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1. #이차전지 : LG는 국내 배터리 사업에만 향후 10년간 15.1조 투자발표. 국내 연구/개발 및 생산기술 허브 구축. 배터리 전문 교육기관인 IBT 설립. 전기 차 배터리 ‘구독’서비스 관련하여 정부 차원에서 시범 사업을 지원하기로 함. 스텔란티스는 2030년까지 260GWh공급능력확보. LG와 삼성 협력. 2030 년까지 300억유로 투자. 우선적으로 130GWh 능력을 25년까지 3곳의 기가 팩토리를 통하여 구축함. 공장은 total과의 JV인 ACC가 맡아서 건설. LFP나 철망간 부분은 저가형에 탑재. 삼원계는 고출력계로 장착 전망. 26년에는 전고체 배터리를 내놓을 전망. 주로 한국기업과의 협력은 미국 생산 제품 에서 적용될 전망 25년 기준 1/3가량의 차량이 미국에서 생산되기 때문에 보조금을 위해서 미국 현지 파트너사를 지정할 전망.
2. #정유업종 : 사우디 8월 OSP는 7월 보다 상승했는데 국제유가는 이보다 더 높아 질 것으로 전망. OPEC의 증산이 어려워 져서 국제유가가 상승할 것 으로 전망되기 때문. 국내 정유사는 OSP 상승으로 마진은 줄고 반대로 국 제 유가 상승으로 재고자산 평가이익은 늘어날 전망. 하반기 수요 회복에 따른 정제마진 반등을 예상하는 자료들이 많이 발간되고 있음. 선진국을 중심으로 수요가 회복되고 있으며, OECD 석유재고가 코로나 이전으로 감 소한 상황으로 운송용 원료의 사용량이 늘어나고 있기 때문.
3. #자동차업종 : 현대위아의 불법파견이 대법원에서 인정 받게됨. 이는 현재 파견이 금지되는 제조업 직접생산 공정에 협력업체 직원을 2년 넘게 투입 할 경우, 원청 회사는 해당 직원을 직접 고용해야한다는 현행 파견법을 따 른 것으로 비슷한 고용을 하고 있는 자동차 및 제조업 관련해서 확대될 전망. 스텔란티스 구동계는 일본의 니덱과 JV 설립을 통해서 생산 예정. 4 개의 플랫폼을 기본으로 하며 차량의 크기에 따라 적용할 예정.
4. #에너지 :6월 30일 산업부에서 분산에너지 활성화 추진전략 발표. 로드맵은 제시됐으나, 구체적인 정책과 타임라인이 없는 상태로 발표되어 시장 혼란. 향후 기재부와 논의를 통해서 분산편익 제공과 관련해 세부 사항 조율 예 정. 11월 초 제26차 유엔기후변화협약 당사국 총회가 열릴 예정. 이에 따 라 2050 탄소 중립 시나리오와 연계한 정책을 9월까지 통과시킬 예정. 중 국에서는 석탄소비 제한과 폭염이 겹치면서 최악의 전력난이 진행되고 있 음. 가뭄으로 수력발전까지 어려워지면서 당분간 이러한 상황이 지속될 전 망. 미국에서 ESS 가격이 보조금 때문에 천연가스 발전원가 보다 저렴하게 형성되어 ESS 시장 성장 전망. REC 제도는 개편됨. 대규모태양광 소규모 수상 태양광 풍력의 가중치는 상향. 22년부터 3년간 적용. 육상 풍력을 1.2, 연안해상풍력은 2.0 적용, 원거리 해상풍력은 2.5로 상향. 수심과 거리에 따라 4.0까지 확대. 해상풍력 시장 확대 전망. 2030년까지 12GWh의 생산 능력 확대. 전남 신한 풍력단지가 가장 크며, 올해 하반기부터 본격적으로 시작됨. 5. 엔터/레저 : 6월 음반 판매는 사상 최대치 경신.
5. #롯데정보통신 : 클라우드 사업 확장 지속. 제4 데이터센터가 영업을 시작 하여 매출이 증가하기 시작함. 기본적으로 그룹내 클라우드 수요가 견조한 상황임. 주요 소프트웨어 대부분이 SaaS 로 전환되면서 단가 상승도 전망. 2분기 실적은 시장 전망치 소폭 하회 전망.
6. #한화솔루션 : 중국산 태양광 규제 영향으로 신장지역에서 생산된 폴리실리 콘 수입이 제한되면서 전세계 폴리실리콘 생산의 절반가량이 유통길이 막 힘. 이로 인해서 태양광 모듈업체의 실적도 부진할 것으로 전망. 화학부분 은 견조한 모습.
7. #파수 : 삼성SDS에서 분사되어 설림됨 DRM 전문 기업. 미국 정부의 사이 버 보안 행정명령이 5월 12일자로 발표 되면서 수요가 확대되고 있음. 8월 부터는 데이터 3법이 시행되면서 개인 정보를 지우는 비식별화 솔루션 도 입이 진행되고 있음. GE그룹과 DRM 공급 계약이후 소프트웨어 확장 중에 있음.
8. #맥스트 : 자체 AR 개발 플랫폼으로 AR과 AI 기술을 접목한 VPS 기술이 상 용화 예정. 2010년 설립되었으며, 현재 1만개이상의 개발사에서 플랫폼을 사용하고 있음. 개발된 어플은 6900여개. 산업용 AR은 삼성전자, 현대차, 대우조선해양 등 기업에 제공중에 있음. 과기부 5G 기반의 3D AR지도구축 사업 주관사로 선정됨. XR메타버스 프로젝트 주관사로 선정. 22년까지 주 요 관광시설의 XR 컨텐츠 서비스 예정. 기술특례 상장하며, 모집 자금으로 스마트글래스 연구개발과 해외 시장 진출 예정. 상장후 유통가능 물량은 많은 편.
9. #DB하이텍 : 2분기 실적은 1분기보다 더 강할 전망. 8인치 공급부족은 쉽게 해결되고 있지 않아서 긍정적인 실적 기대. 3분기에 사상최대실적 재차 경 신 전망.
11. #알테오젠 : 6월 7일에 글로벌 빅파마로 1.2차 계약건 CTD 문서 전달한 것 으로 파악됨. 임상 1상 신청 기대. 임상 신청 후 단계별로 마일스톤 수령 예정. 6월 22일에는 아일리아 바이오시밀러와 ALT-B4물질 생산공장 신축 발표하여 제품 발매 준비를 본격화함. 29일에는 지속형 인성장호르몬인 ALT-P1 인도(글로벌)임상 1상 성공 발표. 7월 6일에는 ALT-Q5난소암 치료 제의 항FOLR1 개량항체도 국내 특허 등록. 연내 SC제형 변경관련 ALT-B4 최소 2건 빅파마 추가 계약기대.
12. #서진시스템 : ESS 부품의 매출이 올라오고 있음. 기존에 5G 위주였으나 최 근에는 가정용품과 자동차 부품을 포함한 기타제품군도 큰 성장세를 보이 고 있음.
13. #테스나 : CIS부분이 2분기 초반까지는 부진했으나, 5월부터 회복되고 6월에 는 정상가동률 상회하는 수준을 기록하고 있음. 3분기는 CIS 회복과 신규 장비 가동 시작 예정. 삼성전자 AP 생산 확대와 5G로 매출도 확대 전망.