본 자료는 투자권유 목적으로 제작된 자료가 아니며, 제작자 소속회사의 의견과 는 관련이 없는 내용으로 투자의사결정시 전적으로 투자자의 책임과 판단 하에 결정되어야 합니다 본 자료의 제작자는 본 영상의 내용과 관련하여 선행매매금지, 미공개중요정보 이용금지, 불공정거래(시세조종, 부정거래행위, 시장질서교란행위, 단기매매차익거 래) 금지 등 자본시장법을 포함한 금융관련 법규를 준수하고 있습니다
1. #카지노 : 델타변이 확산 및 중국 VIP 수요 위축에 따른 마카오 부진으로 마카오 카지노 주가하락. 강원랜드는 2분기 흑자 전환 전망되고 있으며, 사회적거리두기 1단계 적용 중에 있음. 델타변이만 크게 문제되지 않는다 면 3분기는 19년 대비 60~70%까지 매출 회복 전망. 파라다이스는 카지노 는 소폭 회복. 호텔은 빠른 속도로 매출이 회복되고 있으나, 적자는 지속될 전망. GKL은 적자 지속 전망. 힐튼 호텔 매각은 철회.
2. #반도체 : 올해 디램 출하량 증가는 연초 예상보다 많을 전망. 공정이 개선 되고, 메모리업체의 투자가 확대되었기 때문. 일부에서는 22년 계획되었던 투자를 앞당겨서 하고 있음. 4분기 정도가 되면 공급이 수요를 앞지르면서 가격 상승이 멈출 것으로 전망됨. 낸드는 공급과잉 상태가 지속되고 있음. 낸드 칩 자체는 공급이 많아서 재고가 많지만 SSD를 만드는데 필요한 비 메모리 반도체의 공급 부족으로 SSD 공급은 제한적인 상황. 공급이 초광 인데도 낸드의 공급은 지속적으로 확대되고 있음. 삼성이 가장 보수적으로 낸드에 투자하고 있음. 반도체 업황은 정점을 지나고 있는 국면에라서 하 반기 주가상승은 제한적일 것으로 예상됨. 가격하락은 시간이 더 걸릴전망 이나 주가는 이미 가격하락을 반영하고 있는 수준. 중국의 칭화유니그룹은 워크아웃신청함. 중국 정부가 경쟁력이 떨어지는 기업들을 정리하고 있음. 대신 창신메모리와 기가디바이스 같은 업체들은 공장을 증설. 미국의 제재 로 장비 반입이 어려워서 SMEE에서 노광장비 생산 시작.
3. #은행업종 : 최근 델타변이 확산으로 인해서 미국과 우리나라 국채금리가 하락하고 있음. 델타변이 확산이 단기간에 해소될 것으로 보여지지 않기 때문에 당분간은 보수적인 접근이 유리할 전망. 7월 21일부터 우리금융을 시작으로 은행의 실적이 발표될 예정.
4. #디스플레이 : LCD 패널 가격은 65/75인치를 제외하고 모든 인치대 상승이 멈춘상태. 상승폭은 축소되고 있으며, 618행사에서 전체적인 세트 수요둔화 도 일어나고 있음. LCD 패널생산은 좋은데, 관련 반도체의 공급이 부족해 서 수요대비 공급 부족지속. TV와 모니터 쪽은 2분기를 정점으로 점차 수 요가 빠지고 있음. 한국업체들의 LCD철수가 지연되고, 중국에서는 증설 물 량이 나오고 있음. 유리기판과 편광필름 같은 부품들은 하반기 수급 개선, DDI는 지속적으로 공급부족이 이어질 전망. 삼성전자는 4분기부터 Q1라인 양산계획을 발표함.
5. #유통 : 쿠팡은 퀵커머스로 20분 배송 시작. 수도권 내의 많은 물류창고를 기반으로 하여 20분이내 배송가능. 경쟁사대비 낮은 배송료를 무기로 퀵커 머스 시작함. 현재 경쟁사는 요기요와 배민에서 운영중인 요마트와 B마트. GS리테일도 우동 마켓을 시작하여 퀵커머스 참전. 오프라인 매장의 물류 센터화를 진행. 거리두기 4단계를 앞두고 오프라인과 온라인 업체들의 분 위기가 상반되는 상황. 오프라인업체는 한산하거나 문을 닫는 반면, 온라인 유통업계는 생필품 중심으로 재고 확보 시작.
6. #OSAT : 6월 대만 주요 업체들의 합산 매출은 전녀대비 17% 증가함. 하반 기에도 HPC 관련 패키징 업체들의 실적은 계속 높게 유지될 전망. DDI 후 공정 부분은 3분기를 정점으로 피크아웃 전망.
7. #광고 : 개인정보보호에 대한 요구가 증가하고 있어서 애플과 구글 등의 방 대한 사용자데이터를 수집할 수 있는 사업자들이 개인정보보호를 위해서 데이터의 수집 및 제공 중지할 예정. 사용자 데이터를 이용한 타겟 광고를 하는 온라인 광고 기업들 입장에서는 위기. 애플은 이미 쿠기수집에 대한 부분을 사용자 선택영역으로 돌렸고, 구글은 23년 중순부터 시작할 전망. 향후에는 쿠키를 대체할 수 있는 식별자 알고리즘, 혹은 자제 데이터를 보 유한 부분의 광고가 중요해질 전망.
8. #이차전지 : 스텔란티스 EV 전환계획 발표. 삼성SDI와 LG에너지솔루션에 기 회. 2030년까지 미국에서 필요한 물량은 양사가 공급할 가능성이 높음. 현 재도 파우치형은 LGES, 각형은 삼성SDI에서 공급 받고 있음.
9. #정유 : UAE의 OPEC 감산 지속 결정에 대한 반기로 OPEC이 제대로 열리지 못함. 현재 UAE는 증설을 통해서 수입을 늘리려고 하지만, 증설 효과를 낼 만큼 수출량을 충분히 가지고 갈 수 없는 상황. 이란의 경우 강한 제재보 다는 제재 해제 가능성이 높다고 보고 있음. 이란은 지속적으로 규제완화 를 핵협상의 선결 조건으로 걸고 있음. 그럼에도 핵협정 복귀 가능성은 매 우 높은 편. 이란 원규가 수출되어아 한국의 OSP 개선이 이루어질 전망.
10. #철강업종 : 중국의 철강가격이 반등하려는 움직임을 보이고 있음. 전주 중 국의 부진한 경제지표로 인해서 정부의 투자가 활성화 될 것으로 전망하 는 분위기가 조성되면서 철강제 제품 가격이 반등하는 모습. 철근은 5주만 에 반등함. 철광석 가격은 약보합 수준이고 호주 강점탄 가격은 지속 상승 중에 있음. 중국 지준율 인하와 경기 회복을 위한 부양책 기대로 철강 마 진 회복.
11. #자동차부품 : 내수와 북미시장 회복이 자동차 업종의 실적을 견인하고 있 음. 그럼에도 가동률에 민감한 부품사의 특성상 아직 주가는 회복하지 못 하고 있음. 오히려 모멘텀이 큰 회사 들 위주로 주가 상승. 하반기 가장 큰 우려는 국내 공장의 파업. 일시적인 이슈가 될 것으로 전망.
12. #친환경차량 : EU는 자동차 배출규제를 강화함. 35년 부터는 전면적으로 내 연기관 차량의 판매를 금지할 예정. 상대적으로 자동차가 탄소배출 목표 달성이 유리하기 때문에 산업보다는 차량에서 탄소배출을 줄이는 것을 목 표로 크게 잡음. 유럽 친환경 차량 시장이 시장 전망보다 더 빠른 속도로 성장할 수 있을 전망. 추가적으로 발표된 수소차량 관련 뉴스는 150km 고 속도로마다 수소 충전소를 설치하는 것을 포함함. 수소차 충전소 설치가 공식화 된 것은 이번이 처음임.
13. #조선 : 탄소배출관련해서 노후 LNG선의 폐선과 이를 대비한 선주들의 투 기성 발주가 증가할 전망. 최근 암모니아, LNG 옵션 선택이 가능한 발주도 증가하고 있음. 이 역시 탄소배출 관련 대비. 조선업종 실적은 7월 21일 현대중공업 그룹의 실적 발표를 기반으로 판단 가능. 신조선가지수가 7~8 년만에 최고치를 넘어서고 있음. 중고선가 지수도 지속강세 23년까지는 인 도되는 선박이 많지 않아서 조선업종에 좋은 흐름이 이어질 듯.
14. #하이브 : 2년간 5~6개의 신인이 하이브를 통해 대뷔. 8월에는 블랭핑크 입 점. 내년 브이라이브의 통합. 2분기 실적부터 처음으로 미국 아타카 실적이 연결로 반영됨. 플랫폼으로 입점하는 아티스트와 활성 유저수가 내년에는 급속하게 증가할 전망.
15. #DB하이텍 : 현재 가동률은 100%에 육박하고 있음. 최근 위탁 생산가격이 올라서 매출은 1분기 대비 2분기 추가 증가 전망. 마진개선도 동시에 이루 어질 전망. 마진 개선으로 21년 영업이익 추정치는 2020년 2393억 보다 높을 전망.
16. #삼성전기 : 북미 전기차 탑재되는 카메라 초기 물량 수주 했다고 보도됨. 관련 규모는 5000억원 이상으로 보도. 대당 카메라 8대 이상 전장용 MLCC와 더불어 전장용 카메라가 새로운 성장동력으로 성장할 수 있음.
17. #맥스트 : AR기업으로 메타버스 핵심 시술인 VPS와 SLAM, 비전 트래킹 기 술을 보유하고 있음. 실제로는 AR관련 산업용 AR 솔루션 보유하고 있음. 아직 글로벌이나 국내 시장 시장점유율은 낮음. 다양한 회사가 다양한 산 업에 분포되어 있는 특성 때문. 거래처로 삼성전자, 현대차, 대우조선해양 등을 두고 있음. 정부는 25년까지 매년 5% 정도로 AR 시장을 성장시킬 계획. 정부 프로젝트를 다수 진행하고 있음. 22년 AR 디바이스 본격 출시 전망. 상장후 보호예수 지분이 31%로 1년간 꾸준히 물량 출회 가능.
18. #LS일렉트릭 : 전력인프라와 신재생 부분이 적자 축소, 전력기기와 자동화 솔루션은 양호한 실적 전망. 중국 법인 실적 호조 전망. 환율과 원자재 가 격은 다소 부정적임. 그럼에도 ESS가 매출 공백에서 벗어나고 있고, 전력 기기의 수출이 회복세. 자동화솔루션은 최근 제조업에서 수요가 뒷받침 되 고 있음.
19. #동화기업 : 전해액은 원가 상승으로 소폭 적자. 목재의 경우 영업이익이 크 게 증가할 전망. 전해액 적자 부분은 3분기부터 고객사와 합의를 통해서 원재료와 판가 연동이 시작됨. 현재 삼성SDI로 4분기부터 신공장 물량이 나갈 전망. 현재 진행 중인 LGES와의 협상을 통해서 신규공급도 기대. 첨 가재 설계 경쟁력이 있어서 LGES까지 거래하게 되면 국내 3대 배터리 제 조사에 모두 납품하게될 예정.
20. #POSCO : 시장전망치를 상회하는 실적 공시. 국제 철강가격 상승에 따른 해외 자회사들의 실적 성장도 크게 나타남. 중국 내수 철강가격이 반등하 고 있고, 조선 및 자동차용 제품에 대한 가격인상 진행 전망. 이를 통해서 3분기에도 실적 성장 기대.
21. #네오위즈 : 블레스 PC 버전인 블레스언리쉬드와 여신풍폭이 8월 중 출시 예정. 8월 7일 스팀 플랫폼을 통해서 출시 예정인 블레스언리쉬드는 5월 파이널 테스트 당시 긍정적인 평가를 받음. 룽투게임즈의 여신풍폭은 중국 의 애플 앱스토어에 8월 24일로 출시 날싸 공개됨. 블레스 IP를 기반으로 중국의 룽투게임즈가 개발한 게임. 매출에 따른 로열티 수익 수령. 2분기 실적은 부진할 전망.
22. #코미코 : 2분기도 기존 예상을 뛰어넘는 이익을 달성할 전망. 2분기 관련 법인들의 매출이 모두 증가했음. 다만 매출은 1분기 대비 2분기 큰폭으로 성장하지는 않음. 대신 마진율은 크게 향상. 원인은 매출 증가에 따른 레버 리지 효과와 1분기 있었던 주식보상비용이 2분기에는 발생하지 않은 점. 미세 공정에 따른 세정/코팅 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 내년 TSMC 와 인텔 등이 미국에 파운드리 증설을 하면서 신규 매출도 기대.
23. #신성델타테크 : 주력은 플라스틱 사출 부품 및 물류 사업. 아직까지는 가전 부품의 매출이 가장 많음. 주력 매출처는 LG전자와 LG에너지솔루션. LG에 너지 솔루션으로 매출이 일어나는 것은 자회사들로 신성오토모티브와 신 서에스티를 통해서 셀을 보호하는 셀카트리지와 배터리팩 케이스 등을 납 품하고 있음. LG에너지솔루션 폴란드 법인 인근에 공장을 가지고 있음. LG 에너지솔루션 폴란드 공장이 계속 증설 중이라서 여기에 대응하기 위한 공장 증설을 동시에 진행 중에 있음. LG전자 세탁기와 청소기에 대한 OEM 생산도 담당하고 있음.
24. #에코프로씨엔지(비상장) : 폐배터리와 폐양극재 리사이클링 기업으로 에코 프로가 45% 보유하고 있음. 한국내 두번째로 리사이클링 라인을 4분기에 가동 예정. 모회사인 에코프로그룹과의 시너지 효과 기대. LGES로부터 안 정적으로 폐배터리를 공급받기로 함.
25. #인터플렉스 : 2분기에는 소폭개선된 실적 전망. 3분기에는 흑자전환. 2분기 말부터 폴더블폰에 들어가는 디지타이져매출이 발생. 그럼에도 2분기 전반 에 핸드셋 수요가 약해서 영업적자는 지속될 것으로 예상. 1분기 대비 적 자 규모는 감소전망. 3분기부터 정상퀘도 진입할 것으로 기대. 2분기 부품 부족에 따른 하이엔드 물량이 회복할 것으로 기대.
26. #아모텍 : 2분기까지는 부진할 전망. 3분기 반등 기대. 2분기는 핸드셋 비수 기영향으로 부진. 그럼에도 MLCC는 지속적으로 비용이 발생하고 있음. 3 분기에는 핸드셋 신제품과 전장 부품 매출 성장에 따라 흑자 전환 기대. MLCC는 3분기에 매출이 가시권에 들어올 전망. 고객사 내부의 품질인증 모델이 증가하고 있고, 확보한 물량이 많아서 실적 개선에는 무리가 없을 전망.
27. #쌍용C&E : 2분기 실적은 시장 전망치 하회 전망. 기상상황이 우호적이지 못하고, 전국레미콘노조의 파업도 있었기 때문. 시멘트가격 인상분으 7월 부터 반영되면서 실적은 성장할 전망. 순환자원시설 투자와 관련하여 킬른 의 가동중단이 일부 발생할 수 있지만, 온실가스 배출권 매각을 통하여 향 후 이익율 향상에 도움이 될 전망.
28. #엔씨소프트 : 2분기 실적은 시장전망치 크게 하회전망. 블소2의 출시가 연 기되면서 리니지M과 리니지2M의 국내 매출이 하락안정화된 상태. 경쟁게 임으로 유저 이탈도 일부 있음. 향후 이를 만회하기 위한 신작 공개 및 출 시 필요. 블소2는 8~9월 출시 예상. 10월에는 미공개 프로젝트 공개. 프로 젝트 TL, 아이온2등 시장에서 기대하는 신작 공개에 따라 주가가 움직일 전망.
29. #성일하이텍(비상장) : 국내 최대규모 이차전지 리사이클링 업체로 삼성SDI 로부터 폐배터리 공급. 헝가리에 연간 5만톤 규모의 전기차 중고 배터리 및 폐배터리 리사이클링 2공장을 7월 완공하고, 다음달부터 가동에 들어갈 예정. 현재 유럽에서 가장 큰 공장.