에 신차 출 시 기대. 최근 자동차 회사의 주가는 판매대수보다는 전기차 판매 점유율 에 더 민감하게 반응하고 있음.
16. 대웅제약 : 나보타 캐나다 수출 물량이 추가되면서 시장 전망치 상회전망. 연말에는 펙수프라잔의 국내 승인 및 22년 출시, 나보타 유럽 출시 드의 이벤트 기대. 유럽은 이미 승인은 받은 상황이고 출시만 내년 상반기. 코로 나치료제는 3분기내 2상 발표 전망.
17. 서흥 : 하드캡슐시장이 꾸준히 견조하고, 향후 증설을 통해서 생산능력은 더욱 확충할 계획.
18. 삼성전자 : 디램 출하량과 판가 모두 서프라이즈 수준으로 나옴. 전분기 반 도체는 3.7조 수준이었으나 이번 분기는 6조 이상을 기록한 것으로 예상됨. 판가와 출하량 모두 증가한 것으로 전망. 파운드리는 적자에서 흑자로 전 환함. 디스플레이부분에서 일시 보상금이 8000억 발생한 것을 제외하면 디 스플레이는 무난한 수준. 가전 부분의 원가인상은 일부만 반영된 것으로 보여짐.
19. 아모레퍼시픽 : 2분기 실적은 시장 전망치 하회 전망. 중국 매출이 기대보 다 덜 나왔기 때문. 럭셔리 브랜드인 설화수는 온라인과 면세점에서 매출 이 견조하였으나, 이니스프리의 매출이 주춤한 상황. 올해 중국 영업은 상 대적으로 설화수와 라네즈에 집중될 전망. 이니스프리 구조조정은 지속.
20. 엔씨소프트 : 최근 카카오게임즈의 오딘이 흥행을 지속하고 있음. 엔씨의 블소2가 흥행가능성이 높기 때문에 출시 후 오딘 이상의 흥행이 가능할 것으로 보여짐. 지속적으로 출시가 연기되면서 주가가 소외중이나, 3분기 말 정도까지는 출시 전망. 지금은 오딘과 겹치기 때문에 이를 피해서 출시 하는 것이 유리할 듯. 2분기 실적은 시정 전망치에 못미칠 전망.
21. 테스 : 2분기 실적은 기대치 상회 전망. 3분기는 단기적으로 수주 공백 전 망. 4분기에는 SK하이닉스 신규 디램 투자와 내년에는 1분기 이후 삼성전 자 수주 전망. 올해 사상최대 실적 전망. 그러나 상반기에 이익이 몰려 있 다는 점은 다소 아쉬움.
22. 기아 : 2분기는 시장전망치를 상회하는 실적 전망. 판매량만 보면 2018년 이후 분기 기준 최대 판매대수 달성. 8월 이후 생산이 정상화 될 전망. 스 포티지와 EV6 신차도 출시될 전망.
23. 원익IPS : 2분기 영업이익은 시장전망치를 상회할 전망. 3분기 실적도 양호 할 전망. 연말 연초에 삼성전자 P3, 하이닉스 M16 관련 투자 증가할 전망. 3분기에는 반도체 장비 실적이 소폭 하락하지만, 디스플레이 장비 부분이 증가할 것으로 전망하고 있음. 4분기에는 일시적으로 수주 공백 발생 전망. 내년 연초에 반도체 장비 발주 증가 전망.
24. LS일렉트릭 : 2분기 실적은 시장전망치를 소폭 상회할 전망. 전력기기 부분 에서 실적이 잘나오고 있고, 신재생 사업부는 적자가 소폭 감소함. 자회사 인 LS메탈은 구리 가격 상승에 따라 흑자전환 전망. 3분기 이후로는 고객 사들의 투자가 본격화 되면서 신재생에너지 부분의 실적이 성장할 전망.
25. #효성첨단소재 : 2분기 실적은 시장전망치 상회전망. 본업인 타이어보강재가 판가 상승 지속되고 있고, 스틸코드의 베트남 이전으로 원가가 절감. 스판 덱스 호황으로 베트남 스판 공장 이익률 상승 기대. 스판덱스는 공급 부족 지속되고 있음. 3분기에는 아라미드 증설 물량이 나오면서 실적 성장 기대. 정부 수소경제 로드맵 관련 수혜도 기대.