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1. 반도체 : 6월 대만 수출은 2% 정도 전월 대비 감소. 전자부품의 수출은 5 월 대비 9.3% 증가함. 이는 6월 TSMC의 성수기 효과로 판단됨. 난야테크 나, UMC, 노바텍 등은 매출이 소폭이나마 증가함. PC 수요가 피크를 지나 감에 따라서 이러한 실적은 국내 반도체 업계에 부담으로 작용할 전망.
2. IT : 삼성전기는 베트남 RFPCB 공장을 매각 시작함. 5G와 전장, RF-BGA 등 고부가 사업 역량 확대에 집중.
3. 에코프로비엠 : 4000억 유상증자 발표함. 유상증자는 주주배정으로 진행. 에코프로가 1950억원 참여, 24년 기준으로 미국과 유럽에 각 3만톤 투자 결정하여 기존의 생산능력 가이던스였던 18만톤을 초과한 24만톤으로 상 향될 것으로 판단.
4. 정유업종 :싱가폴 복합정제마진이 빠른 속도로 올라옴. 전달에 1.6달러/배 럴에 마감하였으나 7월 7일 배럴당 3달러 수준까지 싱가폴 복합정제마진 이 올라옴.
5. 제약 : 휴온스는 러시아 백신인 스푸트니크 라이트의 국내 판권을 확보함. 한미약품은 FDA 통과에 실패한 항암신약 오락솔에 보완을 통해서 다시 도 전하기로 파트너사와 협의함. 한올바이오 중국 중증 근무력증 임상 2상 결 과 관련 발표. 1차충족점에 도달한 결과를 발표했으며, 하반기에 임상 3상 진행예정. 미국 파트너사 이뮤노반트가 진행 중인 미국 임상의 개시가 불 확실성 해소의 핵심.
6. 여행레저 : 골프존에서 가정용 스크린골프가 출시됨. 골프존에서 사용되는 스크린 골프 화면을 그대로 옮겨 놓았음. 최근 미국에서는 파이골프 등의 실내 골프 게임이 활성화되고 있음. 향후 가정용 골프 게이밍 시장이 확대 될 전망.
7. 증권업종 : 국내 주식 거래대금은 전분기 대비해서 19% 감소함. 해외주식 약정대금은 전분기 대비 38% 감소. 대부분 증권사가 증시 조정 과정에서 신용공여 잔고는 증가함. 현재도 초과 수요라서 증권사들이 자본 확충을 통해서 신용을 제공할 수 있는 여건만 갖춰지면 신용잔고는 지속적으로 증가할 전망. 3분기에는 대형 IPO가 예정되어 있어서 관련 수수료 증가 전 망. ELS 발행금액도 전분기 보다 11% 감소함.
8. 항공업종 : 코로나 확산세가 다시 시작되면서, 여객 회복에 대한 기대감은 약화되어가고 있음. 델타변이 확산세 진정 때까지 여객 부분의 회복은 더 뎌질 전망. 그럼에도 미주와 유럽 등의 노선에는 여객 수요가 확대되고 있 음. 화물기 가동률은 사상 최대치 상태 유지. LCC보다는 FCS가 더 유리한 상황. LCC의 자본 확충은 이번 하반기가 고비가 될 전망. 자금조달에 실패 해서 망하지 않는다면 기회가 있을 것으로 전망. 전일 제주항공이 마감 후 공시를 통해서 액면가를 1/5로 낮추고 2000억원의 유상증자를 추진함. 이 를 통해서 자본금은 384억으로 낮춰지지만 3분기 내 유증을 통해서 현금 을 보유하게 됨. 이는 자본잠식이 1년이상 50%이상이면 재무구조 개선 명 령, 2년 이상 면허 취소 가능.
9. 수소생태계 : 2050년 탄소 중립을 위해서 연료전지 발전은 전체 9.8% 수준 이 될 전망. 향후 30배 정도 시장 성장을 할 필요가 있음. 연 평균 660MW의 신규 설치가 되어야함. 10월에 탄소 중립 시나리오 확정안이 발 표되면 구체적인 로드맵 제시 전망. HPS와 CHPS관련 사업도 확장될 전망. 시장 확대에 따라 두산퓨얼셀도 설비 확장을 90MW에서 23년까지 275MW로 확장 예정.
10. 자동차 업계 : 현대차 파업에 대해서 조합원 73.8% 찬성, 중노위 조정중시 때는 파업권을 홥고할 전망. 회사측에서는 새로운 임단협 안 제시 전망.
11. 조선업종 : 최근 중고선인덱스가 신조선인덱스를 넘어서는 현상이 발생. 현 재도 중고선 거래는 지속적으로 늘어나고 있음. 올해 상반기 발주량 급증 을 주도한 선종은 컨테이너선박으로 사상최대 발주 실적을 나타냄. 운임지 수가 가장 급등한 선종부터 발주가 우선적으로 많이 일어나고 있음. 현재도 컨테이너선박의 운임은 지속적으로 상승중에 있음. 2분기 동안 이어진 후판가격의 상승은 조선사들의 2분기 실적에는 악영향. 하반기에는 조선사 들이 수익성이 유지되는 선종과 크기 위주로 수주할 전망. 최근 가장 낮은 수주잔고를 보이는 삼성중공업이 하반기에 수주시 가장 유리할 전망.
12. 박셀바이오 : 현재 진행성 간세포암종은 20명 규모 임상 2A상 진행. 1상 보다 투여량은 2배 증가시켜 시험 진행. 23년 하반기 까지 2B상을 통과하 고 조건부 허가 신청 및 매출 발생 목표. 다발성 골수종에 대해서는 현재 2상 진행 중으로 20명에 대한 안정성과 유효성이 입증되면, 2B상 참여 임 상 환자 수 줄일 수 있을 것으로 기대함.
13. 메지온 : 9월초에 FDA와 미팅 가질 예정. NDA에 대한 윤곽이 나올 전망. 하반기 일본 파트너와 논의도 진행 가능. 계약은 내년 상반기 이후 가능할 전망. 22년 3월 26일 부근 NDA 승인 기대. 미국 시장 규모는 25~30억불 로 전망. 승인시 희귀의약품 관련 PRV는 매각할 예정. 신약승인 이후는 보 험사 협의 과정이 필요함.
14. 젬벡스 : 알츠하이머 관련 4월 식약처 3상 승인이 반려됨. 6월까지 보완하 여 다시 IND 신청. 췌장암관련 ASCO에서 3상 투약결과 발표. 투약군 대비 대조군의 OS기간이 통계적으로 유의미하게 증가하였음. 하반기 췌장암 적 용증으로 품목허가 신청 예정. 삼성제약에서 생산.
15. 바이오솔루션 : 올해 흑자전환기대. 카티라이프 올해들어 약제위원회 통과 한 상급의료기관은 현재 55개로 증가해있음. 미국 FDA 2상은 진행 중이며, 2상 완료까지는 2년 남음. 내년에는 동종 연골손상 세포치료제인 카티로이 드의 임상 진입 기대. 동사의 인공 피부모델 이용한 독성 평가기법이 OECD Test 지침에 최종 승인. 동물 실험 대비 비용과 ESG 측면의 강점을 보일 전망. 4월 800억 CB 발행 결정. 신규 파이프라인 확보 및 바이오텍 인수에 사용.
16. 섬유 의복 : 2분기부터 실적에 변수들이 발생함. 수요와 업황은 양호하나 해운업 문제로 인해서 물류부분이 어려움이 있음. 동남아지역 생산차질도 부담이 되고 있음.
17. 삼화콘덴서 : 2분기 실적은 시장전망치와 유사할 전망. 전장용은 반도체 부 족에 따른 자동차 생산량 감소로 인해서 1분기 대비 소폭 하락. 2분기에 위축될 것으로 전망된 가전 부분 MLCC도 좋은 흐름을 보임. 반도체용 MLCC는 SK하이닉스 쪽으로 전분기 대비 증가함. 향후 LG전자 전장부분 성장 시 차량용 MLCC의 동반성장 기대.
18. 피엔에이치테크 : LG디스플레이의 OLED 사업의 낙수효과 기대됨. 대형과 중소형 패널의 생산이 늘어나면서 관련 소재의 납품도 증가할 전망. 장수 명 블루호스트의 모바일용 레드 프라임과 호스트의 생산을 하고 있음. 상 장으로 조달한 자금으로 진천공장의 생산능력을 2000K에서 7000K로 증가 시킴 용인공장은 3264K에서 6528K로 증가 전망.
19. 롯데정밀화학 : 2분기 영업이익은 전년대비 51% 성장 전망. 암모니아, 가 성소다 모두 좋은 흐름. 특히 암모니아는 2분기 암모니아 가격은 작년대비 두배 수준. 비료 수요가 많아서 당분간 암모니아 가격은 강세가 유질될 전 망. 메셀로스와 에니코트 신규 라인들이 2분기부터 상업 생산에 들어감.
20. 천보 : 7일에 신규 투자 발표함. 천보BLS를 통해서 진행되며, 연 2만톤 규 모로 5100억의 비용이 들어갈 전망.
21. 현대제철 : 중국 정부가 원자재 시장에 개입하면서 중국 철강가격이 하락 했고, 주가 조정이 일어났었음. 그럼에도 철강제품의 가겨은 하반기에도 지 속적으로 인상될 가능성이 높음. 하반기 자동차용 강판과 조선용 후판을 중심으로 추가가격 인상 이루어질 것으로 전망.
22. 노터스 : 바이오 비임상 전문 기업으로 의약품 유효성 테스트와 동물중심 의 연구소 설계를 도와주는 컨설팅 업무, 동물바이오 사업 진행. 국내 비임 상 부분 1위. 한미약품, 대웅제약 등과 거래. 현재 동물 의약품 부분에서 심장 사상충 예방주사를 출시하고 있음. 매년 유효성 평가 및 약동력 시험 은 증가하는 상황임. 최근 생동 3+1 법안이 통과되면서 개별 기업별 임상 진행이 많아질 전망.
23. 레이 : 3D 구강스캐너가 4분기 출시 예정. 투명 교정 사업에 신규 진출하 여 영업중으로 4분기부터 의미있는 매출 기대. 중국기업과 JV를 통해서 진 출할 예정. 현지에 국내 공장만큼의 생산 능력을 갖추는 것이 목표. 해당 기업은 25년까지 중국 현지 IPO 추진.
24. 삼성바이오로직스 : 2분기 1공장과 3공장의 가동률이 올라가면서 시장 전 망치 대비 강한 실적 전망. 하반기로 갈수록 가동률 상승효과가 더해질 전 망. 22년에는 생산효율성 개선. mRNA 원료와 완제 의약품 생산 등을 기대. 22년에는2공장 유지보수 예정되어 있음.
25. 동국제약 : 분기 최대 매출액 달성 전망. 영업이익은 광고비로 인해서 소폭 감소 전망. 센시안의 오프라인 판매를 높이기 위해서 광고 집행. OTC만 작 년 인사돌 관련 이슈로 올해 역성장하고 나머지는 성장 전망.
26. 두산퓨얼셀 : 2분기 실적은 시장 전마치 하회 예상되나 10월부터 탄소중립 과 관련한 로드맵이 많이 나와줄 전망. 원래 임시국회에서 HPC, CPHC 관 련 법안 통과를 전망했으나, 처리가 안된 상황. 9월 정기 국회 이후로 법안 기대.
27. 레고켐바이오 : 7일 장 마감 후 3자 배정 전환우선주 발행 결정 공시. 국내 바이오벤처 위주로 인수. 1년간은 보호예수. 하반기 설립 예정인 보스턴 자 회사 진행될 ADC 임상 비용으로 사용될 전망. 연초 제시한 매년 1개 이상 의 파이프라인에 대한 자체 임상 진행을 통해서 기술 이전 추진. 22년 부 터 임상 본격적으로 진행.
28. 포스코 ICT : 스마트 팩토리 관련 플랫폼인 포스프레임은 생산현장의 다양 한 데이터를 고속으로 수집하여 빅데이터를 적용해 분석 및 예측을 통해 최적의 운영 제어 지원. 주로 제철소 공정에서 적용되고 있음. 포스코 계열 회사들에 플랫폼을 판매하는 것이 주력. 포스코 외의 수주를 늘리기 위해 서 택배 물류시스템 자동화 시장에 참여. 한진이 발주한 대전 메가 허브 자동화 설비 구축 프로젝트 최종 대상업체 선정.
29. PI첨단소재 : 시장점유율 1위의 PI필름회사. 2분기에도 실적은 매우 좋을 것으로 전망. 8월에 코스피 이전 상장 진행 예상. PI소재가 이차전지, MLCC 등으로 적용처가 다양해 지면서 성장성이 커지고 있음 내년까지 현재 생 산용량인 3900톤에서 10% 정도 증설 전망. 23년에는 5100톤까지 생산능 력 확장. 다만 모바일 기기의 판매가 줄어들면 아직까지는 모바일 PCB용 매출이 크기 때문에 이에 대한 영향이 있을 전망.
30. 더네이처홀딩스 : 테일러메이드 지분은 7월에 1000억원을 넣고 인수 마무 리 예정. 국내 단독 판권 기반의 테일러 메이드 골프복 사업 진행 계획.
31. 이녹스첨단소재 : 휴대폰 부분은 판매 부진으로 실적이 시장 기대치를 못 미칠 것으로 예상하지만, OLED TV 판매 증가 및 폴더블 스마트폰 디지타 이저 판매 등으로 실적 성장 전망. 특히 OLED 판매량이 갈수록 증가하고 있어서 OLED 사업부 성장에 맞춰서 역대 최고 영업이익률 기대.